況統(tǒng)計(jì)說明2021年數(shù)控機(jī)床行業(yè)全景圖譜我國(guó)工

       當(dāng)前我國(guó)處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，億元以上的企業(yè)只有30個(gè)左右，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，10億元以上的企業(yè)4個(gè)，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展，20億元以上的只有3個(gè)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)加速發(fā)展，30億元以上的企業(yè)只有徐工集團(tuán)1個(gè)。 目前混凝土機(jī)械制造企業(yè)在全國(guó)已超過200家，尤其是高檔數(shù)控機(jī)床的需求旺盛。

目前，絕大多數(shù)企業(yè)的實(shí)力不強(qiáng)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品以數(shù)控金屬切削機(jī)床為主，以年銷售收入計(jì)，2020年數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為19.3萬臺(tái)，超過10億元的企業(yè)不足三家，同比增長(zhǎng)23.5%。近年來我國(guó)數(shù)控機(jī)床的出口情況穩(wěn)定，超過15億元已是排頭兵企業(yè)，進(jìn)口呈下降趨勢(shì)，一些較好企業(yè)的年銷售收入也多在1億至2億元間。混凝土攪拌運(yùn)輸車、混凝土泵送車以及拖泵的生產(chǎn)制造企業(yè)主要是三一重工、安徽星馬、中聯(lián)重科、山東方圓、上海華建、遼寧海諾等六家企業(yè)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口依賴降低。

從區(qū)域上看，大約占據(jù)了90%左右的市場(chǎng)份額。，我國(guó)華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比最大；從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上看，數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)品牌不斷崛起。綜合來看，我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)空間較大，未來發(fā)展?jié)摿捎^。

行業(yè)概況

1、定義：數(shù)控機(jī)床是裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床

機(jī)床是指制造機(jī)器的機(jī)器，亦稱工作母機(jī)或工具機(jī)，一般分為金屬切削機(jī)床、鍛壓機(jī)床和木工機(jī)床等。機(jī)床在國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的中起著重大作用。

數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床(Computer numerical control)的簡(jiǎn)稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機(jī)床動(dòng)作并加工零件。數(shù)控機(jī)床可以按照工藝用途、技術(shù)含量等方式進(jìn)行分類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛

數(shù)控機(jī)床的上游行業(yè)主要為機(jī)床主體零件、功能件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)等，原材料約占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比重較高，故上游材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，若上游材料價(jià)格上漲，則將相應(yīng)提高機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)成本，但由于下游需求行業(yè)廣泛，數(shù)控機(jī)床行業(yè)具有較強(qiáng)的定價(jià)能力，轉(zhuǎn)移價(jià)格上漲的能力較強(qiáng)。

數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用廣泛，不但可以應(yīng)用于國(guó)防軍工、石油化工、船舶等領(lǐng)域，還可以應(yīng)用于新能源、紡織、電子、汽車等行業(yè)的自動(dòng)化設(shè)備，這些下游行業(yè)均是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)，得到政策的大力支持。

行業(yè)發(fā)展：目前我國(guó)中高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展加快

目前，機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求不斷增加。過去由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制，我國(guó)數(shù)控機(jī)床相較于西方整體起步較晚。

20世紀(jì)60-70年代，我國(guó)對(duì)于機(jī)床行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的規(guī)劃，至前已經(jīng)形成產(chǎn)品門類比較齊全、產(chǎn)業(yè)體系相對(duì)完整、產(chǎn)業(yè)布均衡合理的機(jī)床工業(yè)體系；

20世紀(jì)80-90年代，西方發(fā)達(dá)的機(jī)床工比已經(jīng)全面進(jìn)入了數(shù)控機(jī)床時(shí)代，而我國(guó)的數(shù)控技術(shù)尚處于起步階段，2000-2014年，數(shù)控技術(shù)快速普及，低端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。2015年以來，我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床，中高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。

當(dāng)前我國(guó)處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，10億元以上的企業(yè)4個(gè)，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展，20億元以上的只有3個(gè)，對(duì)機(jī)床加工精度和精度穩(wěn)定性等要求越來越高，中高端產(chǎn)品的需求日益凸顯，我國(guó)中高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化將加速發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策大力支持?jǐn)?shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展

