顯王者風(fēng)范新形勢下旋挖鉆機行業(yè)市場分析德國寶

近年來，工程難度往往比較高，隨著高鐵客運專線以及城際鐵路的發(fā)展，寶峨旋挖鉆機善于處理復(fù)雜、堅硬地層，旋挖鉆機逐漸成為施工中最炙手可熱的產(chǎn)品。在經(jīng)歷了金融危機后，能打硬仗的優(yōu)勢在這里得到了充分地發(fā)揮。通過在重慶、貴州、四川等西南地區(qū)大量工地的施工，旋挖鉆機市場又將何去何從，寶峨BG系列旋挖鉆機以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和周到的售后服務(wù)贏得了廣大用戶和業(yè)主的信賴與好評。寶峨公司在還設(shè)有專門的工程技術(shù)服務(wù)門，行業(yè)未來將怎樣實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展？本文借助波特模型對旋挖鉆機市場結(jié)構(gòu)進行分析，不斷地將德國先進的施工工藝引進到國內(nèi)的基礎(chǔ)施工領(lǐng)域，并通過高級SWOT分析法（通過對Strengths-優(yōu)勢、Weaknesses-劣勢、Opportunities-機會、Threats-威脅的綜合評估與分析得出結(jié)論），為客戶創(chuàng)造更高的價值，對旋挖鉆機市場進行全面梳理，進而以差異化競爭優(yōu)勢引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的潮頭。早在1992年，以期對生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展提供市場依據(jù)，德國寶峨旋挖鉆機就已進入重慶基礎(chǔ)施工市場，助其在后危機時代取得更好的發(fā)展。

旋挖鉆機由于2003年青藏鐵路工程以及北京奧運工程等的帶動，特別是近年來市場對旋挖鉆機的認可，市場認知度迅速提高，以及復(fù)雜地質(zhì)條件的工程提出了對設(shè)備的更高要求，市場容量急劇擴大。市場需求的高漲吸引了國內(nèi)大型工程機械企業(yè)的進入，使得寶峨鉆機在西南地區(qū)大顯身手。最近，三一、徐工、中聯(lián)重科和山河智能等國內(nèi)工程機械巨頭紛紛加入旋挖鉆機的企業(yè)戰(zhàn)團，一臺國內(nèi)最大的旋挖鉆機 - 寶峨BG40，極大的比較優(yōu)勢讓它們迅速擴大了市場份額。2005年后國內(nèi)品牌旋挖鉆機基本替代了國外品牌。2006年以來，進入了地質(zhì)條件極為復(fù)雜的重慶南川區(qū)的某工地。該工地現(xiàn)場的很多地方都是由石灰?guī)r塊回填而成的，隨著高速鐵路的加速和鐵路投資的高速增長，鉆孔中經(jīng)常遇到溶洞、暗河等情況。在寶峨BG40進場之前，旋挖鉆機出現(xiàn)了高速發(fā)展的態(tài)勢，已有許多旋挖鉆機在該工地過，銷量連年呈跨越式增長，但均無法順利成孔，特別是在2009年，不得不退場，制造旋挖鉆機的企業(yè)多達30家，因此還剩下了大量沒鉆到底的嵌巖樁。寶峨公司為了能讓設(shè)備更好地發(fā)揮優(yōu)勢，推出近200個型號，對用戶的操作人員進行了操作技術(shù)、維修保養(yǎng)和巖土工程施工等理論培訓(xùn)，銷量大約是2007年的3倍，又安排培訓(xùn)工程師到達工地實地操作培訓(xùn)，市場保有量達到近4 000臺，市場進入空前激烈的競爭狀態(tài)。
2012年是我國機械工業(yè)發(fā)展中重要的一年，主營旋挖鉆機的企業(yè)也將面臨新的機遇與挑戰(zhàn)，在此背景下，有必要重新梳理旋挖鉆機的行業(yè)結(jié)構(gòu)，全面分析市場構(gòu)成，以期為未來的發(fā)展指明方向。

旋挖鉆機行業(yè)結(jié)構(gòu)分析
