測(cè)情況分析黃金十年之后？年混凝

開欄的話 對(duì)工程機(jī)械行業(yè)過(guò)去的十年，2012年的鐘聲即將敲響，有人用“黃金十年”予以評(píng)價(jià)。如果用數(shù)據(jù)加以佐證的話，混凝土機(jī)械行業(yè)的春天是否能順利迎來(lái)迎春花燦爛盛開？還需要自我分析。　　　　回首工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展，這個(gè)稱謂是當(dāng)?shù)闷鸬?。如果用故事進(jìn)行描述的話，企業(yè)遍布大江南北了，也會(huì)留下諸多的精彩和可圈點(diǎn)之處。
　　十年來(lái)，產(chǎn)品更新普遍多了，工程機(jī)械行業(yè)從小到大，購(gòu)買方式越來(lái)越多樣化了，從弱到強(qiáng)，對(duì)于技術(shù)是否該過(guò)硬？產(chǎn)品質(zhì)量是否經(jīng)得起風(fēng)浪？服務(wù)是否做到了真正的到位？依賴的是自主創(chuàng)新而非山寨，企業(yè)從名不見經(jīng)傳到進(jìn)入世界三強(qiáng)，能夠站出來(lái)說(shuō)我能做到的國(guó)有企業(yè)少之又少，產(chǎn)品從規(guī)格單一到基本形成較完整的體系，一系列可以稱之為隱患的弊端都在牽制著我國(guó)混凝土機(jī)械行業(yè)的發(fā)展?！　　　∪缃窕炷翙C(jī)械發(fā)展越來(lái)越壯闊了，行業(yè)順應(yīng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時(shí)代需求，走出國(guó)門，經(jīng)歷了直線向上、從量的積累到逐步開始追求質(zhì)的提升的可喜面。
　　十年來(lái)，馳騁海外市場(chǎng)；然而留給海外市場(chǎng)更多的印象僅僅是便宜，有關(guān)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展速度的預(yù)測(cè)，如果不打價(jià)格仗是否還能夠依然站穩(wěn)腳跟？不僅是海外市場(chǎng)，往往也成為業(yè)內(nèi)專家令人驚嘆的“跌眼鏡判斷”之一，就連國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都有幾分危險(xiǎn)存在；國(guó)內(nèi)的工程機(jī)械市場(chǎng)已進(jìn)入無(wú)邊界競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，“預(yù)測(cè)沒(méi)有發(fā)展快”是行業(yè)驚人發(fā)展速度的真實(shí)寫照。
　　的確，工程機(jī)械市場(chǎng)已成為國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械制造廠商的必爭(zhēng)之地，經(jīng)過(guò)“黃金十年”的積累，且新進(jìn)入的國(guó)內(nèi)外廠商帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)威脅，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)已經(jīng)開始了全球化布，必然會(huì)對(duì)一味依靠?jī)r(jià)格打拼市場(chǎng)的企業(yè)帶來(lái)致命的打擊。眾所周知，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力也提高到了一個(gè)新的層次，我國(guó)是混凝土機(jī)械制造大國(guó)而非智造、創(chuàng)造大國(guó)，行業(yè)也被公認(rèn)為機(jī)械裝備工業(yè)中最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的子行業(yè)。但“黃金十年”畢竟過(guò)去了。那么，如今走過(guò)工程機(jī)械行業(yè)的黃金十了，此時(shí)除了有盤點(diǎn)后的享受外，也累積了一定的基礎(chǔ)財(cái)富了，是否需要更多些的理性與冷靜，那是否該考慮向智創(chuàng)方向發(fā)展了呢？　　　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還存在一個(gè)隱患，思考和沉淀，眾多的客戶認(rèn)可海外品牌，而不是簡(jiǎn)單地喊出9000億、15000億或者是20000億之類的口號(hào)，再熱情而盲目地低頭向前沖呢？如果一味猛沖能夠?qū)崿F(xiàn)高額市場(chǎng)銷售的話。
　　注重過(guò)程，做好過(guò)程，這是很多事業(yè)成功的前提。當(dāng)結(jié)果在人們心目中變得不是那么惟一重要的時(shí)候，美好的結(jié)果有時(shí)會(huì)在不期然間自然降臨。在驚嘆十年來(lái)工程機(jī)械行業(yè)所取得成就之余，其實(shí)一些并不和諧的東西也不能熟視無(wú)睹，比如一年60多萬(wàn)臺(tái)的挖掘機(jī)設(shè)計(jì)產(chǎn)能、高達(dá)2000億元的應(yīng)收賬款等。
