同屬具視頻南亞璀璨明珠 冉冉升起的印度工程機(jī)械市場(chǎng)德國現(xiàn)

【路面機(jī)械網(wǎng)  整理報(bào)道】2018年12月11日，由慕尼黑國際博覽集團(tuán)MMG和美國設(shè)備制造商協(xié)會(huì)AEM聯(lián)合主辦的第五屆印度國際工程機(jī)械、建材機(jī)械及工程車輛展覽會(huì)（Bauma Conexpo India 2018）在印度首都新德里印度博覽中心展館隆重舉行。Global-ce全球站和路面機(jī)械網(wǎng)首次以全新形象出席印度寶馬展。

本次展會(huì)展出面積超過15萬平方米，參展企業(yè)達(dá)700余家。卡特彼勒（Caterpillar），ACE，凱斯（Case），JCB，神鋼（Kobelco），L&T，PERI，Putzmeister，沃爾沃（Volvo），維特根（Wirtgen）等明星企業(yè)悉數(shù)出席。工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)和國際貿(mào)易促進(jìn)機(jī)械行業(yè)分會(huì)聯(lián)合組團(tuán)參展，力求為更多的國內(nèi)企業(yè)提供進(jìn)入印度市場(chǎng)的良好機(jī)會(huì)，也為企業(yè)在新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下提供新的增長點(diǎn)。徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山東臨工、陜建機(jī)等十多家國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)紛紛參展。

展會(huì)是反映地區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍程度的窗口。作為全球重要的工程機(jī)械類展會(huì)，印度BAUMA CONEXPO工程機(jī)械展已成為工程機(jī)械企業(yè)展示企業(yè)實(shí)力，進(jìn)入印度乃至南亞市場(chǎng)的跳板。為了幫助更多的工程機(jī)械企業(yè)了解印度市場(chǎng)，筆者試著分析一下印度工程機(jī)械市場(chǎng)的現(xiàn)狀。

國際化的前沿陣地

提起鵝，人們一下子會(huì)想起其潔白及矯健的身姿。印度也是一只鵝，但她卻是一只“會(huì)下金蛋的鵝”。

印度地理位置十分優(yōu)越

印度，位于亞洲南，是南亞次最大的，與孟加拉國、緬甸、、不丹、尼泊爾和巴基斯坦等接壤。印度是世界上發(fā)展最快的之一，也是金磚成員國之一。由于地理位置的優(yōu)越性，印度自古以來就是東西方貿(mào)易的樞紐，占據(jù)海岸線位置。

印度商業(yè)日?qǐng)?bào)《商界》（Business Line）將印度市場(chǎng)比作一只“會(huì)下金蛋的鵝”，其對(duì)的吸引力與日俱增。對(duì)于工程機(jī)械企業(yè)來說，“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”、“印度制造”代表著更大的機(jī)遇，更低的人工成本以及運(yùn)輸成本，也代表著更貼近客戶的需求。因此，印度往往被視為工程機(jī)械企業(yè)國際化最重要的前沿陣地之一。

經(jīng)濟(jì)增長潛力巨大

在步入深水區(qū)，各類綜合性矛盾開始顯現(xiàn)，特別是勞動(dòng)力成本上升導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長乏力時(shí)，印度經(jīng)濟(jì)卻步入了快增長的軌道。據(jù)聯(lián)合國的報(bào)告，印度2018-2019財(cái)年的經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)增長7.6%，仍然是全球增長最快的經(jīng)濟(jì)體。這利益于強(qiáng)勁的個(gè)人消費(fèi)，更有利的財(cái)政立場(chǎng)和過去帶來的好處。由于國內(nèi)需求強(qiáng)勁，基礎(chǔ)設(shè)施投資強(qiáng)勁以及適度寬松的貨幣政策，南亞的宏觀經(jīng)濟(jì)前景仍然樂觀。預(yù)計(jì)2019年該地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率將增至6.8％。

