會(huì)即將2015年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（上）機(jī)

    隨著人口紅利消失，營造良好環(huán)境，機(jī)器人不僅在制造業(yè)上正在替代工人，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。為更進(jìn)一步鞏固峰會(huì)成果，還將在軍事、服務(wù)、娛樂等領(lǐng)域取代人類，由工信指導(dǎo)、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主辦、國機(jī)智能科技有限公司、廣州啟帆工業(yè)機(jī)器人有限公司、廣州機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合承辦的機(jī)器人TOP10峰會(huì)第二次會(huì)議,擬于2017年6月8-9日在國機(jī)智能總和廣州匯華希爾頓逸林酒店。會(huì)議針對(duì)智能制造和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求和智慧生活、現(xiàn)代服務(wù)和特殊作業(yè)對(duì)服務(wù)機(jī)器人的需求，“鋼鐵俠”已不僅僅存在于美國科幻電影中，重點(diǎn)突破制約我國機(jī)器人發(fā)展的共性關(guān)鍵技術(shù)。工業(yè)和信息化、發(fā)改委、標(biāo)準(zhǔn)委、認(rèn)監(jiān)委等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行理事長兼秘書長宋曉剛、沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司總裁曲道奎、安徽埃夫特智能裝備股份有限公司董事長許禮進(jìn)、南京埃斯頓機(jī)器人工程有限公司總經(jīng)理王杰高、廣州數(shù)控設(shè)備有限公司董事長兼總經(jīng)理何敏佳、哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司董事長兼總經(jīng)理鄧喜軍、廣州啟帆工業(yè)機(jī)器人有限公司董事長黃興、江蘇匯博機(jī)器人技術(shù)股份有限公司董事長孔繁河、納恩博（天津）科技有限公司總裁王野、北京康力優(yōu)藍(lán)機(jī)器人科技有限公司總裁劉雪楠、北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司董事長張送根等參會(huì)嘉賓將出席本次會(huì)議。聚焦如何提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平與創(chuàng)新能力，而正走入我們的生活。本篇報(bào)告對(duì)機(jī)器人行業(yè)及龍頭上市公司進(jìn)行分析，加強(qiáng)行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。2017年機(jī)器人市場環(huán)境與產(chǎn)業(yè)政策等問題展開討論。另外，對(duì)比日本、美國、德國機(jī)器人行業(yè)技術(shù)路線、發(fā)展路徑、下游市場分布，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將在會(huì)上發(fā)布2016年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。未來機(jī)器人TOP10峰會(huì)將積極機(jī)器人未來發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向和空間進(jìn)行預(yù)測，提早布新一代機(jī)器人技術(shù)的研究。充分利用和整合現(xiàn)有科技資源和研發(fā)力量，挖掘股市的tenbager。
   （一）服務(wù)機(jī)器人是機(jī)器人家族中的一個(gè)年輕成員，組建面向全行業(yè)的機(jī)器人創(chuàng)新中心，其定位就是服務(wù)。當(dāng)前世界服務(wù)機(jī)器人市場化程度仍處于起步階段，打造政產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合的協(xié)同創(chuàng)新載體。 ，但受簡單勞動(dòng)力不足及老齡化等剛性驅(qū)動(dòng)和科技發(fā)展促進(jìn)的影響增長很快，根據(jù)marketsandmarkets的報(bào)告，2012年全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模為207.3億美元，預(yù)計(jì)2012-2017年年復(fù)合增長率將達(dá)到17.4%，到2017年達(dá)到461.8億美元，行業(yè)空間巨大，作為后來者，增速將更快。