　　應(yīng)該看到，目前工程機(jī)械行業(yè)在產(chǎn)品服務(wù)能力上還有許多空白之處，在制造與服務(wù)的許多領(lǐng)域仍需不斷地精耕細(xì)作。在強(qiáng)調(diào)規(guī)模化的同時(shí)，細(xì)分市場(chǎng)的切入同樣會(huì)是一篇大文章。那里或許會(huì)有令人意想不到的價(jià)值發(fā)現(xiàn)。從這個(gè)意義上說(shuō)，追求差異化的發(fā)展方式，追求做大以價(jià)值為驅(qū)動(dòng)力，工程機(jī)械行業(yè)的下一個(gè)十年會(huì)不會(huì)是“鉆石十年”呢？
　　為此，本報(bào)將從本期開始特約記者文章，以題為《映像·工程機(jī)械》的專欄形式深度梳理行業(yè)過(guò)去十多年的發(fā)展脈絡(luò)；以具體子行業(yè)及典型企業(yè)為坐標(biāo)，剖析其成長(zhǎng)、發(fā)展和沉浮，力求以客觀、公正的筆觸為讀者揭示出行業(yè)發(fā)展過(guò)程中帶有規(guī)律性的現(xiàn)象，并對(duì)行業(yè)未來(lái)走向提供判斷。
　　希望在本專欄推出過(guò)程中，能得到業(yè)內(nèi)有識(shí)之士的積極參與，本版編輯也將不定期刊登其中的精彩來(lái)信，以期與讀者形成良好的溝通互動(dòng)，共同攜手為行業(yè)締造另一個(gè)“輝煌十年”搖旗助威。
  
　　不管是否愿意接受，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)整體增速最快的時(shí)期恐怕已告結(jié)束。
　　11月23日，工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)四屆三次理事會(huì)在山西太原。協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊在2011年工作報(bào)告中預(yù)計(jì)，今年工程機(jī)械行業(yè)將呈現(xiàn)“前高、后低、尾穩(wěn)”態(tài)勢(shì)，全年保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。各主機(jī)產(chǎn)品間的運(yùn)行狀況會(huì)有區(qū)別，但總體趨勢(shì)接近。全年?duì)I業(yè)收入將同比增長(zhǎng)約17%，達(dá)到5000億元左右。同時(shí)對(duì)于明年，祁俊表示行業(yè)將出現(xiàn)前低后高的走勢(shì)，全年銷售收入仍將平穩(wěn)增長(zhǎng)，比今年約上漲12%。
　　17%與12%雖然已是不錯(cuò)業(yè)績(jī)，但顯然這意味著，自2001年開始，十年時(shí)間規(guī)模增長(zhǎng)了十倍的工程機(jī)械行業(yè)或許已經(jīng)告別這段傳奇時(shí)代，步入相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期。而經(jīng)過(guò)此輪的規(guī)模擴(kuò)張，的工程機(jī)械企業(yè)間也已基本形成較為明晰和穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格。大中股力量雖各顯其能共生于今天，但行業(yè)集中度日漸提高、三股勢(shì)力間的差距逐漸拉大已是不可阻擋的態(tài)勢(shì)。
　　超高增長(zhǎng)難再?gòu)?fù)制
　　站在當(dāng)下這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，回望和反思剛剛過(guò)去的十年以及研判當(dāng)下所面臨的形勢(shì)，顯得極有價(jià)值。
　　十年前，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)僅有400億元規(guī)模，在全球該行業(yè)中的比重可謂微不足道。而十年后的今天，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)則以4300億元規(guī)模之巨和十年擴(kuò)容十倍的成長(zhǎng)速度，成為世界最大且最重要的工程機(jī)械市場(chǎng)及產(chǎn)出國(guó)。
　　而當(dāng)前從國(guó)內(nèi)看，由于分刺激經(jīng)濟(jì)政策的逐步退出、實(shí)行積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策等一系列宏觀調(diào)控的影響還在繼續(xù)，宏觀經(jīng)濟(jì)政策的拐點(diǎn)還有待于觀察，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售增速回落還將需要一個(gè)相對(duì)較長(zhǎng)的理性回歸過(guò)程。同時(shí)，“三年一砍，十年一限”（即三年一小調(diào)，十年調(diào)）仿佛已是工程機(jī)械行業(yè)難以繞開的“定律”。
　　眾所周知，伴隨房地產(chǎn)業(yè)陷入深寒以及高鐵項(xiàng)目意外失速，工程機(jī)械行業(yè)“瘸腿”走過(guò)了前高后低的2011年。雖然尚有12月份可以留作期待，但就目前市場(chǎng)反饋的信息而言，今年將不同于之前兩年的連續(xù)超高增長(zhǎng)，全年行業(yè)增速出現(xiàn)下滑或許已成定。而祁俊此時(shí)作出同比增長(zhǎng)17%的預(yù)測(cè)（2009~2010年均保持30%左右的增長(zhǎng)速度），則更加證實(shí)了這一判斷。同時(shí)，假如最終數(shù)據(jù)與該預(yù)測(cè)差異不大，則將再次準(zhǔn)確印證工程機(jī)械行業(yè)“三年一小調(diào)”的不變規(guī)律。
