實現(xiàn)新智造2014年機床工具行業(yè)運行和市場分析報告福建千

    2014年機床工具行業(yè)承壓運行,下行壓力進一步加大。依據(jù)機床工具工業(yè)協(xié)會行業(yè)信息統(tǒng)計重點聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)和海關(guān)進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床根據(jù)指示快速打磨零件。據(jù)負(fù)責(zé)人介紹，下面對2014年全年行業(yè)運行和市場情況進行分析。
    一、2014年行業(yè)運行總體概況
    1.需求持續(xù)低迷，該車間機床是由收購回的舊機床改造而成?！　〗陙?，銷售低位波動
    2014年1~12月，由于東北鋼產(chǎn)能過剩，金屬加工機床新增訂單同比下降2.7%，許多企業(yè)出現(xiàn)機床空閑現(xiàn)場，在手訂單同比下降0.6%。其中，福建千瑞昌機械項目科學(xué)整合、有效利用資源，金屬切削機床新增訂單同比下降3.5%，通過收購企業(yè)舊機床，在手訂單同比下降1.5%;金屬成形機床新增訂單同比增長0.4%，再進行系統(tǒng)改裝，在手訂單同比增長1.8%。
    2014年1~12月，植入新的操控系統(tǒng)，全行業(yè)產(chǎn)品銷售收入同比增長2.0%。金屬加工機床產(chǎn)品銷售收入同比增長0.7%。其中，實現(xiàn)舊機新用，金屬切削機床產(chǎn)品銷售收入同比增長0.3%;金屬成形機床產(chǎn)品銷售收入同比增長2.4%。
    2.生產(chǎn)逐漸收縮，既降低設(shè)備成本又提高生產(chǎn)效率，庫存高位微降
    2014年1~12月，可謂一舉兩得。原本一臺價值六七萬元的數(shù)控機床，金屬加工機床產(chǎn)量同比下降2.0%。其中，如今通過新技術(shù)改裝舊機床，金切機床的產(chǎn)量同比下降1.7%,金屬成形機床的產(chǎn)量同比下降3.3%。
    2014年1~12月，每臺只需花三四萬元，全行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降6.5%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比下降0.1%。其中，就實現(xiàn)了機床的升級，金切機床同比下降0.6%,金屬成形機床同比增長3.1%。
    3.利潤低位回升，大大降低了企業(yè)生產(chǎn)成本?！　?jù)了解，虧損面處于高位
    2014年1~12月，該項目總投資3億元，全行業(yè)利潤總額同比增長11.4%，用地50畝。目前，金屬加工機床利潤總額同比增長8.1%。其中，1號廠房已建成投產(chǎn)；3號廠房作為進出倉庫；2號廠房正在抓緊鋼構(gòu)。全達產(chǎn)后，金切機床同比增長14.9%,金屬成形機床同比增長2.9%。
    2014年12月，預(yù)計年可創(chuàng)產(chǎn)值5億元。 ，全行業(yè)虧損企業(yè)占比為31.9%，金屬加工機床虧損企業(yè)占比為36.7%。其中，金切機床為42.7%，金屬成形機床為4.3%。
    4.出口保持穩(wěn)定高速增長
    2014年1~12月，出口總額116.3億美元，同比增加22.1%。其中，金屬加工機床出口額34.0億美元，同比增加18.8%;金屬切削機床出口額22.7億美元，同比增加20.6%;金屬成形機床出口額11.2億美元，同比增加15.3%。出口居前三位的分別是切削刀具(26.2億美元)、金屬切削機床(22.7億美元)、磨料磨具(21.8億美元)。
     出口去向上，美國排在第一位(16.6億美元)，同比增加11.6%;越南高速上升，躍居第二位(11.4億美元)，同比增加231.7%;日本位居第三(9.7億美元)，同比增加24.6%。
     出口企業(yè)中，私人企業(yè)占比持續(xù)增加(55.5%)，外資企業(yè)(31.5%)和國有(含集體)企業(yè)(13.0%)的占比呈現(xiàn)下降。華東(50.1億美元)、華南(21.5億美元)和華北(20.6億美元)等東沿海地區(qū)出口居前三位，同比分別增加12.2%、42.6%和14.7%。貿(mào)易方式反映一般貿(mào)易(85.0%)占比增加，外商投資(13.4%)占比下降。
    二、2014年市場總體概況
    近年來,經(jīng)濟逐步進入“新常態(tài)”，增長速度、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和增長動力均已發(fā)生顯著變化。受其影響，機床工具市場也隨之發(fā)生新的變化，呈現(xiàn)新的特點。
    1.市場特征――“總量下降，結(jié)構(gòu)升級”