   （二）目前世界上至少有48個(gè)在發(fā)展機(jī)器人，其中25個(gè)已涉足服務(wù)型機(jī)器人。在日本、北美和歐洲，迄今已有7種類型計(jì)40余款服務(wù)型機(jī)器人進(jìn)入實(shí)驗(yàn)和半商業(yè)化應(yīng)用在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，發(fā)展處于前列的中，西方以美國、德國和法國為代表，亞洲以日本和韓國為代表。我國2012年制定了《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》扶持行業(yè)發(fā)展。
    （三）達(dá)芬奇機(jī)器人的產(chǎn)生預(yù)示著第三代外科手術(shù)時(shí)代的來臨，醫(yī)用機(jī)器人作為單位價(jià)值的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人是當(dāng)前醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)。全球領(lǐng)先的醫(yī)用機(jī)器人機(jī)器人公司直覺外科公司在2013年?duì)I收達(dá)22.65億美元，總市值達(dá)159.60億美元。在未來的4年里，醫(yī)療機(jī)器會(huì)以每年19%的速度增長，2016年全球市場規(guī)模估計(jì)會(huì)增長到119億美元。雖然我國醫(yī)用機(jī)器人普及率低、起步晚，但目前哈工大、博實(shí)股份等企業(yè)也開始積極介入。
   （四）世界經(jīng)濟(jì)增長引擎即將由IT進(jìn)入RT時(shí)代，家庭智能機(jī)器人將成為智能物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代家庭的核心終端。2012年全球消費(fèi)的智能家庭機(jī)器人產(chǎn)品總額已經(jīng)達(dá)到16億美元，龍頭企業(yè)iRobot2014年上半年實(shí)現(xiàn)營收2.54億美元，全球市場占有率超過60%，市值約10億美元。IFR預(yù)測2013-2016年估計(jì)會(huì)有2200萬臺(tái)智能家庭機(jī)器人得到銷售。雖然我國的家庭服務(wù)機(jī)器人技術(shù)相對(duì)落后，但目前相關(guān)企業(yè)做到研產(chǎn)結(jié)合，已經(jīng)初成規(guī)模，表現(xiàn)良好，空間巨大。
   （五）軍事機(jī)器人是21世紀(jì)各國軍事安全重點(diǎn)：蒂爾集團(tuán)稱未來10年全球無人機(jī)研發(fā)投入和采購需求將達(dá)到940億美元。軍用機(jī)器人強(qiáng)國包括美德英法意以日韓，這些不僅在技術(shù)處于研究的先列，其產(chǎn)品已經(jīng)在軍事上有了實(shí)際運(yùn)用；我國與這些強(qiáng)國的技術(shù)差距明顯，受政策支持，軍事機(jī)器人相關(guān)企業(yè)發(fā)展前景明顯良好，可能成為企業(yè)未來強(qiáng)勁的收入保證。
前言
    機(jī)器人是英國皇家工程學(xué)院2009年8月19日發(fā)布的一份名為《自主系統(tǒng)》的科學(xué)報(bào)告中提出的，因人工智能機(jī)器人和計(jì)算機(jī)將越來越多地出現(xiàn)在生活的方方面面，2019年將迎來機(jī)器人。近兩年，隨著人口紅利下降，勞動(dòng)力價(jià)格上升，機(jī)器人不僅在制造業(yè)正在替代工人，還將在軍事、偵察、服務(wù)、娛樂等領(lǐng)域超越人類。以Google收購的波士頓動(dòng)力學(xué)公司(BostonDynamics)設(shè)計(jì)的一款機(jī)器狗LS3為例，它可以在24小時(shí)不進(jìn)行補(bǔ)給情況下，攜帶181公斤負(fù)載行進(jìn)32.2公里，還能在樹林、巖石地、障礙物和城區(qū)等復(fù)雜地形中跟隨士兵行動(dòng)。另外，用于偵察的無人飛機(jī)、無人汽車，用于陪護(hù)的機(jī)器人，用于孩子教育和娛樂的機(jī)器人，用于清潔的家庭機(jī)器人，“鋼鐵俠”已不僅存在于科幻電影中，機(jī)器軍正走入我們的生活?！?br>    機(jī)器人專家從機(jī)器人應(yīng)用環(huán)境出發(fā)，將機(jī)器人分為兩大類，即工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人根據(jù)用途不同，大致可以分為焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、噴漆機(jī)器人、涂膠機(jī)器人、裝配機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、切割機(jī)器人、自動(dòng)牽引車（AGV）機(jī)器人、凈室機(jī)器人等。