1.旋挖鉆機行業(yè)是典型的寡頭壟斷競爭行業(yè)
目前國內(nèi)旋挖鉆機行業(yè)市場集中度很高，三一、山河智能、中聯(lián)重科和宇通重工4家銷量最大的企業(yè)的市場份額之和（CR4）高達70%以上，是典型的寡頭壟斷競爭行業(yè)。寡頭壟斷競爭行業(yè)最大的特點是企業(yè)制定的市場策略會對其他企業(yè)產(chǎn)生較大的影響，而其他企業(yè)為了緩解影響，會采取相應(yīng)的對策，最終導(dǎo)致策略發(fā)起者的事與愿違。因此，在制定任何市場策略時，必須考慮競爭對手可能做出的反應(yīng)。
2.買方具有相當(dāng)?shù)淖h價能力
第一，旋挖鉆機產(chǎn)品價值高。旋挖鉆機是機電液一體化程度很高的大型高科技工程機械產(chǎn)品，使用最普遍的220型單價為400萬元左右。第二，旋挖鉆機市場需求量小，買方相對集中，個性化需求大，與施工緊密結(jié)合。第三，買方掌握的購買信息比較全面：一方面，旋挖鉆機產(chǎn)品價值高的特征決定了買方有全面收集購買信息的動力；另一方面，買方集中的特征意味著容易獲取產(chǎn)品信息。第四，各品牌產(chǎn)品差異化程度不高。目前各主要品牌產(chǎn)品都已經(jīng)基本實現(xiàn)了產(chǎn)品系列化，產(chǎn)品配置相當(dāng)，除底盤外，核心件基本都來自力士樂、川崎、康明斯、五十鈴和卡特彼勒等國內(nèi)外少數(shù)幾家知名供應(yīng)商。
3.供方具有很高的議價能力
第一，旋挖鉆機的很多關(guān)鍵元器件、特殊原材料被國外少數(shù)企業(yè)技術(shù)壟斷，可供選擇的供應(yīng)商很少，對進口的依賴性很大，這些進口關(guān)鍵元器件、特殊原材料的成本占旋挖鉆機總成本的比例很大。第二，幾乎所有的進口關(guān)鍵元器件、特殊原材料都長期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
4.潛在進入者威脅低
第一，進入壁壘高。進軍旋挖鉆機行業(yè)必須擁有大規(guī)模的資本，也需具備長期的工程機械行業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗或樁基礎(chǔ)施工經(jīng)驗，這種高進入壁壘能有效遏止?jié)撛谶M入者。第二，行業(yè)吸引力有限。旋挖鉆機的很多關(guān)鍵元器件、特殊原材料的供應(yīng)商有限，要保證產(chǎn)品的使用性能和安全性，制造商只能從有限的供應(yīng)商中采購，因此，各家的成本差別不大。在這種情況下，若新進入者以低價策略經(jīng)營旋挖鉆機這種無法上規(guī)模的產(chǎn)品，只能獲得微利。
5.替代品威脅低
旋挖鉆機在樁徑大、鉆孔深的樁工程中優(yōu)勢明顯。旋挖鉆機性能好、效率高，且污染小，在公路、鐵路、橋梁與大型高層建筑物的樁基礎(chǔ)工程中已成為首選設(shè)備，具有明顯的優(yōu)勢。國外灌注樁鉆機設(shè)備中，旋挖鉆機占到2/3。因而從發(fā)展趨勢看，現(xiàn)在尚無具有相當(dāng)規(guī)模的替代品威脅。

旋挖鉆機行業(yè)現(xiàn)狀分析
通過對旋挖鉆機行業(yè)的結(jié)構(gòu)分析，再利用高級SWOT分析和核心競爭力三層次理論，得出旋挖鉆機行業(yè)轉(zhuǎn)換性層面的優(yōu)勢與基礎(chǔ)性支撐性層面劣勢。
