的最大用戶2007年工程機械子行業(yè)發(fā)展分析十一五

        裝載機：面臨產(chǎn)能過剩 
　　眾所周知，預(yù)計到2010年國內(nèi)對液壓、液力、氣動、密封產(chǎn)品需求總額，我國裝載機行業(yè)牢牢控制了國內(nèi)90%以上的市場份額，將由2005年的200億元(其中進口約9億美元，并開始在國際市場上嶄露頭角，出口近3億美元)增至約350億元(其中進口約15億美元，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。 
　　業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，出口約5億美元)。其中，2007年行業(yè)增速仍可能出現(xiàn)一定回落，液壓產(chǎn)品由100多億元增至200億元，但是回落幅度比較有限，液力產(chǎn)品由10多億元增至20多億元，2007年裝載機行業(yè)保持10%左右快速增長的可能性非常大。但一個不容忽視的問題是，氣動產(chǎn)品由近30億元增至50多億元，2000年以后的裝載機市場高速增長帶來的一個結(jié)果就是行業(yè)平均利潤率持續(xù)下滑，密封產(chǎn)品由30多億元增至70億元。　　其中工程機械是液壓產(chǎn)品的最大用戶，這與波及全行業(yè)的價格戰(zhàn)有很大關(guān)系。目前，占行業(yè)銷售的42.3%，裝載機已經(jīng)是典型的微利產(chǎn)品，今后比例還會擴大，企業(yè)一方面要釋放不斷增長的產(chǎn)能、提高市場占有率，所以工程機械的發(fā)展動向至關(guān)重要。據(jù)預(yù)計，另一方面又要化解市場需求增長速度下降帶來的阻力，到2010年液壓挖掘機年需求量約達6萬~8萬臺，獲得確保企業(yè)發(fā)展后勁的利潤。銷量主要追求的是市場規(guī)模，推土機(120馬力以上)近萬臺，把價格作為最主要的競爭手段。而效益營銷追求的是一種持續(xù)的發(fā)展，裝載機約10萬~12萬臺，追求的是利潤。銷量和效益之間并不是一個對立的矛盾，平地機約2000臺，任何一家企業(yè)要想長久發(fā)展，壓路機約1.5萬臺，要想成為一家百年企業(yè)，工程起重機約2萬臺，在短期內(nèi)要追求銷量，叉車約8萬臺，長期要追求效益，水泥攪拌車近萬臺。此外，也就是我們通常所說的短期利益和長期利益的結(jié)合。
　　目前，我國現(xiàn)擁有工程機械約140萬臺，國內(nèi)裝載機整機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過多，除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外，絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺以下，有些只有年產(chǎn)200～300臺的能力，行業(yè)競爭混亂。2007年裝載機龍頭企業(yè)將整機三包期紛紛延長至一年，相比“降價”和“降低銷售條件”來講，“服務(wù)升級”對企業(yè)的綜合競爭力要求更高，2007年裝載機行業(yè)通過這種市場手段可以最終建立良性競爭秩序。以資源重組為主要方向的企業(yè)整合不可避免。
　　初步估算，2007年國內(nèi)裝載機總生產(chǎn)能力已超過20萬臺，市場需求約為12萬臺，預(yù)計約有近50%的能力閑置，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場競爭將更加激烈。鑒于柳工、廈工、龍工、臨工、徐工等主流廠家目前產(chǎn)能都已超過2萬臺，這分產(chǎn)能將在2007年集中爆發(fā)釋放，因此2007年主流產(chǎn)品市場平均價格走高可能性不大。為此，服務(wù)水平將成為決勝市場的關(guān)鍵因素。2007年裝載機三包期延長至一年，各大品牌相繼提高服務(wù)承諾服務(wù)大戰(zhàn)，將會徹底改變行業(yè)從整機銷售中獲利的慣性思維，如何通過高質(zhì)量的服務(wù)樹立市場品牌形象并通過服務(wù)和配件獲取利潤，將成為大品牌淘汰小品牌的殺手锏。
　　雖說當(dāng)前裝載機出口動作很大，2001～2006年出口量同比增長率依次為90.2%、16.0%、18.7%、56.4%、220%和74%。2007年預(yù)計出口同比增幅在60%左右。但出口規(guī)模都很小，只有少數(shù)企業(yè)有連續(xù)出口的記錄。而且，國內(nèi)裝載機出口產(chǎn)品規(guī)格也以中小噸位為主，不論是出口臺數(shù)還是出口金額與國內(nèi)市場相比都顯得微弱?？梢哉f，2007年國際化形勢將更加嚴(yán)峻，出口并不能徹底緩解裝載機行業(yè)產(chǎn)能急劇膨脹的現(xiàn)狀。
　　重機行業(yè)：迎來發(fā)展機遇
