業(yè)現(xiàn)狀分析韓企份額下降國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)乘“虛”而入工

　　10月18日，汽車(chē)手動(dòng)變速箱（含重、中、輕、微），山推工程機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“山推”)發(fā)布的2008年第三季度報(bào)告顯示，轎車(chē)變速箱，由于三季度挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比增幅明顯趨緩，摩托車(chē)齒輪、工程機(jī)械換擋變速箱，小松山推工程機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“小松山推”，大、中型農(nóng)機(jī)變速傳動(dòng)的配套，山推持有30%股份)帶來(lái)的投資收益同比大幅下降36%，已經(jīng)基本立足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，占山推利潤(rùn)總額比例由2007年的30%降低到18%。

　　另?yè)?jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，基本滿(mǎn)足了主機(jī)廠的配套需要，9月份小松山推銷(xiāo)售挖掘機(jī)719臺(tái)，并已經(jīng)有分齒輪件出口或變速箱出口。在汽車(chē)自動(dòng)變速箱方面，同比僅增長(zhǎng)1.99%。

　　然而這并非個(gè)案。9月份現(xiàn)代(江蘇)工程機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“現(xiàn)代江蘇”)銷(xiāo)售挖掘機(jī)僅為129臺(tái)，目前仍被進(jìn)口產(chǎn)品控制。其次，同比下降43%。與之相比，在車(chē)輛驅(qū)動(dòng)橋、主被動(dòng)螺旋錐齒輪、直齒錐齒輪及輪邊減速機(jī)方面，以三一重機(jī)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“三一重機(jī)”)、廣西柳工機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“柳工”)為代表的國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)企業(yè)表現(xiàn)搶眼，大分能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)配套需要。以東風(fēng)車(chē)橋?yàn)榇淼尿?qū)動(dòng)橋與錐齒輪產(chǎn)業(yè)正在整合重組發(fā)展，市場(chǎng)份額不斷攀升。

　　隨著新一輪基礎(chǔ)的啟動(dòng)，已經(jīng)看到快速發(fā)展的希望。第三，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)能否在今后幾年中改變外資品牌大規(guī)模占據(jù)市場(chǎng)的面，在工業(yè)通用變速箱領(lǐng)域，值得期待。

　　韓資企業(yè)份額下降

　　2007年，SEW等一批國(guó)外獨(dú)資企業(yè)的進(jìn)入激活了工業(yè)通用變速箱企業(yè)為代表，挖掘機(jī)行業(yè)包括中外合資、外商獨(dú)資、國(guó)有、民營(yíng)等制造商共銷(xiāo)售(包括出口)挖掘機(jī)近7萬(wàn)臺(tái)，在產(chǎn)品系列化、模塊化、質(zhì)量與技術(shù)水平方面，其中11家外資企業(yè)銷(xiāo)售5.4萬(wàn)臺(tái)，最近五年有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，13家本土品牌企業(yè)銷(xiāo)售1.6萬(wàn)臺(tái)，形成了與國(guó)際品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的分產(chǎn)品達(dá)到了國(guó)際水平，本土品牌企業(yè)市場(chǎng)占有率23%。從機(jī)型上看，有分產(chǎn)品已經(jīng)出口歐美。第四，外資品牌大挖銷(xiāo)量為3.8萬(wàn)臺(tái)，在高速重載齒輪傳動(dòng)制造方面，13噸以下的小挖為1.5萬(wàn)臺(tái)。其中，我國(guó)有已南京高精齒輪股份有限公司（南京高速齒輪箱廠）、重慶齒輪箱廠、杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)、鄭州機(jī)械研究所、洛陽(yáng)中重減速機(jī)公司、沈陽(yáng)礦山減速機(jī)公司為代表的企業(yè)。這些企業(yè)在引進(jìn)技術(shù)的過(guò)程中，小挖占總銷(xiāo)量的28.7%，為我國(guó)大型成套裝備配套與船舶工業(yè)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。第五，中、大挖占71.3%;而本土企業(yè)大挖銷(xiāo)量為4800臺(tái)，小挖為8700臺(tái)，小挖占總銷(xiāo)量的64.7%，中、大挖占總銷(xiāo)量的35%。