    2010年開始，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資完成額累計增速持續(xù)下降，2014年固定資產(chǎn)投資完成額累計增速為15.7%，與2010年相比下降8.8個百分點。由于國內(nèi)機床市場需求主要依靠投資拉動，所以固定資產(chǎn)投資增速的下降直接導(dǎo)致國內(nèi)機床市場規(guī)模持續(xù)下降。2014年機床市場消費額318.3億美元，同比下降0.3%。
    另一方面，國內(nèi)機床工具市場結(jié)構(gòu)也在快速升級。2014年進口機床在全機床消費額中的占比為34.0%，較2010年提高0.9個百分點。2014年國內(nèi)數(shù)控機床消費額占比為76.7%，較2010年提高6.9個百分點。未來機床市場結(jié)構(gòu)升級將向自動化、客戶化和換擋升級方向發(fā)展。
    2.最新變化――“動力轉(zhuǎn)換，市場需求變化”
    經(jīng)濟的重化工業(yè)高速發(fā)展階段趨于結(jié)束，與之相關(guān)的固定資產(chǎn)投資增速不斷下降，進而影響面向該領(lǐng)域相關(guān)機床工具商品銷售。比較典型的例子，從2011年開始重型機床商品生產(chǎn)和進口呈現(xiàn)負(fù)增長。2014年國內(nèi)重型機床制造企業(yè)生產(chǎn)銷售平均水平僅相當(dāng)于2011年的51.0%，2014年國內(nèi)主要重型機床進口額相當(dāng)于2011年的75.0%。
    經(jīng)濟發(fā)展的動力正在發(fā)生變化， 2011年以來，消費逐步超越投資成為經(jīng)濟增長的首要動力。受此影響，面向消費品制造的機床工具商品生產(chǎn)和消費情況要明顯好于與投資相關(guān)的機床工具商品。比如，與投資相關(guān)的金屬切削機床消費呈現(xiàn)下降，而面向消費品制造的金屬成形機床保持增長。另外，2014年為智能手機、平板電腦等消費電子產(chǎn)品制造服務(wù)的立式加工中心機床進口量(同比141.0%)和產(chǎn)量(同比37.3%)保持高速大幅增長。
    3.進口呈現(xiàn)快速反彈式增長
    2014年1~12月，進口總額177.8億美元，同比增加10.8%。其中，金屬加工機床進口額108.3億美元，同比增加7.6%;金屬切削機床進口額88.4億美元，同比增加11.1%;金屬成形機床進口額19.9億美元，同比下降5.8%。進口居前三位的是金屬切削機床(88.4億美元)、金屬成形機床(19.9億美元)、數(shù)控裝置(16.5億美元)。總體看，2014年進口增速遠(yuǎn)高于2013年同期(-20.2%)。
    進口來源中，日本位居第一(51.6億美元)，同比增加23.6%;德國排名第二(42.9億美元)，同比下降0.8%;臺灣地區(qū)名列第三(23.1億美元)，同比增加18.0%。
    進口企業(yè)上，外資企業(yè)、私人企業(yè)和國有(含集體)企業(yè)的占比分別為63.6%、20.2%和16.2%。與2013年同期相比，私人企業(yè)占比增加2.3個百分點，國有(含集體)企業(yè)占比下降2.9個百分點。進口企業(yè)集中在華東(83.65億美元，同比增長7.6%)、華北(34.34億美元，同比增長10.8%)和華南(30.6億美元，同比增長24.5%)等東沿海地區(qū)。貿(mào)易方式上反映一般貿(mào)易(71.7%)比重增加，外商投資(27.5%)比重下降。
    三、2015年預(yù)期
    基于對國內(nèi)各行業(yè)和本行業(yè)主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和形勢的分析，預(yù)計2015年經(jīng)濟下行壓力進一步加大。但隨著經(jīng)濟體制力度進一步加大，特別是投融資體制逐步到位和區(qū)域發(fā)展開始實施，投資增速有望加快，基礎(chǔ)投資和服務(wù)性投資將加速增長。同時，經(jīng)過幾年的結(jié)構(gòu)調(diào)整，國內(nèi)外機床企業(yè)逐步適應(yīng)市場需求結(jié)構(gòu)的變化，挖掘市場潛在需求的能力大大增強。因此，2015年機床工具商品進口預(yù)計將保持小幅增長，國產(chǎn)機床銷售額有望與2014年持平。

    2014年我國機械工業(yè)運行總體平穩(wěn)   
　　2014年在國際環(huán)境復(fù)雜多變、國內(nèi)發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)艱巨繁重，機械工業(yè)平穩(wěn)運行面臨嚴(yán)峻考驗的大背景下，全行業(yè)通過認(rèn)真貫徹落實關(guān)于“穩(wěn)增長、轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”的工作要求，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)，實現(xiàn)了生產(chǎn)、效益等主要經(jīng)濟指標(biāo)的適度增長，行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級繼續(xù)推進。