而服務(wù)機(jī)器人則是除工業(yè)機(jī)器人之外的、用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的各種先進(jìn)機(jī)器人，主要包括個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人。其中，個(gè)人/家用機(jī)器人主要包括：家庭作業(yè)機(jī)器人、娛樂休閑機(jī)器人、殘障輔助機(jī)器人、住宅安全和監(jiān)視機(jī)器人等；專業(yè)服務(wù)機(jī)器人主要包括：場地機(jī)器人、專業(yè)清潔機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人、物流用途機(jī)器人、檢查和維護(hù)保養(yǎng)機(jī)器人、建筑機(jī)器人、水下機(jī)器人，以及國防、營救和安全應(yīng)用機(jī)器人等等。
    我們2014年機(jī)器人行業(yè)報(bào)告系列，分為兩個(gè)分：工業(yè)機(jī)器人篇和服務(wù)機(jī)器人篇，雖然目前機(jī)器人還處于初級(jí)階段，國產(chǎn)六軸機(jī)器人本體產(chǎn)量不到2000臺(tái)，核心件減速器幾乎依賴進(jìn)口，但是市場已成為全球最大的市場，制造業(yè)、物流業(yè)、服務(wù)領(lǐng)域、軍用領(lǐng)域潛在需求龐大。近兩年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資也是如火如荼，幾十家上市公司宣布進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域，而與此同時(shí)，機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)和核心零件尚未突破，研發(fā)人員奇缺，低端機(jī)器人產(chǎn)能重復(fù)。目前國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)能是否過剩？機(jī)器人企業(yè)應(yīng)該采取怎樣的？在哪些應(yīng)用領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代？未來工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、軍用機(jī)器人的空間有多大？本篇報(bào)告對(duì)機(jī)器人行業(yè)及全球龍頭上市公司進(jìn)行分析，對(duì)比日本、美國、德國機(jī)器人行業(yè)技術(shù)路線、發(fā)展路徑、下游市場分布，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將在會(huì)上發(fā)布2016年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。未來機(jī)器人TOP10峰會(huì)將積極機(jī)器人未來發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向和空間進(jìn)行預(yù)測，提早布新一代機(jī)器人技術(shù)的研究。充分利用和整合現(xiàn)有科技資源和研發(fā)力量，希望對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)、一二級(jí)市場投資有所幫助，挖掘的tenbager。
    一、服務(wù)機(jī)器人―全球PR（PersonalRobot）時(shí)代
    1、定義：服務(wù)人類的非生產(chǎn)性機(jī)器人
    根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)盟的定義，服務(wù)機(jī)器人是一種半自主或全自主工作的機(jī)器人，它能完成有意于人類健康的服務(wù)工作，但不包括從事生產(chǎn)的設(shè)備。服務(wù)機(jī)器人的定位就是服務(wù)。從機(jī)器人的功能特點(diǎn)上來講，它與工業(yè)機(jī)器人的一個(gè)本質(zhì)區(qū)別在于，工業(yè)機(jī)器人的工作環(huán)境都是已知的，而服務(wù)機(jī)器人所面臨的工作環(huán)境絕大多數(shù)都是未知的。
    2、剛性需求驅(qū)動(dòng)，市場廣闊
    機(jī)器人在世界范圍具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，在發(fā)達(dá)的的服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展更是有著廣闊的市場。服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展受以下因素驅(qū)動(dòng)：
    簡單勞動(dòng)力不足。由于發(fā)達(dá)的勞動(dòng)力價(jià)格日趨上漲而且人們?cè)絹碓讲辉敢鈴氖伦约翰幌矚g干的工作，類似于清潔、看護(hù)、保安等工作在發(fā)達(dá)從事的人越來越少。這種簡單勞動(dòng)力的不足使服務(wù)機(jī)器人有著巨大的市場。