世界銀行2019年初更新的2018年各國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）排名顯示，印度以26.9萬億美元排名第七，前經(jīng)濟(jì)體依次為美國、、日本、德國、英國和法國。印度與法國和英國的GDP相差不到2萬億美元，按照目前的增長速度在未來不長的時(shí)間內(nèi)超越英法兩國進(jìn)入前五強(qiáng)，應(yīng)是大概率的事件。而從世界銀行給出的未來幾年GDP增長率預(yù)測(cè)來看，印度在2018-2020年GDP增長率均明顯高于，并遠(yuǎn)高于世界平均水平。

作為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的兩個(gè)重要引擎，自2014年以來，中印經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)快速發(fā)展。2018年，中印雙邊貿(mào)易額達(dá)到近900億美元，增長18.63%，創(chuàng)歷史新高，繼續(xù)保持印度最大貿(mào)易伙伴地位。特別是自印進(jìn)口大幅增長近40%，使雙邊貿(mào)易更加平衡。此外，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的合作也取得長足進(jìn)展。截至2017年底，中方累計(jì)對(duì)印投資超過80億美元。經(jīng)貿(mào)合作越來越成為中印關(guān)系的加速器和壓艙石。

印度基礎(chǔ)飛速發(fā)展

全球非?？春糜《裙こ虣C(jī)械設(shè)備市場(chǎng)的前景，特別是近年來印度大幅增加基礎(chǔ)設(shè)施力度，也刺激了市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械設(shè)備的需求。同時(shí)，印度道路施工和農(nóng)田灌溉領(lǐng)域的發(fā)展將帶來工程機(jī)械設(shè)備的需求量增加。

910億美元的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和10億美元的機(jī)場(chǎng)預(yù)算——這是印度公布的重點(diǎn)投資決策的一分。印度道路通行量計(jì)劃從2017年的27～28公里/天增加到48公里/天。印度是世界第路網(wǎng)里程，并且還在快速增加。

2017年，全球主要工程機(jī)械品牌企業(yè)在印度實(shí)現(xiàn)各類工程機(jī)械產(chǎn)品銷售達(dá)到74990臺(tái)（2016年為69000臺(tái)）。2018年將超過82500臺(tái)。印度未來對(duì)于低端技術(shù)含量的設(shè)備將實(shí)行退出機(jī)制，因此，對(duì)于高端創(chuàng)新技術(shù)和符合較高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備供應(yīng)商來說，市場(chǎng)投資潛力巨大。

慕尼黑印度公司商務(wù)總監(jiān)Tushar Alekar認(rèn)為，對(duì)印度市場(chǎng)應(yīng)該保持中長期的視野范圍。在過去曾有一些業(yè)務(wù)由于差勁的售后服務(wù)而中斷，因此建立強(qiáng)大的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要。在他看來，印度工程機(jī)械市場(chǎng)主要增長區(qū)域包括北方邦、喜馬偕爾邦、查謨和克什米爾、印度東北地區(qū)、馬哈拉施特拉邦、特蘭伽納和安得拉邦。

英國工程機(jī)械咨詢公司2018年4月調(diào)查分析報(bào)告顯示，印度的工程和礦山行業(yè)到2022年將一直持續(xù)增長。印度工程機(jī)械設(shè)備制造商協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2024年印度國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)期達(dá)到10%的增長。更重要的是，印度強(qiáng)勁的措施和向好的預(yù)期帶給工程項(xiàng)目強(qiáng)有力的支持。所有這些利好政策都使印度工程機(jī)械設(shè)備的需求量在不斷增長。

到印度淘金去

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年印度獲得外國直接投資總額達(dá)377.6億美元，為歷史水平。外資進(jìn)入印度快速增長，得益于穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)基本面、相對(duì)完善的商業(yè)法律法規(guī)和朝陽行業(yè)的興起，使印度成為亞洲最受外資歡迎的市場(chǎng)之一。

企業(yè)對(duì)印度市場(chǎng)同樣持非常樂觀的態(tài)度。

首先，印度經(jīng)濟(jì)在過去20年間一直保持年均7.1%的增速健康增長。印度經(jīng)濟(jì)快速增長，主要受利于絕大分消費(fèi)支出已經(jīng)從上一年的稅收和“廢鈔令”造成的沖擊中回暖。