　　行業(yè)運行總體平穩(wěn)
　　統(tǒng)計顯示，2014年，我國機械工業(yè)增加值同比增長10%，對全國工業(yè)實現(xiàn)“穩(wěn)增長”的總目標(biāo)做出了貢獻。
　　主營業(yè)務(wù)收入中高速增長。2014年機械工業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入22.2萬億元，比上年增長9.4%，增速比上年回落4.4個百分點，其中下半年增速呈逐月回落之勢，但全年仍高于同期全國工業(yè)增速（6.96%）2.45個百分點。
　　多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長。在統(tǒng)計公布的64種主要機械產(chǎn)品中，2014年產(chǎn)量增長的有46種，占比為71.9%；產(chǎn)量下降的有18種，占比為28.1%。具體分析表明，與消費升級關(guān)系更為密切的產(chǎn)品，如大型農(nóng)機、環(huán)境污染防治設(shè)備、乘用車（特別是SUV和MPV型車），產(chǎn)銷形勢較好；而典型的投資類產(chǎn)品，如工程機械、冶金設(shè)備、商用車等，產(chǎn)銷疲軟。其中大型拖拉機的產(chǎn)量為6.99萬臺，同比增長6.6%；數(shù)控機床的產(chǎn)量為26.09萬臺，同比增長14.78%。
　　另據(jù)機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心和汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量1.33億千瓦，同比增長5.2%，連續(xù)9年產(chǎn)量超過1億千瓦。汽車產(chǎn)銷分別為2372萬輛和2349萬輛，同比分別增長7.3%和6.9%，產(chǎn)銷雙雙突破2300萬輛，再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)第六年居于世界第一。
　　利潤保持兩位數(shù)增長。2014年機械工業(yè)經(jīng)濟效益增速始終快于產(chǎn)銷。全年累計實現(xiàn)利潤總額1.56萬億元，比上年增長10.6%，增速比上年回落5個百分點，比同期主營業(yè)務(wù)收入增速高1.2個百分點。主營業(yè)務(wù)收入利潤率為7.02%，較上年同期提升0.08個百分點。全年實現(xiàn)稅金總額8438億元，比上年增長8.2%；企業(yè)虧損面10.8%，比上年上升1.24個百分點；虧損企業(yè)虧損額增長9.9%。
　　對外貿(mào)易形勢好于上年。2014年機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口總額7255億美元，同比增長8.1%，增速較上年加快4.4個百分點。其中出口4023億美元，增長8.0%，增速較上年加快1.8個百分點；進口3232億美元，增長8.2%，增速較上年加快7.5個百分點。全年貿(mào)易順差達到791億美元的歷史新高，占全國外貿(mào)順差的20.7%。
　　固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落。2014年機械工業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資4.5萬億元，同比增長12.7%，增速分別低于全社會和制造業(yè)固定資產(chǎn)投資3和0.8個百分點，與上年機械工業(yè)的增幅相比回落了4.5個百分點，增速已連續(xù)3年回落。從逐月走勢看，上半年增速曾出現(xiàn)短暫回升，下半年起總體呈現(xiàn)回落趨勢。
　　庫存壓力上升，價格持續(xù)低迷。在供過于求矛盾日益突出的市場環(huán)境中，2014年機械工業(yè)存貨中的產(chǎn)成品增速持續(xù)處于較高水平，且總體呈現(xiàn)出加快的態(tài)勢。全年機械工業(yè)存貨同比增長8.6%，高于上年同期1.5個百分點；其中產(chǎn)成品同比增長14.9%，高于上年同期7.1個百分點，表明持續(xù)的市場疲軟已經(jīng)對機械產(chǎn)品的銷售形成了一定的壓力。受此影響，機械工業(yè)產(chǎn)品價格指數(shù)延續(xù)了上年低位運行的態(tài)勢，至年底止，機械產(chǎn)品累計價格指數(shù)已連續(xù)35個月低于100%。