    經(jīng)濟(jì)水平的提高。隨著經(jīng)濟(jì)水平的上升，人們可支配收入的增加，使得人們能夠購買服務(wù)機(jī)器人來解放簡單的重復(fù)勞動(dòng)，獲得更多的空閑時(shí)間。
    科技的發(fā)展。進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代后人類的科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展，得益于計(jì)算機(jī)和微芯片的發(fā)展，智能機(jī)器人更新?lián)Q代的速度越來越快，成本下降，能實(shí)現(xiàn)的功能越來越多，實(shí)現(xiàn)更便捷更安全更精確。
    老齡化問題。全球人口的老齡化帶來大量的問題，社會(huì)保障和服務(wù)、看護(hù)的需求更加緊迫，和醫(yī)療看護(hù)人員不足的沖突激化，服務(wù)機(jī)器人作為良好的解決方案有巨大的發(fā)展空間。
    3、分類：個(gè)人/家用機(jī)器人和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人
    服務(wù)機(jī)器人是機(jī)器人家族中的一個(gè)年輕成員，與工業(yè)機(jī)器人對(duì)應(yīng)，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，參照國際機(jī)器人聯(lián)盟（IFR）按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分的分類，將服務(wù)機(jī)器人分為個(gè)人/家用機(jī)器人（Personal/DomesticRobots）和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人（ProfessionalServiceRobots）兩大類。服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用范圍很廣，主要從事維護(hù)保養(yǎng)、修理、運(yùn)輸、清洗、保安、救援、監(jiān)護(hù)等作。其中，個(gè)人/家用機(jī)器人主要包括：家庭作業(yè)機(jī)器人、娛樂休閑機(jī)器人、殘障輔助機(jī)器人、住宅安全和監(jiān)視機(jī)器人等；專業(yè)服務(wù)機(jī)器人主要包括：場地機(jī)器人（Fieldrobotics）、專業(yè)清潔機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人、物流用途機(jī)器人、檢查和維護(hù)保養(yǎng)機(jī)器人、建筑機(jī)器人、水下機(jī)器人，以及國防、營救和安全應(yīng)用機(jī)器人等等。
    4、服務(wù)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)：保持智能化
    機(jī)器人是新型技術(shù)的融合，為了使之能夠適應(yīng)功能的需求及保持其智能化的穩(wěn)定性，服務(wù)機(jī)器人的主要關(guān)鍵技術(shù)如下：
    5、服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu):清晰多維
    服務(wù)機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)所用的主要零件為自動(dòng)焊機(jī)、電子器件、微處理器、機(jī)器人用伺服電機(jī)、高精度減速器、機(jī)加件、氣動(dòng)元器件、傳感器、電池、單板機(jī)等，歸屬于標(biāo)準(zhǔn)零件、電子設(shè)備以及電子元器件等。服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的下游則主要是醫(yī)療、家用、農(nóng)用、軍事等行業(yè)和領(lǐng)域。
    二、世界服務(wù)機(jī)器人市場化程度―處于起步發(fā)展階段
     1、服務(wù)機(jī)器人前列：美日韓德法
     數(shù)據(jù)顯示，目前世界上至少有48個(gè)在發(fā)展機(jī)器人，其中25個(gè)已涉足服務(wù)型機(jī)器人。在日本、北美和歐洲，迄今已有7種類型計(jì)40余款服務(wù)型機(jī)器人進(jìn)入實(shí)驗(yàn)和半商業(yè)化應(yīng)用。日前美國正在致力于將為軍隊(duì)傷病員的機(jī)器人假肢和小型無人偵察直升機(jī)等技術(shù)轉(zhuǎn)為民用，歐盟最近啟動(dòng)全球最大民用機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目，到2020年將投入28億歐元研發(fā)用于醫(yī)療、護(hù)理、家務(wù)、農(nóng)業(yè)和運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的機(jī)器人。在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，發(fā)展處于前列的中，西方以美國、德國和法國為代表，亞洲以日本和韓國為代表。