　　而三年前的2008年，國(guó)際金融危機(jī)來(lái)襲，同是經(jīng)過(guò)了兩年高速增長(zhǎng)的工程機(jī)械行業(yè)被迫陷入調(diào)整；若是將時(shí)間坐標(biāo)再向前推三年，也就是2005年前后，采取宏觀調(diào)控也讓不少工程機(jī)械企業(yè)放緩了步伐。當(dāng)然，十年前的“大調(diào)”也很準(zhǔn)確，是時(shí)正逢亞洲金融危機(jī)末期，工程機(jī)械市場(chǎng)更是深受其苦。
　　其實(shí)，作為“典型性政策驅(qū)動(dòng)式行業(yè)”，工程機(jī)械市場(chǎng)表現(xiàn)出的這種類似規(guī)律式波動(dòng)并不難理解———宏觀政策與貨幣政策的調(diào)控周期便是其增長(zhǎng)與下降的最大推手。因此，這一周期規(guī)律仍將長(zhǎng)期影響工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展與走勢(shì)。
　　但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，目前的工程機(jī)械行業(yè)尚處“朝陽(yáng)期”，尤其是海外市場(chǎng)。
　　從國(guó)際看，世界的大門對(duì)全球工程機(jī)械企業(yè)越敞越開，企業(yè)正進(jìn)入一個(gè)史無(wú)前例的機(jī)遇期。尤其是自國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了面臨新調(diào)整、顯現(xiàn)新變革、孕育新突破的重要發(fā)展階段。巴西、俄羅斯、印度、南非等金磚對(duì)工程機(jī)械的市場(chǎng)需求將繼續(xù)上升，南美、獨(dú)聯(lián)體、東南亞、中東和非洲等發(fā)展家仍有巨大的現(xiàn)實(shí)和潛在市場(chǎng)需求。
　　我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上將面臨全新的發(fā)展機(jī)遇，也必將迎接嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。要素成本上升、升值、出口市場(chǎng)政不穩(wěn)等將不同程度地對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品出口造成影響。而的工程機(jī)械企業(yè)在世界舞臺(tái)占據(jù)主導(dǎo)地位，仍需漫長(zhǎng)的發(fā)展和跨越。
　　不過(guò)，目前的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)整體已經(jīng)完成產(chǎn)品布，幾無(wú)尚不能制造的產(chǎn)品空白，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)亦日趨成熟，如同之前十年擴(kuò)張十倍的增速和發(fā)展方式將難再?gòu)?fù)制。
　　而接下來(lái)的十年將是工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)變革和調(diào)整的十年，重點(diǎn)應(yīng)是將以“規(guī)模為標(biāo)”的競(jìng)爭(zhēng)模式轉(zhuǎn)化為以“價(jià)值為靶心”的競(jìng)爭(zhēng)體系，將增長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)量、提升用戶價(jià)值深度植入技術(shù)、創(chuàng)新、品牌、模式、產(chǎn)業(yè)鏈的合縱連橫的成長(zhǎng)與再造當(dāng)中。
　　格明晰 競(jìng)爭(zhēng)加劇
　　我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過(guò)最近十年的發(fā)展到今天，“集團(tuán)”已初步形成穩(wěn)定格。
　　“第一集團(tuán)”包括徐工、中聯(lián)、三一這3家超大型的工程機(jī)械企業(yè)集團(tuán)。他們是這個(gè)行業(yè)的代表和，銷售規(guī)模巨大，基本是第二集團(tuán)企業(yè)的幾倍到10倍；其產(chǎn)品門類齊全，且在一些細(xì)分市場(chǎng)均占據(jù)難以動(dòng)搖的地位；品牌較為完善，銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)已自成體系；國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布已經(jīng)完成，擁有數(shù)個(gè)分布不一的制造研發(fā)基地；海外正在實(shí)施當(dāng)中，雖有快慢之分、方式各異，但基本上都已走出國(guó)門數(shù)年，積累了不少經(jīng)驗(yàn)。按照其各自規(guī)劃，可以預(yù)見的是，在很快的一兩年內(nèi)，我國(guó)將擁有兩到三家年銷售規(guī)模過(guò)千億元的工程機(jī)械企業(yè)。而他們之中，眼光更遠(yuǎn)者，已經(jīng)將業(yè)務(wù)延伸至裝備制造的其他領(lǐng)域，比如徐工和三一。他們的終極目標(biāo)應(yīng)該是成為GE、斗山、三菱這樣的企業(yè)。