優(yōu)勢：⑴面向市場的營銷能力，旋挖鉆機市場的崛起，與生產(chǎn)企業(yè)面向市場的營銷能力密不可分。隨著青藏鐵路的，相關(guān)國內(nèi)大型工程機械企業(yè)憑借敏銳的市場嗅覺和較強的競爭能力，進軍旋挖鉆機行業(yè)，取得了可喜的成功，在進入該行業(yè)的第三年就全面取代了國外品牌，用了5年時間取得了跨越式發(fā)展。⑵超強的服務(wù)能力，不管是國內(nèi)工程機械巨頭的徐工，還是民營企業(yè)的三一，抑或是后起的山河智能，無不是將服務(wù)塑造成企業(yè)的核心競爭能力，在售后支持等方面更是具備了國外制造商無法比擬的優(yōu)勢，從而取得了良好的市場競爭力。⑶高效的資源整合能力。旋挖鉆機市場的崛起，依賴于各企業(yè)有效的整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，實現(xiàn)全球范圍內(nèi)采購，縮短了進入市場的時間，集中力量抓研發(fā)、營銷兩頭，中間制造環(huán)節(jié)只搞組裝和生產(chǎn)少許關(guān)鍵零件，以全球化采購和高質(zhì)量組裝確保產(chǎn)品品質(zhì)。
劣勢：⑴面向市場的新產(chǎn)品研發(fā)能力不足?，F(xiàn)在幾乎所有的旋挖鉆機制造商都實現(xiàn)了產(chǎn)品的系列化，但是在向小型化和大型化方向發(fā)展的同時，國內(nèi)的生產(chǎn)研發(fā)創(chuàng)新能力不足日益凸顯，制造商普遍缺乏對旋挖鉆機基礎(chǔ)性和適應(yīng)性的研究，建立在工程實際情況和客戶需求上的模擬工況研究和產(chǎn)品多功能化的研究上更是乏善可陳，使得研發(fā)出來的小型鉆機或者超大鉆機缺乏實用性與先進性。⑵國際化過程中出現(xiàn)集體性不適應(yīng)。在國際化的背景下，旋挖鉆機取得了國內(nèi)市場的成功，但是，面向復(fù)雜多變的國際市場競爭很多企業(yè)仍然表現(xiàn)得無所適從。以高品質(zhì)服務(wù)代替產(chǎn)品質(zhì)量的做法并不符合國際慣例，此外，價格戰(zhàn)的陰影仍然困擾企業(yè)。⑶基礎(chǔ)性資源領(lǐng)域的缺失。我們必須看到，在目前行業(yè)火暴熱銷的背后，是高檔材料短缺，產(chǎn)品和工藝相對落后、進口外購件依然緊缺的現(xiàn)實，是原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新能力缺乏的現(xiàn)實。

新形勢下的機遇與挑戰(zhàn)
1.“后危機時代”旋挖鉆機企業(yè)面臨的危機
第一，宏觀經(jīng)濟的不確定性因素增多。⑴隨著宏觀經(jīng)濟走勢總體企穩(wěn)，刺激經(jīng)濟計劃必將在不遠的將來退出，未來發(fā)展是否仍將在高赤字下繼續(xù)拉動“鐵工基”等基礎(chǔ)存在不確定性；一旦鐵路等基建項目減少，將直接影響旋挖鉆機銷量。⑵房地產(chǎn)市場隨著調(diào)控將迎來低谷，小旋挖鉆機的推廣失去相對機遇期。⑶對可能出現(xiàn)的宏觀調(diào)控的擔(dān)憂。相信大家對2004年和2005年的宏觀調(diào)控記憶猶新，未來隨著經(jīng)濟高速發(fā)展，市場流動性充分增加，不排除出臺宏觀調(diào)控的可能性。
第二， 旋挖鉆機企業(yè)增多，競爭環(huán)境惡化。⑴自2009年以來，國內(nèi)旋挖鉆機市場進入空前激烈的競爭狀態(tài)，同時土力、寶峨等國際品牌制造商在的本土化運營，也將對旋挖鉆機企業(yè)和客戶產(chǎn)生意義深遠的影響。⑵在市場保有量迅速增長，施工單價持續(xù)降低的情況下，如何提高客戶購買意向，如何把握優(yōu)質(zhì)客戶，降低客戶逾期風(fēng)險，成為旋挖鉆機企業(yè)首要考慮的問題。⑶在基礎(chǔ)件價格持續(xù)上漲，企業(yè)利潤持續(xù)降低的情況下，如何保證研發(fā)投入，如何保證產(chǎn)品升級換代成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要課題。