    美國是機(jī)器人的發(fā)源地，美國的機(jī)器人技術(shù)在國際上仍一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)全面、先進(jìn)，適應(yīng)性十分強(qiáng)，在軍用、醫(yī)療、家用服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)都占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，占服務(wù)機(jī)器人市場約60%的份額。
    日本是機(jī)器人生產(chǎn)、研發(fā)和使用大國，一直以來將機(jī)器人作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展技術(shù)和資金方面一直給予著大力支持。有報(bào)告指出日本在2006-2010年5年間為了攻克關(guān)鍵的服務(wù)機(jī)器人技術(shù)每年投入1000萬美元用于研發(fā)服務(wù)機(jī)器人。近年來，巨大的老年護(hù)理市場需求促使企業(yè)競相研發(fā)小型家用機(jī)器人。2013財(cái)年，日本撥款23.9億日元，幫助24家企業(yè)和推廣護(hù)理機(jī)器人。日本還計(jì)劃至2020年，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模翻番，擴(kuò)大至1.2萬億日元（約合732億元）,主要增量將集中在服務(wù)機(jī)器人。護(hù)理和醫(yī)用機(jī)器人領(lǐng)域的市場規(guī)模也將達(dá)到1.2萬億日元，是現(xiàn)在的20倍。
    韓國將服務(wù)機(jī)器人技術(shù)列為未來發(fā)展的10大“發(fā)動(dòng)機(jī)”產(chǎn)業(yè)，把服務(wù)機(jī)器人作為的一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)發(fā)展，對(duì)機(jī)器人技術(shù)給予了重點(diǎn)扶持。
    德國向來以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真稱世，其服務(wù)機(jī)器人的研究和應(yīng)用方面在世界上處于公認(rèn)的領(lǐng)先地位：其的機(jī)器人保姆Care-O-Bot3遍布全身的傳感器、立體彩色照相機(jī)、激光掃描儀和三維立體攝像頭，讓它既能識(shí)別生活用品也能避免誤傷主人；它還具有聲控或手勢(shì)控制有自我學(xué)能力，還能聽懂語音命令和看懂手勢(shì)命令。
   法國不僅在機(jī)器人擁有量上居于世界前列，而且在機(jī)器人應(yīng)用水平和應(yīng)用范圍上處于世界先進(jìn)水平。法國一開始就比較重視機(jī)器人技術(shù)，大力支持服務(wù)機(jī)器人研究計(jì)劃，并且建立起一個(gè)完整的科學(xué)技術(shù)體系，特別是把重點(diǎn)放在開展機(jī)器人的應(yīng)用研究上。
    2、市場規(guī)模：增速快，空間廣闊
   （1）當(dāng)前服務(wù)機(jī)器人市場銷量：增速快
    根據(jù)IFR2013年世界服務(wù)機(jī)器人統(tǒng)計(jì)報(bào)告，服務(wù)機(jī)器人2012年總銷量為301.6萬臺(tái)，總銷售額為46.2億美元。其中個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人銷量為300萬臺(tái)，環(huán)比上升20%，總銷售額為12億美元；專業(yè)服務(wù)機(jī)器人2012年總銷量為16067臺(tái)，環(huán)比增長2%，銷售額為34.2億美元。
    專業(yè)服務(wù)機(jī)器人：1998年至今，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人累計(jì)銷量已超過12.6萬臺(tái)。專業(yè)服務(wù)機(jī)器人2012年總銷量為16067臺(tái)，比2011年的15776臺(tái)增長了2%，而2012年銷售額為34.2億美元，環(huán)比略降1%。其中軍用機(jī)器人銷量為6200臺(tái)，約占總銷量40%；場地機(jī)器人銷量為5300臺(tái)，占銷量比例33%；醫(yī)用機(jī)器人銷量1308臺(tái)，環(huán)比上升20%，占總銷量8%；物流用途機(jī)器人1376臺(tái)，環(huán)比上升11%，占專業(yè)服務(wù)機(jī)器人總量比例9%，銷售額為1.96億美元。在專業(yè)服務(wù)機(jī)器人中，醫(yī)用和物流用途機(jī)器人是增長潛力最大的兩類專業(yè)服務(wù)機(jī)器人。