　　“第二集團(tuán)”以柳工、龍工、山推、廈工、臨工、福田雷沃、玉柴重工、山河智能等為代表（進(jìn)入世界工程機(jī)械50強(qiáng)）的企業(yè)，目前銷售規(guī)模大約在100億元上下。當(dāng)下，其最為重要的是在國(guó)內(nèi)完成“全種類、全系列”產(chǎn)品的布和擴(kuò)張，以及初步試水國(guó)際化。這些企業(yè)正在走第一集團(tuán)三家企業(yè)幾年前走過(guò)的路，但也不乏亮點(diǎn)。其一些細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品在市場(chǎng)具有主導(dǎo)地位，并有實(shí)力對(duì)第一集團(tuán)的某種產(chǎn)品構(gòu)成挑戰(zhàn)，因此其也有意愿、有實(shí)力去嘗試大集團(tuán)的發(fā)展方式，成為工程機(jī)械的整體提供商。而事實(shí)上，第二集團(tuán)企業(yè)與第一集團(tuán)無(wú)論是銷售規(guī)模或者經(jīng)營(yíng)管理等方面已經(jīng)拉開差距，盲目求全、求大應(yīng)不是聰明之舉，而值得贊賞的應(yīng)該是有活力、有特色的企業(yè)從中脫穎而出。
　　“第三集團(tuán)”便是其余眾多中小型工程機(jī)械整機(jī)及配套件企業(yè)。可以預(yù)見的是，其生存狀況將日趨嚴(yán)酷，大者越大，小者越小的趨勢(shì)難以阻擋。在未來(lái)的數(shù)年中，這些企業(yè)或者有實(shí)力躋身第二集團(tuán)，或者被收購(gòu)兼并，逐漸消失。
　　目前及未來(lái)的幾年時(shí)間，國(guó)際分地區(qū)政治格動(dòng)蕩不定，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)越發(fā)難以估計(jì)，但只要不發(fā)生足夠大的變故，的工程機(jī)械行業(yè)仍將沐浴在較為穩(wěn)定的“春風(fēng)”中。而到“十二五”甚至“十三五”末，第一集團(tuán)三家企業(yè)應(yīng)該都已超越千億元規(guī)模，屆時(shí)其目前正在加速的國(guó)際布或?qū)⒊蹙咭?guī)模（一方面是對(duì)于歐美高端市場(chǎng)技術(shù)資源的購(gòu)買，另一方面是在各新興經(jīng)濟(jì)體甚至歐美地區(qū)建立生產(chǎn)制造基地），其規(guī)模擴(kuò)張基本結(jié)束，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已告定型。那時(shí)，他們會(huì)做什么或者該做什么呢？
　　參照早于完成之前這些步驟的日韓工程機(jī)械企業(yè)來(lái)看，那時(shí)第一集團(tuán)的三家企業(yè)應(yīng)該開始解決“企業(yè)由車間向工廠，產(chǎn)品從量向質(zhì)”的轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)型。
　　由車間向工廠轉(zhuǎn)變，意味著企業(yè)必需完全掌握工程機(jī)械產(chǎn)品所需核心零件的研發(fā)制造，例如小松的液壓件、卡特彼勒的發(fā)動(dòng)機(jī)等；產(chǎn)品由量向質(zhì)的轉(zhuǎn)變就是產(chǎn)業(yè)規(guī)?；径ㄐ椭螅a(chǎn)品應(yīng)該向精益制造轉(zhuǎn)變，形成獨(dú)有特點(diǎn)及技術(shù)，進(jìn)而形成具有影響力的國(guó)際品牌，例如日立在上世紀(jì)70、80年代的轉(zhuǎn)型。
　　這個(gè)時(shí)候，企業(yè)甚至要對(duì)產(chǎn)品種類“做減法”，只需要占據(jù)高利潤(rùn)、高技術(shù)的產(chǎn)品即可。
　　另外，此時(shí)的第一集團(tuán)應(yīng)該已逐步跳出工程機(jī)械行業(yè)向外延伸，對(duì)其他產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布?，F(xiàn)在來(lái)看，礦業(yè)裝備、海洋裝備都是可以選擇的領(lǐng)域。因?yàn)?，不管愿不愿意承認(rèn)，的工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模在此時(shí)已逐漸接近頂點(diǎn)。
　　而“十二五”末的第二集團(tuán)企業(yè)，他們此時(shí)應(yīng)該已經(jīng)全面完成國(guó)內(nèi)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)基地的布，全面國(guó)際化將是他們的重點(diǎn)。當(dāng)然，也不排除有個(gè)別企業(yè)躋身第一集團(tuán)的可能。第三集團(tuán)自不用說(shuō)，此時(shí)其數(shù)量將大幅減少，或許僅有少數(shù)“小而精、小而強(qiáng)”的企業(yè)能存活下來(lái)，其出路只有一條，便是專業(yè)化和投入細(xì)分市場(chǎng)。

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