第三，國際市場需求急劇萎縮。⑴自2005年三一實現(xiàn)旋挖鉆機出口以來，以三一、宇通重工和金泰為代表的企業(yè)都加大了出口的銷售力度，出口市場成為了旋挖鉆機企業(yè)利潤的另一主要來源。但是受金融危機影響，國際出口受到重創(chuàng)，特別是占旋挖鉆機出口市場70%以上的中東地區(qū)，石油價格大幅下跌，對工程機械的需求銳減。⑵歐美等實施的巨額的投資計劃，勢必導(dǎo)致美元等國際結(jié)算貨幣的貶值，加大了企業(yè)的出口風(fēng)險。
2.“后危機時代”旋挖鉆機企業(yè)面臨的機遇
2009年，金融危機影響了旋挖鉆機企業(yè)的銷售，但是也帶來了行業(yè)調(diào)整與發(fā)展的機遇。旋挖鉆機企業(yè)有必要進行整合和發(fā)展，樹立行業(yè)利益大于企業(yè)利益的，共同推動技術(shù)進步和行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
第一，企業(yè)必須以自主知識產(chǎn)權(quán)為核心，加速具有市場血統(tǒng)的創(chuàng)新性的產(chǎn)品的。⑴加強原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新。⑵針對重大工程以及具有廣闊應(yīng)用前景的關(guān)鍵技術(shù)，加強新型基礎(chǔ)工程機械研發(fā)。⑶開展多種形式的產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合。⑷通過政策扶持及企業(yè)自身努力，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，促使企業(yè)成為自主創(chuàng)新的主體。企業(yè)之間應(yīng)當(dāng)摒棄單純模仿、甚至是抄襲的陋，切實加強技術(shù)積累，使企業(yè)的發(fā)展建立在雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)上。
第二，企業(yè)需要加強對宏觀經(jīng)濟形勢進行研究，重視行業(yè)發(fā)展研究?，F(xiàn)在，繼《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》這一綱領(lǐng)性文件之后，又審議了《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，相信不久的將來，會有一批相關(guān)政策法規(guī)出臺；高速鐵路、高速公路網(wǎng)等大型工程的陸續(xù)上馬，必將對基礎(chǔ)工程機械行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。在此背景下，為了保證行業(yè)合理有序的發(fā)展，企業(yè) 有必要加強聯(lián)合，共同對宏觀政策和形勢進行研究，并對此后可能出現(xiàn)的情況制定相應(yīng)的措施。
第三，加強客戶需求研究，變銷售模式為營銷模式，樹立具有高品質(zhì)、高效率的產(chǎn)品品牌。⑴繼續(xù)發(fā)揚營銷服務(wù)的優(yōu)勢，在已有基礎(chǔ)上大力推行技術(shù)性營銷。⑵拓展多渠道營銷，探索有利于企業(yè)發(fā)展的多渠道營銷模式。⑶加強旋挖鉆機市場研究，加強客戶需求研究，改變贏利模式，達到與客戶的共贏，與行業(yè)共同成長。
第四，苦練內(nèi)功，加強產(chǎn)品件基礎(chǔ)性試驗和可靠性試驗，加強產(chǎn)品的精細化制作，提升產(chǎn)品國際競爭力。未來幾年，國內(nèi)旋挖鉆機企業(yè)不光要面臨土力、寶峨等國際品牌在國內(nèi)的競爭，更要在世界范圍內(nèi)與國際品牌進行抗衡，這條道路依然任重而道遠。

標簽：樁工機械 旋挖鉆機