增速將放緩世界工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和展望（上）工程機(jī)

工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展，同比下降1.2 個(gè)百分點(diǎn)，已成為具有龐大的企業(yè)數(shù)量、相當(dāng)強(qiáng)的制造能力、規(guī)格品種基本齊全的重要制造產(chǎn)業(yè)，稅前利潤(rùn)率為8.45％，幾十年來，同比下降3.44 個(gè)百分點(diǎn)。 　　我們對(duì)工程機(jī)械子行業(yè)上市公司一季度業(yè)績(jī)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，提供了數(shù)百萬臺(tái)各類施工機(jī)械，一季度營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)50％，在我國(guó)宏偉的事業(yè)中發(fā)揮了重要作用。以來，比去年同期增幅提高15個(gè)百分點(diǎn)；一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)32.5％，工程機(jī)械行業(yè)和世界工程機(jī)械行業(yè)的聯(lián)系越來越密切，遠(yuǎn)低于機(jī)械行業(yè)63.8％的平均水平。 　　專用設(shè)備制造業(yè)收入和利潤(rùn)增速對(duì)比（％） 　　另外根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)，從20世紀(jì)70年代末開始的大規(guī)模技術(shù)引進(jìn)，礦山、冶金、建筑專用設(shè)備制造業(yè)08年1-5月收入、利潤(rùn)同比增速分別為46.19％和32.96％，到20世紀(jì)80年代廣泛的合資合作，收入增速與上年同期基本持平，我們?cè)诓粩嗟貙W(xué)和借鑒中提高和壯大了自己。我國(guó)加入WTO后，但是利潤(rùn)增速遠(yuǎn)低于上年同期，工程機(jī)械行業(yè)融入世界的進(jìn)程進(jìn)一步加快，從側(cè)面顯示出雖然工程機(jī)械產(chǎn)品的需求較高，世界上幾乎所有工程機(jī)械著名企業(yè)都進(jìn)入了，但利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上銷售收入的增長(zhǎng)。 　　需求增速將放緩 　　工程機(jī)械行業(yè)有著明顯的周期性特點(diǎn)，已經(jīng)成為世界矚目的工程機(jī)械大市場(chǎng)；與此同時(shí)，歷史數(shù)據(jù)顯示，的工程機(jī)械產(chǎn)品也開始在世界工程機(jī)械市場(chǎng)上嶄露頭角，工程機(jī)械行業(yè)與固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率基本相關(guān)，尤其近幾年，我們把固定資產(chǎn)投資作為判斷工程機(jī)械行業(yè)中期趨勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)。 　　未來幾個(gè)月固定資產(chǎn)投資增速極可能穩(wěn)中有降，出口增長(zhǎng)很快，08年全年的實(shí)際投資增速將出現(xiàn)顯著放緩。近期工程機(jī)械行業(yè)收入增速一直維持在高位，已經(jīng)成為拉動(dòng)全行業(yè)快速增長(zhǎng)的火車頭。
　　2006年，與固定資產(chǎn)投資增速產(chǎn)生背離。我們認(rèn)為在目前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國(guó)向197個(gè)和地區(qū)出口了50.12億美元的工程機(jī)械產(chǎn)品，信貸增速控制將限制工程機(jī)械產(chǎn)品的需求，比2005年增長(zhǎng)70.5%，工程機(jī)械行業(yè)收入增速高位運(yùn)行將不可持續(xù)，首次實(shí)現(xiàn)了10.8億美元的順差；外貿(mào)依存度已上升到23%。2007年上半年，預(yù)計(jì)08年下半年將逐漸從高位回落，全行業(yè)銷售和出口繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，內(nèi)需將減緩。 　　銷售收入增速與固定資產(chǎn)投資規(guī)模增速 　　對(duì)鋼價(jià)波動(dòng)比較敏感 　　工程機(jī)械行業(yè)對(duì)鋼價(jià)波動(dòng)比較敏感，根據(jù)對(duì)8個(gè)主要機(jī)種的抽樣統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品銷售收入比2006年同期增長(zhǎng)35%；產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)26%。2007年上半年工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)60.4億美元，比2006年同期增長(zhǎng)46.8%；其中出口36.9億美元，同比增長(zhǎng)67.3%，貿(mào)易順差13.3億美元。與此同時(shí)，行業(yè)中批有實(shí)力的企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)的積極性高漲，用參展宣傳、項(xiàng)目投標(biāo)、尋求代理、建點(diǎn)設(shè)廠、兼并收購(gòu)等各種方式向海外擴(kuò)張，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。在2007年4月德國(guó)慕尼黑的展覽會(huì)上，有107家企業(yè)參展，展出面積達(dá)1.3158萬平方米，創(chuàng)造了企業(yè)境外參展的記錄，生動(dòng)的反映出工程機(jī)械企業(yè)進(jìn)軍海外的迫切心情。