其次，印度為公司提供了廣闊的市場(chǎng)，在規(guī)模上可與其本土市場(chǎng)相媲美，這在全球范圍內(nèi)都是絕無僅有的。雖然印度消費(fèi)者目前的支付能力無法與相比，但經(jīng)濟(jì)增長軌跡表明，印度的消費(fèi)能力將在未來數(shù)年中穩(wěn)步提升。

再次，優(yōu)越的地理?xiàng)l件也使得印度成為承接產(chǎn)業(yè)的理想地點(diǎn)。印度地處南亞中心，且與巴基斯坦、孟加拉國、尼泊爾、不丹接壤，與斯里蘭卡、馬爾代夫隔海相望。另外，中東與東非距離印度較近，東南亞的緬甸、泰國、印尼也與印度有海上交通的便利性?？梢哉f，在印度投資建廠可基本覆蓋整個(gè)南亞市場(chǎng)，還能輻射到中東、東非及分東南亞地區(qū)。此外，印度較平緩的地勢(shì)與東、西、南漫長的海岸線也給對(duì)外貿(mào)易提供了交通便利。

平安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張明指出，考慮到目前企業(yè)布全球的動(dòng)力逐年遞增，而地理位置對(duì)與中東、東非、南亞及東南亞西等地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作有一定的限制，投資印度以獲得對(duì)上述區(qū)域市場(chǎng)的輻射或可提升企業(yè)向印度投資的動(dòng)力。

此外，印度人口稠密，勞動(dòng)力供給充足，與相比有著明顯的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。

就印度制造業(yè)而言，其發(fā)展相對(duì)落后，莫迪“印度制造”計(jì)劃的落地需要依賴基礎(chǔ)設(shè)施的。盡管印度基建規(guī)模較大，但公路、鐵路交通管理相對(duì)混亂，設(shè)備也亟待更新?；I(lǐng)域的工程承包也將是企業(yè)可以爭(zhēng)取的機(jī)會(huì)。這些都給工程機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域投資提供了良機(jī)。

印度成為工程機(jī)械第出口市場(chǎng)

工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國對(duì)印度的工程機(jī)械出口增長18.29%，總出口額為6.1億美元。2017年總出口額達(dá)7.12億美元（占全行業(yè)出口比重的3.59%），印度已成為全球繼美國、日本、俄羅斯、澳大利亞之后，我國工程機(jī)械第出口目標(biāo)國。

2017年我國對(duì)印度出口的裝載機(jī)排名第12；汽車起重機(jī)排名第8；塔式起重機(jī)第6；隧道掘進(jìn)機(jī)第4。2017年對(duì)印度市場(chǎng)零件出口占比達(dá)36.8%。印度基礎(chǔ)設(shè)施潛力巨大，未來數(shù)年工程機(jī)械市場(chǎng)預(yù)計(jì)將會(huì)有突破性需求和增長。

企業(yè)布印度市場(chǎng)

對(duì)于工程機(jī)械企業(yè)來說，“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”、“印度制造”代表著更大的機(jī)遇，更低的人工成本以及運(yùn)輸成本，也代表著更貼近客戶的需求。因此，印度往往被視為工程機(jī)械企業(yè)國際化最重要的前沿陣地之一。自2014年5月以來，對(duì)印投資累計(jì)漲幅超過200%。

多年來，工程機(jī)械企業(yè)始終堅(jiān)持在印度穩(wěn)扎穩(wěn)打，并取得了長足發(fā)展。

徐工

2012年10月，徐工印度機(jī)械有限公司及徐工印度服務(wù)中心在印度孟買正式開業(yè)，標(biāo)志著徐工集團(tuán)在印度的國際化進(jìn)程進(jìn)入一個(gè)新的階段。徐工印度公司及服務(wù)中心目前占地約2400m2，其中備件中心占地1000m2，設(shè)有辦公區(qū)域、產(chǎn)品展示區(qū)、呼叫中心等。

2017年1月，徐工宣布投資1.5億美元在印度建廠制造工程機(jī)械產(chǎn)品，力爭(zhēng)年底第一跨廠房完成。與此同時(shí)，充分利用印度施維英已有的銷售體系，大力開拓市場(chǎng)，服務(wù)于廣大的印度客戶。王民董事長表示：印度市場(chǎng)很有潛力，2017年是徐工印度年，將選擇徐工的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，大力推進(jìn)印度的市場(chǎng)開拓。

