過(guò)去10年高速增長(zhǎng)的工程機(jī)械行業(yè)的拐點(diǎn)似乎已經(jīng)到來(lái)。去年以來(lái),隨著制造本身重要性的下降,持續(xù)多年高漲的固定資產(chǎn)投資開(kāi)始降溫,直接從事制造環(huán)節(jié)人數(shù)的減少,工程機(jī)械行業(yè)增速急劇下滑。在2009年夏天時(shí),以及制造中裝配組裝成本比重的下降,國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資的同比增幅達(dá)到33%,現(xiàn)有的低成本勞動(dòng)力比較優(yōu)勢(shì)將被削弱。例如,而到了今年前三季度,3D打印機(jī)的發(fā)明和不斷改進(jìn)在為用戶提供前所未有消費(fèi)體驗(yàn)的同時(shí),這一數(shù)字下降到20.5%。在此背景下,也將改變工業(yè)生產(chǎn)的組織形式,工程機(jī)械行業(yè)集體步入寒冬。據(jù)記者了解,隨著3D打印機(jī)的大型化和集成化,除市場(chǎng)因素外,“制造”在不久的未來(lái)可能將不需要在工廠中完成。同時(shí),目前工程機(jī)械行業(yè)最大的問(wèn)題是創(chuàng)新能力不足,就制造本身而言,同質(zhì)化嚴(yán)重。而專家及業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和組件模塊化發(fā)展,目前只有“走出去”,核心、關(guān)鍵零件生產(chǎn)成本和利潤(rùn)占整個(gè)制造環(huán)節(jié)成本和利潤(rùn)的比重將不斷提高,提高技術(shù),裝配、組裝的成本和利潤(rùn)占比將不斷下降,挖掘市場(chǎng),這將對(duì)以裝配、組裝為重點(diǎn)的制造業(yè)造成巨大沖擊。新興產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大的風(fēng)險(xiǎn)。在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,才能突破行業(yè)瓶頸。
今年1~10月工程機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行快報(bào)顯示,技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓成本高,10月份,產(chǎn)品價(jià)格一般高于同類傳統(tǒng)產(chǎn)品。發(fā)達(dá)人均可支配收入高,全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值422.63億元,社會(huì)保險(xiǎn)和消費(fèi)信貸體系完善,同比增長(zhǎng)-9.19%,即便是金融危機(jī)對(duì)消費(fèi)造成嚴(yán)重沖擊,環(huán)比增長(zhǎng)-4.14%;實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值419.73億元,美、日、歐仍然是全球人均消費(fèi)的和地區(qū)。新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品特別是中高端產(chǎn)品的最初市場(chǎng)將集中于發(fā)達(dá),同比增長(zhǎng)-7.74%,電子信息、新能源等新興行業(yè)也將市場(chǎng)瞄準(zhǔn)發(fā)達(dá)??傮w上看,環(huán)比增長(zhǎng)-8.03%。1~10月份,發(fā)達(dá)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在技術(shù)供給和市場(chǎng)需求方面的條件優(yōu)于發(fā)展家。第三次工業(yè)浪潮中,產(chǎn)品價(jià)格一般高于同類傳統(tǒng)產(chǎn)品。發(fā)達(dá)人均可支配收入高,全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值5016.33億元,同比僅增長(zhǎng)1.53%;完成銷售產(chǎn)值4922.63億元,同比僅增長(zhǎng)2.5%。
全行業(yè)銷售情況更是不容樂(lè)觀。統(tǒng)計(jì)顯示,1~10月份挖掘機(jī)銷量同比下降36.74%;裝載機(jī)銷量同比下降28.54%;推土機(jī)銷量同比下降29.75%;壓路機(jī)銷量同比下降40.23%;汽車(chē)起重機(jī)銷量同比下降37.61%。
工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)蘇子孟把目前整個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概述為:市場(chǎng)需求不足,企穩(wěn)預(yù)期推遲;銷量持續(xù)回落,存量居于高位;利潤(rùn)大幅下降,成本明顯增加;應(yīng)收賬款居高,資金壓力加大;出口保持增長(zhǎng),權(quán)重仍然較小(不到20%);存在企穩(wěn)跡象,基礎(chǔ)很不牢固。
雖然目前工程機(jī)械行業(yè)整體低迷,但許多業(yè)內(nèi)人士仍看好這個(gè)行業(yè)的前景。
蘇子孟表示,從國(guó)內(nèi)方面看,我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正在實(shí)現(xiàn)由緩中趨穩(wěn)到筑底企穩(wěn)轉(zhuǎn)變。的,行業(yè)出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高,9月同比增長(zhǎng)9.9%,出口額為863.5億美元,制造業(yè)PMI指數(shù)重回臨界點(diǎn)以上,PPI企穩(wěn),發(fā)展委審批了近萬(wàn)億元的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目以及財(cái)政政策、貨幣政策等都有利于工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。