    個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人：2012年銷量約為300萬臺(tái)，環(huán)比上升20%，總銷售額為12億美元。其中家用機(jī)器人銷量約196萬臺(tái)，銷售額6.97億美元，環(huán)比上升53%；娛樂機(jī)器人銷量約為110萬臺(tái)，環(huán)比上升29%，銷售額為524萬美元；殘障輔助機(jī)器人銷量為159臺(tái)，環(huán)比上升2%。其中家用服務(wù)機(jī)器人和娛樂機(jī)器致占97%的市場份額，殘障輔助機(jī)器人市場份額很小，目前覆蓋十分率低，但潛力大，因?yàn)楫?dāng)前許多正在運(yùn)作此類項(xiàng)目和計(jì)劃以推廣殘障輔助機(jī)器人的技術(shù)和使用率。根據(jù)中科院的研究分析，個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人發(fā)展的趨勢(shì)是與人合作、以手機(jī)作為處理核心以及可以接通云服務(wù)的機(jī)器人，目前研究熱點(diǎn)是教育娛樂、公共安全、信息服務(wù)以及智能家居。
   （2）未來預(yù)估服務(wù)機(jī)器人市場：五百億美元級(jí)別
    IFR報(bào)告預(yù)期，從2013年到2016年，全球工業(yè)機(jī)器人市場將以年均6%的速度增長，是這一增長趨勢(shì)的領(lǐng)跑者，年均增長率達(dá)15%。根據(jù)marketsandmarkets的報(bào)告，2011年全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模為183.9億美元，到2012年增長到207.3億美元，計(jì)2012-2017年全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到17.4%，到2017年達(dá)到461.8億美元。對(duì)于專業(yè)服務(wù)機(jī)器，IFR預(yù)測2013-2016年估計(jì)有94800臺(tái)專業(yè)服務(wù)機(jī)器人會(huì)得到安裝使用，銷售額達(dá)171億美元。其中軍用機(jī)器人銷量約達(dá)28000臺(tái)；場地機(jī)器人中的擠奶機(jī)器人銷量估計(jì)為24500臺(tái)。兩者占總專業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷量55%。
    對(duì)于個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人，IFR預(yù)測2013-2016年估計(jì)會(huì)有220萬個(gè)人/家用機(jī)器人得到銷售。其中家用機(jī)器人銷量估計(jì)為1550萬臺(tái)，銷售額達(dá)56億美元；娛樂機(jī)器人為350萬臺(tái)；教育類機(jī)器人300萬臺(tái)；殘障輔助機(jī)器人估計(jì)為6400臺(tái)。隨著相互學(xué)與共享知識(shí)云機(jī)器人技術(shù)獲得重大突破，小型家庭用輔助機(jī)器幅度降低生產(chǎn)成本，將在2020年之前形成至少累計(jì)416億美元的新興市場；另一方面雖然殘障輔助機(jī)器起步還是很慢，但可預(yù)測未來20年會(huì)有高速增長。
    3、我國服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展：起步慢機(jī)會(huì)大
    智能服務(wù)機(jī)器人是未來各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力支柱之一，不斷提高對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重視度，我國《中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》把智能服務(wù)機(jī)器人列為未來15年重點(diǎn)發(fā)展的前沿技術(shù)，并于2012年制定了《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》支持行業(yè)發(fā)展。