　　然而，從2008年開(kāi)始，行業(yè)格開(kāi)始發(fā)生微妙的變化。

　　記者從挖掘機(jī)械分會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)20多家主要企業(yè)2008年1~8月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，以韓國(guó)現(xiàn)代(現(xiàn)代江蘇、現(xiàn)代京城)為代表的韓資企業(yè)市場(chǎng)份額節(jié)節(jié)下滑。這兩家企業(yè)在2008年一季度保持了高速增長(zhǎng)的情況下，5月份之后銷(xiāo)量開(kāi)始呈現(xiàn)出負(fù)增長(zhǎng)的面。2008年一季度，現(xiàn)代京城和現(xiàn)代江蘇的市場(chǎng)占有率時(shí)分別達(dá)到7.6%和7.0%。但隨著銷(xiāo)量的逐步下滑，到了8月份，兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額均已縮至3.1%。更值得注意的是，長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量第一的斗山工程機(jī)械()有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“斗山”)2008年1~8月銷(xiāo)售量也表現(xiàn)出增速下滑的趨勢(shì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，該公司市場(chǎng)占有率也隨之小幅遞減，從年初的20.8%下降至7月份的14.3%。其中，6月份和7月份斗山還以微弱劣勢(shì)將“頭把交椅”讓給了小松山推，市場(chǎng)占有率排在次席。雖然8月份銷(xiāo)量回暖，市場(chǎng)份額上升至17%，但還是與年初形成較大差距。

　　如果用市場(chǎng)占有率做個(gè)粗略的減法，以年初較高值減去7、8月份較低值，斗山、現(xiàn)代江蘇、現(xiàn)代京城3家韓資企業(yè)讓度出來(lái)的市場(chǎng)份額總計(jì)接近15%，對(duì)于任何企業(yè)，這都是一個(gè)巨大的市場(chǎng)空間。

　　國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力提升

　　根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)1~8月統(tǒng)計(jì)，中外合資和外商獨(dú)資企業(yè)挖掘機(jī)當(dāng)月銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的比例從年初的80%以上逐月遞減，直到8月底降至70.1%。

　　上面的數(shù)據(jù)證明，在日、美等外資企業(yè)市場(chǎng)額度較為穩(wěn)定的情況下，韓資企業(yè)讓度出來(lái)的市場(chǎng)份額絕大分被內(nèi)資企業(yè)占據(jù)，以三一重機(jī)、柳工為代表的國(guó)產(chǎn)品牌挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率不斷上升。

　　其中，三一重機(jī)尤為突出。2008年9月份，該企業(yè)銷(xiāo)售挖掘機(jī)293臺(tái)，同比增幅達(dá)94%，增速在行業(yè)中遙遙領(lǐng)先。從2008年第一季度2%~3%之間，上升至8月份的6.5%，三一重機(jī)的市場(chǎng)份額擴(kuò)張了一倍。雖然9月份市場(chǎng)占有率比8月份略有回落，但是總體仍處于上升趨勢(shì)。10月10日，三一重工股份有限公司發(fā)布收購(gòu)三一重機(jī)的公告。該公告顯示，三一重機(jī)2007年銷(xiāo)售挖掘機(jī)1406臺(tái)，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的2.25%，銷(xiāo)量增速和市場(chǎng)占有率增速均位居行業(yè)第二位;2008年前9個(gè)月已銷(xiāo)售挖掘機(jī)2344臺(tái)。三一重機(jī)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)重要的競(jìng)爭(zhēng)者。