　　來自重型機械工業(yè)協(xié)會的消息稱，2007年1～6月，重機行業(yè)繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢，重機行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1676.30億元，同比增長31.25%；工業(yè)銷售產(chǎn)值1605.49億元，同比增長32.41%；工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值雙雙突破1600億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在經(jīng)歷了高峰低谷不斷更迭的市場變化之后，在進口替代和產(chǎn)業(yè)升級等因素的推動下，重機行業(yè)已經(jīng)迎來了新一輪的發(fā)展機遇。
　　產(chǎn)銷增長逾三成
　　分行業(yè)看，重機行業(yè)兩大門類之一的冶金礦山機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值673.71億元，同比增長35.19%；工業(yè)銷售產(chǎn)值626.億元，同比增長37.43%；新產(chǎn)品產(chǎn)值和出貨值同比增長分別達59.61%和38.91%。其中，礦山設(shè)備的產(chǎn)量增幅最大，達26.56%；金屬軋制設(shè)備和金屬冶煉設(shè)備緊隨其后，增幅也達23.44%和16.25%。
　　重機另門類――起重運輸行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值992.29億元，同比增長29.06%；工業(yè)銷售產(chǎn)值969.02億元，同比增長29.59%；新產(chǎn)品產(chǎn)值、出貨值同比分別增長59.61%和38.91%。
    其中，起重設(shè)備的產(chǎn)量增幅最大，達44.50%（汽車起重機銷量接近萬臺，同比增長28%，全路面起重機同比增長82%，履帶起重機銷量約400臺，同比增長85%，隨車起重機銷售量增長了55%）；叉車和輸送機械的產(chǎn)量同比分別增長38.43%和14.77%。
　　重型機械工業(yè)協(xié)會秘書長徐善繼預(yù)計，冶金礦山設(shè)備行業(yè)今年的工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)品銷售收入等主要經(jīng)濟指標(biāo)將再創(chuàng)新紀(jì)錄，生產(chǎn)銷售增長率有望保持在30%左右；起重運輸設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)銷售指標(biāo)的增長率將保持在28%-29%之間。
　　重機出口形勢喜人
　　從出口來看，上半年重機行業(yè)實現(xiàn)出貨值236.57億元，同比增長41.11%。其中，冶金礦山機械出口額達5.80億美元，同比增長35.51%；進出口逆差2.98億美元，同比下降56.11%。出口額多的產(chǎn)品類別依次為：金屬軋機及零件1.89億美元，金屬冶煉設(shè)備及零件1.86億美元，礦物篩分洗選與破磨設(shè)備1.40億美元。
　　而起重運輸機械的進出口順差則出現(xiàn)了成倍的提高，實現(xiàn)順差達18.92億美元，同比增長108.60%。出口額多的產(chǎn)品類別依次為：起重機14.08億美元，輕小起重設(shè)備4.15億美元，電梯自動扶梯3.92億美元，內(nèi)燃叉車1.74億美元。
　　旋挖鉆機：國產(chǎn)化路漫漫
　　高鐵為樁工機械行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。
　　近年來，我國樁工機械在技術(shù)水平和市場競爭能力等方面有了較大提升，柴油錘在國內(nèi)市場占據(jù)優(yōu)勢，筒式柴油錘還遠(yuǎn)銷到美國等海外市場。除了在特殊工程中采用國外液壓馬達驅(qū)動的大型振動樁錘外，國產(chǎn)振動錘已基本能滿足基礎(chǔ)施工的需求，并出口到日本。鉆孔機的品種日漸豐富，長螺旋鉆孔機和反循環(huán)鉆孔機基本不需要進口。前幾年旋挖鉆孔機市場基本被進口產(chǎn)品占領(lǐng)，近年來由于樁工機械行業(yè)的技術(shù)進步和國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的崛起，國產(chǎn)旋挖鉆機的市場占有率迅速提高，國產(chǎn)旋挖鉆機在逐步成為市場主導(dǎo)的同時，也開始向中東地區(qū)出口。
　　但是由于歷史的原因，國內(nèi)企業(yè)在旋挖鉆機等樁工機械產(chǎn)品的過程中缺乏相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，各自為政的現(xiàn)象較為普遍，給行業(yè)的進一步發(fā)展埋下了隱患。
　　據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國旋挖鉆機的市場保有量已達到500余臺，但90%以上為國外品牌，其中以意大利土力公司、意馬公司、邁特公司及德國寶峨公司的產(chǎn)品居多。國內(nèi)樁工機械行業(yè)在此市場雖然有所介入，但均未形成規(guī)模，國內(nèi)樁工機械行業(yè)正面臨整體實力不高和國外進口產(chǎn)品沖擊的雙重壓力。