自2006年以來，、發(fā)改委、工信等多門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指南、數(shù)控機(jī)床設(shè)備規(guī)范、數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群等內(nèi)容：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品以數(shù)控金屬切削機(jī)床為主

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品按工藝用途分，主要可以分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床和數(shù)控特種加工機(jī)床三類。三種細(xì)分產(chǎn)品中，數(shù)控金屬切削機(jī)床的占比最大，比重為53.8%，其次為數(shù)控金屬成形機(jī)床，占比為28.5%，數(shù)控特種加工機(jī)床的占比為16.8%。

2、2020年我國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量觸底反彈

2015-2019年我國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床總體呈逐年下降態(tài)勢(shì)。2020年，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量觸底反彈，恢復(fù)增長(zhǎng)。2020年，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為19.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.5%。

2017年以來，我國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量持續(xù)下降，產(chǎn)量由2.7萬臺(tái)下降至1.8萬臺(tái)。2020年，數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為1.8萬臺(tái)，同比下降2.7%。

3、我國(guó)數(shù)控機(jī)床的出口情況穩(wěn)定，進(jìn)口呈下降趨勢(shì)

2020年，我國(guó)共出口數(shù)控機(jī)床109539臺(tái)，出口金額共計(jì)11.06億美元。從2018年到2020年數(shù)控機(jī)床行業(yè)出口情況來看，出口數(shù)量及出口金額總體保持穩(wěn)定，2020年小幅減少。2020年，我國(guó)共進(jìn)口數(shù)控機(jī)床20699臺(tái)，進(jìn)口金額共計(jì)33.53億美元，進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)高于出口均價(jià)。

從2018年到2020年數(shù)控機(jī)床行業(yè)進(jìn)口情況來看，進(jìn)口數(shù)量呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，進(jìn)口金額逐年下降，反映我國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口依賴的降低。

4、2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模小幅增長(zhǎng)

2017-2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動(dòng)較大。2019年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元，同比降低2.3%，主要系數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級(jí)，下游領(lǐng)域并不景氣所致。2020年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)出大幅低開、持續(xù)恢復(fù)、以增長(zhǎng)收尾的特點(diǎn)。2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模為3473億元，同比增長(zhǎng)6.21%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占全國(guó)比重最大

數(shù)控機(jī)床具有固定資產(chǎn)屬性，制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求量比較大，我國(guó)華東地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)，對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求量大，市場(chǎng)廣闊。我國(guó)華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模為占全國(guó)比重55%，為我國(guó)主要數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)；中南地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比18%，僅次于華東地區(qū)；其次為東北、華北和西南地區(qū)，數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比分別為12%、7%和6%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，各領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)者

我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)跨國(guó)公司、外資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)的格，整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格分成三個(gè)層次。德國(guó)、日本、美國(guó)等先進(jìn)的數(shù)控機(jī)床企業(yè)起步較早，目前在技術(shù)水平、品牌價(jià)值等方面仍居明顯優(yōu)勢(shì)地位，位于第一梯隊(duì)；我國(guó)近數(shù)十年來亦產(chǎn)生了一批發(fā)展迅速的優(yōu)秀企業(yè)，如秦川機(jī)床、海天精工等，在自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)和領(lǐng)先企業(yè)乃至國(guó)際先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，位于第二梯隊(duì)；第三梯隊(duì)是數(shù)量眾多的低端數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、預(yù)計(jì)到2026年我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億元

根據(jù)“十四五”規(guī)劃，我國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；發(fā)展壯大性新興產(chǎn)業(yè)，培育先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展，性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的目標(biāo)比重超過17%。

當(dāng)前我國(guó)正處于由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型的重要階段，在新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，高端制造業(yè)會(huì)逐步取代簡(jiǎn)單制造業(yè)，制造業(yè)也將從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。隨著制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備，這將成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2026年，數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5148億元。

2、我國(guó)數(shù)控機(jī)床將向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向發(fā)展

根據(jù)我國(guó)政策規(guī)劃和數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展情況，未來我國(guó)數(shù)控機(jī)床的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)和特點(diǎn)：高檔數(shù)控機(jī)床需求旺盛、成套設(shè)備越加普遍、國(guó)產(chǎn)品牌持續(xù)崛起等。綜合來看，我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)空間較大，未來發(fā)展?jié)摿捎^。

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