徐工集團(tuán)致力于印度市場(chǎng)近10年，在這期間，徐工集團(tuán)總計(jì)出口到印度市場(chǎng)近千臺(tái)各種型號(hào)機(jī)器，出口總額2.6億美元，曾創(chuàng)造了最大噸位QUY650t履帶起重機(jī)的出口紀(jì)錄，為印度的經(jīng)濟(jì)做出了積極的貢獻(xiàn)。為更好的服務(wù)印度市場(chǎng)，徐工集團(tuán)近年來不斷加大對(duì)印度市場(chǎng)的力度，在加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度和渠道的同時(shí)，投入多項(xiàng)資金，完善徐工在印度市場(chǎng)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施。

三一

三一印度公司是三一重工的全資子公司，于2002年12月，目前在印度6個(gè)中心城市設(shè)立分公司，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋整個(gè)印度。通過與發(fā)展成熟且經(jīng)驗(yàn)豐富的代理商進(jìn)行合作，為印度、斯里蘭卡及周邊市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的銷售、服務(wù)和配件支持。

三一先后在印度市場(chǎng)投放的產(chǎn)品主要包括泵車、拖泵、挖機(jī)、平地機(jī)、履帶起重機(jī)、汽車起重機(jī)、樁工機(jī)械、港口機(jī)械及攤鋪機(jī)等。

三一印度生產(chǎn)和組裝的產(chǎn)品有履帶起重機(jī)、泵車、拖泵、攪拌車、攪拌站、挖機(jī)、反鏟挖掘機(jī)等，公司主要市場(chǎng)和潛在目標(biāo)市場(chǎng)為印度、南亞、東南亞和中東。

柳工

位于印度邦城市印多爾的廣西柳工集團(tuán)印度工廠于2009年，是柳工在海外設(shè)立的首個(gè)工廠。柳工印度工廠投資總額為3000萬美元，主要產(chǎn)品為挖掘機(jī)、裝載機(jī)等重型機(jī)械設(shè)備，產(chǎn)品將投放印度及海外市場(chǎng)。一年估計(jì)可生產(chǎn)3000臺(tái)裝載機(jī)，是印多爾地區(qū)最大的外國投資項(xiàng)目之一。

2016年，柳工印度公司在5t級(jí)以上裝載機(jī)市場(chǎng)占有率超過60%，印度前10大承包商中，7家是柳工的客戶。2017年柳工印度公司首次完成了整機(jī)1000臺(tái)的銷售任務(wù)，全年銷售和收入增長超過50%。2017年，柳工印度公司追加投資500萬美元，提升現(xiàn)有制造工廠的生產(chǎn)能力。

中聯(lián)重科

2012年8月，中聯(lián)重科與印度ELECTROMECH公司正式簽署合資建廠協(xié)議。根據(jù)規(guī)劃，合資公司5年內(nèi)，將實(shí)現(xiàn)塔式起重機(jī)在印度市場(chǎng)銷售額年均45%以上的增長，達(dá)到年銷售額5000萬美金的規(guī)模。

據(jù)介紹，ELECTROMECH公司是印度最大的工程起重機(jī)制造商。該合資工廠為中聯(lián)重科第一個(gè)海外直接投資建廠的項(xiàng)目，這是中聯(lián)重科繼2008年并購意大利CIFA后的第二個(gè)海外基地，也是其塔式起重機(jī)業(yè)務(wù)在海外的第一個(gè)基地。

隨著印度經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，印度在基建投資及吸引外資方面的力度將進(jìn)一步加大，越來越多企業(yè)及資金將涌入這個(gè)新興的市場(chǎng)。隨著“”的深入推進(jìn)，未來將有更多的工程機(jī)械企業(yè)通過“借船出海”或直接投資設(shè)廠等方式拓展印度市場(chǎng)，作為南亞的一顆璀璨明珠，印度市場(chǎng)未來仍然大有可為。

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