　　我國從20世紀(jì)80年代開始逐步引進國外先進的液壓旋挖鉆機，從而開創(chuàng)了鉆孔灌注技術(shù)的新面。國內(nèi)分工程機械生產(chǎn)廠家已認(rèn)識到樁工機械產(chǎn)品有著很好的發(fā)展前景，紛紛加大對樁工機械產(chǎn)品的研發(fā)力度。到目前，國內(nèi)旋挖鉆機生產(chǎn)企業(yè)已達10余家，但真正能形成規(guī)模的還屬鳳毛麟角，且產(chǎn)品定位雷同，產(chǎn)品選型重復(fù)。隨著青藏鐵路等重點工程的開工，國內(nèi)市場對高端樁工機械的需求猛增，致使國外的樁工機械產(chǎn)品紛紛進入市場，特別是旋挖鉆機產(chǎn)品，基本上被進口品牌占領(lǐng)。
　　從技術(shù)水平上看，國產(chǎn)旋挖鉆機還存在液壓系統(tǒng)配置較差、國產(chǎn)鉆桿還不能滿足主機的性能要求、整機的外觀造型及操作室內(nèi)儀表盤布置還有待進一步提高等系列問題，如不加以解決，將極大地影響到國內(nèi)樁工機械行業(yè)的整體發(fā)展。當(dāng)然，一味地強調(diào)高檔次、高配置也不可取。價廉物美、符合國情的產(chǎn)品已成為目前國內(nèi)樁工機械行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。
　　壓實機械：技術(shù)上待提升
　　壓實機械是基礎(chǔ)設(shè)施中不可或缺的技術(shù)設(shè)備，其生產(chǎn)和使用與國民經(jīng)濟發(fā)展的大環(huán)境密不可分。壓實機械自20世紀(jì)50年代創(chuàng)業(yè)以來，背負(fù)著的希望走來，現(xiàn)已發(fā)展壯大為壓實機械生產(chǎn)和使用的第國。但就技術(shù)層面而言，尚有許多不盡人意之處，還有很大的提升空間。
    股份制成主體，跨企資本搶灘
　　隨著國有企業(yè)的深入，壓實機械行業(yè)已形成了國有、民營與外資的多元化投資格，而股份制企業(yè)占據(jù)了行業(yè)主體。以國有控股的徐工科技、常林股份及民營控股的三一重工為代表的7家股份制公司，壓路機合計銷量約占行業(yè)總銷量的一半。
　　由于壓實機械機械市場的繁榮，世界各大工程機械跨國公司紛紛來到投資建廠。于1997年的英格索蘭（無錫）道路機械有限公司開始了外資搶灘登陸的先河，隨后卡特比勒、戴納派克、寶馬格、酒井、維特根都分別在設(shè)立了獨資公司，德國的Viberomax、Protec分別與山東常林及山東工程組建了合資公司。至此，世界著名的壓實機械跨國公司已全登陸，群雄逐鹿促成了壓實機械市場的國際化。
　　基礎(chǔ)件滯后，損益累及整機
　　對壓路機而言，70%以上的故障來自基礎(chǔ)件，特別是液壓元件和發(fā)動機。其他一些質(zhì)量問題，如振動參數(shù)、制動性能、滲漏油、排煙度等，也多取決于基礎(chǔ)件的制造和裝配質(zhì)量。這方面的缺失，在過去的技術(shù)引進中一直被忽略了。
　　至目前為止，國產(chǎn)全液壓振動壓路機所配置的發(fā)動機、液壓泵與馬達、振動軸承、驅(qū)動橋、行星減速器，甚至液壓膠管都要依賴進口，這在極大的程度上制約了國產(chǎn)壓路機整機的制造質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
　　壓路機等工程機械屬于資金密集、技術(shù)密集型且與相關(guān)工業(yè)關(guān)系極強的產(chǎn)品，涉及技術(shù)面廣、業(yè)務(wù)多，主機廠產(chǎn)品技術(shù)含量的提高，需要眾多配套廠家的密切配合，約有60%～70%的配套件需專業(yè)廠提供。壓路機主機生產(chǎn)以產(chǎn)品總體設(shè)計、結(jié)構(gòu)件制造、產(chǎn)品配套件選購和組裝為主要內(nèi)容。工程機械現(xiàn)代制造企業(yè)往往采取典型的啞鈴型生產(chǎn)管理模式，主機廠家只加工生產(chǎn)一些特殊的關(guān)鍵件和進行整機的組裝調(diào)試，大分零件往往采取委托專業(yè)廠制造或直接采購。配套件生產(chǎn)趨于嚴(yán)格的專業(yè)化生產(chǎn)，即便是大規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)，也在進行專業(yè)化生產(chǎn)的重組。由于經(jīng)營管理等方面的原因，配套件質(zhì)量不過硬，往往導(dǎo)致整機可靠性不高，最終造成產(chǎn)品后期費用急增。這也是用戶反映最強烈的問題。我國工程機械發(fā)展較慢的一個重要原因是尚未形成專業(yè)化配套化生產(chǎn)廠家群體，專業(yè)化配套沒有強有力的支撐，專業(yè)化協(xié)作能力和水平較低，往往導(dǎo)致技術(shù)更新緩慢、產(chǎn)品可靠性低。

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