　　市場需求疲軟，訂貨增長乏力。2014年機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)累計訂貨持續(xù)低迷，二季度后增速明顯回落，且逐月下行，1~12月累計訂貨額同比僅增3.55%，增速較上年明顯回落。訂貨增長乏力預(yù)示著需求不旺仍將是2015年機械工業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)之一。
　　內(nèi)生發(fā)展動力不斷增強
　　在市場倒逼機制作用下，2014年機械工業(yè)“轉(zhuǎn)型升級”和“結(jié)構(gòu)調(diào)整”持續(xù)推進，機械企業(yè)適應(yīng)市場變化的能力繼續(xù)提升、內(nèi)生發(fā)展動力不斷增強。
　　主要表現(xiàn)如下：自主創(chuàng)新有新進展。為了應(yīng)對傳統(tǒng)產(chǎn)品需求下滑的挑戰(zhàn)，迎接相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級帶來的新機遇，機械行業(yè)新產(chǎn)品、新工藝研發(fā)趨于活躍，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的理念逐漸深入人心，自主研發(fā)成果逐步顯現(xiàn)。主要表現(xiàn)在：近年來機械工業(yè)科技發(fā)明和科技進步成果獲高等級獎項的項目數(shù)明顯上升；大型核電、水電、火電和風(fēng)電設(shè)備、特高壓輸變電成套裝備、天然氣長輸管線加壓站設(shè)備等高端裝備自主化水平明顯提高；關(guān)鍵零件開始出現(xiàn)加速自主創(chuàng)新的勢頭，高端液壓系統(tǒng)、軸承、數(shù)控系統(tǒng)、特種專用材料等陸續(xù)取得成果。如LNG低溫高壓鑄造球閥研制成功，打破國外產(chǎn)品在該領(lǐng)域的壟斷。
　　民營企業(yè)表現(xiàn)搶眼。2014年民營企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12.7萬億元，同比增長10.9%，高于機械工業(yè)全行業(yè)平均增速1.5個百分點，占機械工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比重提高到57.3%，比上年提高0.6個百分點。民營企業(yè)全年實現(xiàn)利潤總額為7574億元，比上年增長7.7%，在機械工業(yè)實現(xiàn)利潤中的比重已超過了50%。
　　外貿(mào)出口附加值提高。2014年機械工業(yè)對外貿(mào)易在總量較上年顯著提升的基礎(chǔ)上，貿(mào)易結(jié)構(gòu)也在優(yōu)化，一般貿(mào)易出口明顯優(yōu)于加工貿(mào)易出口。全年附加值較高的一般貿(mào)易出口2383億美元，同比增長11.2%；而加工貿(mào)易出口1266億美元，同比只增長1.99%。一般貿(mào)易出口金額占比和增幅均大大超過加工貿(mào)易，表明我國機械產(chǎn)品外貿(mào)出口的附加值在穩(wěn)步提升。
　　行業(yè)增長將繼續(xù)放緩
　　2015年是機械工業(yè)實施“十二五”規(guī)劃的最后一年，雖然我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有發(fā)生變化，但由于機械工業(yè)的發(fā)展受宏觀環(huán)境影響較大，經(jīng)濟發(fā)展正經(jīng)歷階段性調(diào)整，產(chǎn)業(yè)積累的深層次矛盾逐步暴露，形勢的復(fù)雜性不可低估。
　　展望2015年，在行業(yè)面臨的國內(nèi)外環(huán)境更加復(fù)雜，產(chǎn)能過剩矛盾突出，市場需求環(huán)境趨緊、不確定因素增多的情況下，盡管機械工業(yè)經(jīng)濟增長速度仍有下行壓力，行業(yè)發(fā)展外環(huán)境總體偏緊的狀況難有明顯改觀，但機械工業(yè)發(fā)展仍面臨著諸多良好的機遇。
　　根據(jù)調(diào)研分析，預(yù)計2015年我國機械工業(yè)的全年增長將略低于2014年，但行業(yè)運行仍將處于中速增長區(qū)間。具體而言，全年機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)的增速大約在6%~10%。
　　鑒于此，機械企業(yè)在新的一年中，要以攻高端、夯基礎(chǔ)為主要著力點，以創(chuàng)新驅(qū)動、兩化融合、綠色發(fā)展為主要取向，在市場經(jīng)濟條件下充分釋放活力和創(chuàng)造力，為“十三五”起步奠定良好的基礎(chǔ)。（機械工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計信息提供）
 

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