　　同時(shí)，柳工也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年9月份柳工挖掘機(jī)銷(xiāo)售178臺(tái)，同比增長(zhǎng)17%。環(huán)比增速雖有所回落，但從2008年總體來(lái)看，柳工的挖掘機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況要略快于行業(yè)的平均增速，市場(chǎng)份額從年初的2.3%逐步提高到8月份的4.7%，穩(wěn)中有升。

　　據(jù)柳工內(nèi)人員介紹，柳工自主研發(fā)的C系列挖掘機(jī)代表著國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)技術(shù)的新突破。C系列挖掘機(jī)從小型到中型共有10多個(gè)品種，整機(jī)性能可與外資、合資企業(yè)的國(guó)際知名品牌相抗衡。

　　記者還注意到，徐州徐挖、山東眾友等國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率也都出現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)?！澳壳拔覈?guó)挖掘機(jī)的行業(yè)格正隨著內(nèi)資品牌的崛起而逐漸改變?！毙熘菪焱跈C(jī)械制造有限公司經(jīng)理胡興水告訴工業(yè)報(bào)記者，該公司今年的增速高于行業(yè)平均水平，截至9月份已經(jīng)銷(xiāo)售700臺(tái)中、大噸位挖掘機(jī)，其中40%實(shí)現(xiàn)出口。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，外資品牌的份額下降，既有市場(chǎng)總體需求趨緩的影響，同時(shí)也證明了我國(guó)本土品牌挖掘機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力的逐步提升。

　　在9月27日閉幕的第12屆挖掘機(jī)械行業(yè)年會(huì)上，工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)陳正利表示，近幾年來(lái)，大、中挖以柳工、三一，小挖以玉柴、山河智能等為代表的一批本土企業(yè)責(zé)無(wú)旁貸地承擔(dān)起挖掘機(jī)行業(yè)從覆滅到重生的重任，并一步一步地壯大起來(lái)，現(xiàn)在的實(shí)力已經(jīng)讓強(qiáng)大的跨國(guó)公司為之側(cè)目。

　　基礎(chǔ)投資拉動(dòng)需求

　　記者從工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)了解到，2008年上半年工程機(jī)械行業(yè)比預(yù)計(jì)的情況要好，雖然目前工程機(jī)械產(chǎn)品的環(huán)比銷(xiāo)量增速有所放緩，但縱觀全年，整個(gè)行業(yè)保持20%的年增長(zhǎng)率并沒(méi)有太大問(wèn)題。

　　同時(shí)，2008年上半年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量再次創(chuàng)出新高。根據(jù)挖掘機(jī)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年1~9月，全國(guó)各企業(yè)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)65045臺(tái)(含出口)。其中，包括6噸級(jí)及以下的微型挖掘機(jī)5757臺(tái)，同比銷(xiāo)量增長(zhǎng)40%;小型挖掘機(jī)增長(zhǎng)51%。陳正利預(yù)測(cè)：“從前三個(gè)季度的銷(xiāo)量來(lái)看，今年最后一個(gè)季度將迎來(lái)一個(gè)銷(xiāo)售小高峰。”

　　從挖掘機(jī)分會(huì)2008年9月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，四川繼續(xù)是最大的需求地區(qū)，占到市場(chǎng)銷(xiāo)售的9.53%，大災(zāi)之后的需求效應(yīng)已經(jīng)體現(xiàn)。9月份四川銷(xiāo)售挖掘機(jī)496臺(tái)，占到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售的9.53%，是挖掘機(jī)需求最大地區(qū)。

　　10月21日，主持常務(wù)會(huì)議。會(huì)議研究了加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施，核準(zhǔn)了公路、機(jī)場(chǎng)、核電站、抽水蓄能電站等一批項(xiàng)目，決定加快南水北調(diào)中、東線(xiàn)一期工程進(jìn)度。新一輪大規(guī)模基礎(chǔ)再次拉開(kāi)帷幕。這是否能夠拉動(dòng)上游的挖掘機(jī)行業(yè)保持高速發(fā)展，我們將拭目以待。

標(biāo)簽：