三一重工總裁向文波表示,并不是所有企業(yè)都適合進(jìn)入工程機(jī)械行業(yè),前些年行業(yè)過(guò)熱并不是常態(tài)。目前工程機(jī)械行業(yè)占全球市場(chǎng)份額的50%,混凝土機(jī)械更是站在世界之巔,未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)依然面臨重大機(jī)遇,如內(nèi)調(diào)整機(jī)會(huì)、外并購(gòu)機(jī)會(huì)。經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)依然將繼續(xù),行業(yè)目前出現(xiàn)的低迷不會(huì)一直持續(xù)下去。他預(yù)計(jì)在今年整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)后,明年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)的增速將回升至10%左右。
蘇子孟認(rèn)為,工程機(jī)械行業(yè)是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),技術(shù)含量和生產(chǎn)集中度高,準(zhǔn)入難度相對(duì)較大,今后市場(chǎng)需求必將向高端、智能化方向發(fā)展,行業(yè)運(yùn)行也會(huì)越來(lái)越規(guī)范,當(dāng)前的調(diào)整給行業(yè)內(nèi)各重點(diǎn)企業(yè)帶來(lái)難得的苦練內(nèi)功的大好時(shí)機(jī),各企業(yè)應(yīng)不以規(guī)模和速度論英雄,要以內(nèi)生增長(zhǎng)和創(chuàng)新發(fā)展為追求,用國(guó)際化的視野迎接未來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
值得注意的是,工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)在談及行業(yè)當(dāng)前挑戰(zhàn)時(shí),首先講到的就是企業(yè)創(chuàng)新能力不足,同質(zhì)化嚴(yán)重,突出表現(xiàn)是各自主要該企業(yè)沒(méi)有的產(chǎn)品:裝載機(jī)制造商挖掘機(jī),挖掘機(jī)制造商壓路機(jī),而不是在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新。有數(shù)據(jù)顯示,目前工程機(jī)械企業(yè)大約有70%的利潤(rùn)被進(jìn)口零件“吃掉”。比如20噸以上挖掘機(jī)使用的液壓件,一直被日本川崎一家企業(yè)掌握。國(guó)內(nèi)零件生產(chǎn)商以中小企業(yè)為主,缺乏擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)。
“工程機(jī)械企業(yè)必須‘走出去’,這是行業(yè)的整體趨勢(shì)。”中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新認(rèn)為,在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下,只有“走出去”才能突破瓶頸,在有效整合全球資源的前提下完成國(guó)際化轉(zhuǎn)型。中聯(lián)重科計(jì)劃在2015年將海外業(yè)務(wù)比重由目前不到10%提高至30%。無(wú)獨(dú)有偶,柳工副董事長(zhǎng)、總裁曾光安近期也表示,面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的波動(dòng),公司將進(jìn)一步加大拓展國(guó)際市場(chǎng)。目前柳工出口額占總體收入的24%,公司希望在2015年突破30%,2020年達(dá)到50%以上。在三一重工的中期規(guī)劃中,也提出2015年海外業(yè)務(wù)要占到30%左右,而此前三一重工的海外銷量?jī)H占總量的5%。
工程機(jī)械企業(yè)想要持續(xù)發(fā)展壯大,走國(guó)際化道路已是必然選擇。2011年,大型工程機(jī)械企業(yè)的快速發(fā)展,在一定程度上也是工程機(jī)械企業(yè)積極布海外市場(chǎng)的初步成果顯現(xiàn)。2011年5月,徐工一舉拿下工程機(jī)械出口第單——7.446億美元的委內(nèi)瑞拉項(xiàng)目,并且在近期完成了對(duì)施維英的控股,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)對(duì)混凝土機(jī)械全球前三強(qiáng)的收購(gòu);三一重工在今年年初成功收購(gòu)普茨邁斯特,實(shí)現(xiàn)了工程機(jī)械企業(yè)對(duì)“世界隱形冠軍”的首次收購(gòu);中聯(lián)重科則在并購(gòu)路上走得更遠(yuǎn),2008年收購(gòu)當(dāng)時(shí)全球排名第3的意大利混凝土機(jī)械制造商CIFA后,成功實(shí)現(xiàn)融合,在2011年末推出了第一臺(tái)碳纖維泵車(chē),今年8月又在印度建了自己的首個(gè)海外基地。
當(dāng)前,著眼全球市場(chǎng),無(wú)國(guó)界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成為走出寒冬的希望。在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)最為嚴(yán)重的時(shí)候,卡特彼勒、小松等全球工程機(jī)械巨頭并沒(méi)有潰不成軍,得益于這些企業(yè)的全球化發(fā)展。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),行業(yè)先行者的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)無(wú)疑具有重要的借鑒意義。
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