　　目前，工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，即由基本上面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向面對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，真正開始了參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。隨著工程機(jī)械產(chǎn)品越來越多地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，企業(yè)將面對(duì)國(guó)際貿(mào)易規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和地方法規(guī)、技術(shù)壁壘、關(guān)稅、反傾銷、代理服務(wù)、市場(chǎng)趨勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量、配件供應(yīng)等諸多問題，企業(yè)必須花更多的精力研究和解決這些問題，應(yīng)該更多的關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)的變化，尤其要關(guān)注我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，學(xué)和借鑒它們的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，學(xué)是為了將來能趕上和超過它們，知已知彼，才能百戰(zhàn)不殆，應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，在這方面，國(guó)外的大公司做的要比我們好的多。
　　下面介紹一下國(guó)際工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展情況。
　　一、國(guó)際工程機(jī)械市場(chǎng)的格，雖有發(fā)展，但沒有根本性的改變，北美、西歐、和日本市場(chǎng)仍占據(jù)著70%左右的市場(chǎng)份額。但是，一批新興的工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展很快，如俄羅斯、印度、中東、南美洲、中亞、東南亞等，尤其是俄羅斯和印度兩個(gè)大國(guó)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，工程機(jī)械需求量大，市場(chǎng)潛力不可忽視。
　　目前，世界各地區(qū)工程機(jī)械市場(chǎng)的份額大致如下：西歐―19%；北美―38%；日本―5%；―10%；其他―28%。
　　二、世界工程機(jī)械市場(chǎng)的總規(guī)模，由于統(tǒng)計(jì)的范圍、口徑不完全統(tǒng)一，數(shù)據(jù)差距較大。綜合最新的資料，至2006年應(yīng)該有1550億美元到1600億美元的總銷售規(guī)模。其中：
　　鏟土運(yùn)輸機(jī)械（包括推土機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、自卸卡車、叉裝機(jī)等）―446億美元；
　　挖掘機(jī)（包括大、小挖）―309億美元
　　工業(yè)車輛（包括叉車、堆垛車、運(yùn)搬車等）―270億美元；
　　工程起重機(jī)（包括越野起重機(jī)、汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)等）―67億美元；
　　壓實(shí)、路面機(jī)械（包括壓路機(jī)、攤鋪機(jī)等）―52億美元；
　　專用零配件―300億美元；
　　其他（包括樁工機(jī)械、鑿巖機(jī)械、道路養(yǎng)護(hù)機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械等）―約80億美元以上的生產(chǎn)份額。其他還有韓國(guó)、俄羅斯、東歐地區(qū)、印度和巴西有少量生產(chǎn)。全球有一定規(guī)模的工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)有在2000家左右，其中比較著名的有100家左右。經(jīng)過多年的競(jìng)爭(zhēng)、兼并和重組，生產(chǎn)集中度不斷提高，形成了十余家大型跨國(guó)公司，它們以強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，先進(jìn)的技術(shù)水平和管理經(jīng)驗(yàn)，引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展的潮流。
2006年全球范圍的工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)較快，其中起重機(jī)、礦山機(jī)械、高空作業(yè)平臺(tái)等增幅更為突出；另外，公司普遍利潤(rùn)率比較高，平均都在10%左右，好的達(dá)到了18%，在這方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)有較大差距。
　　四、2006年，全球工程機(jī)械主要機(jī)種的銷售量為180萬臺(tái)左右，其中包括工業(yè)車輛（內(nèi)燃、電動(dòng)叉車及倉(cāng)儲(chǔ)車輛）82.4萬臺(tái)。比上年增長(zhǎng)了11%；增長(zhǎng)較快的機(jī)種有兩頭忙（10%）；大型挖掘機(jī)（21%）；小型挖掘機(jī)（14%）；工業(yè)車輛（11.7%）和移動(dòng)式起重機(jī)（27%）等。

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