     我國的服務(wù)機(jī)器人市場從2005年前后才開始初具規(guī)模但我國在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的研發(fā)與日本、美國等相比起步較晚，與發(fā)達(dá)絕對(duì)差距還比較大，但相對(duì)起工業(yè)機(jī)器人而言則差距較小。因?yàn)榉?wù)一般都要結(jié)合特定市場進(jìn)行，本土企業(yè)更容易結(jié)合特定的環(huán)境和文化進(jìn)行占據(jù)良好的市場定位，從而保持一定的競爭優(yōu)勢(shì)；另一方面，外國的服務(wù)機(jī)器人公司也屬于新興產(chǎn)業(yè)，大分的時(shí)候還比較短，因而我國的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨著比較大的機(jī)遇和可發(fā)展空間。
    目前，我國的家用服務(wù)機(jī)器人主要有吸塵器機(jī)器人、教育、娛樂、保安機(jī)器人、智能輪椅機(jī)器人、智能穿戴機(jī)器人、智能玩具機(jī)器人，同時(shí)還有一批為服務(wù)機(jī)器人提供核心控制器、傳感器和驅(qū)動(dòng)器功能件的企業(yè)。
    4、國際服務(wù)機(jī)器人行業(yè)知名企業(yè)及我國領(lǐng)先科研機(jī)構(gòu)
     國際服務(wù)機(jī)器人行業(yè)知名企業(yè)代表列舉如下：美國iRobot公司、Remotec公司、德國宇航中心、德國機(jī)器人技術(shù)商業(yè)集團(tuán)、德國KUKARoboterGmbh公司等等。我國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)先科研機(jī)構(gòu)列舉如下：湖北智能機(jī)器人重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、北航機(jī)器人研究所、南開大學(xué)機(jī)器人與自動(dòng)化研究所、上海交大機(jī)器人研究所和哈工大機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室等等；服務(wù)機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)列舉如下：廣州中鳴數(shù)碼科技有限公司、沈陽尤尼克斯機(jī)器人有限公司、沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司、盟立自動(dòng)化科技（上海）有限公司及上海未來伙伴機(jī)器人有限公司等。
     三、醫(yī)用機(jī)器人―第三代外科手術(shù)時(shí)代
    1、行業(yè)概述：醫(yī)療行業(yè)的新興增長點(diǎn)
     從傳統(tǒng)的開刀手術(shù)到機(jī)器人手術(shù)，人類歷經(jīng)了近3個(gè)世紀(jì)。18世紀(jì)80年代，維也納外科醫(yī)生Billroth首次打開病人腹腔，完成了首例外科手術(shù)。這種傳統(tǒng)的開刀手術(shù)被稱為第一代外科手術(shù)并一直沿用至今。20世紀(jì)80年代，以腹腔鏡膽囊切除術(shù)為標(biāo)志的微創(chuàng)手術(shù)取得突破性進(jìn)展，在許多領(lǐng)域取代了傳統(tǒng)開刀手術(shù)，稱為第二代外科手術(shù)。進(jìn)入21世紀(jì)，手術(shù)機(jī)器人得到并迅速投入臨床應(yīng)用，被認(rèn)為是外科發(fā)展史上的一次，也預(yù)示著第三代外科手術(shù)時(shí)代的來臨。
    醫(yī)用機(jī)器人是一種智能型服務(wù)機(jī)器人，它能獨(dú)自編制操作計(jì)劃，依據(jù)實(shí)際情況確定動(dòng)作程序，然后把動(dòng)作變?yōu)椴僮鳈C(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)。隨著發(fā)達(dá)進(jìn)入老齡化，醫(yī)療、護(hù)理和康復(fù)的需求增加，同時(shí)由于人們對(duì)生活品質(zhì)追求的提高，使得醫(yī)療不管在質(zhì)還是量都得滿足更高水準(zhǔn)的要求。另一方面，醫(yī)護(hù)人力相對(duì)缺乏，醫(yī)用機(jī)器人作為新興醫(yī)護(hù)手段具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?br>   （1）醫(yī)用機(jī)器人用途廣泛，醫(yī)療衛(wèi)生智能化
     醫(yī)用機(jī)器人集醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機(jī)械學(xué)、機(jī)械力學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、計(jì)算機(jī)視覺、數(shù)學(xué)分析、機(jī)器人等諸多學(xué)科為一體的新型交叉研究領(lǐng)域，在軍用和民用上有著廣泛的應(yīng)用前景，是目前機(jī)器人領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。根據(jù)IFR的分類，醫(yī)用機(jī)器人歸屬于專業(yè)服務(wù)機(jī)器人，其自身可以分為四個(gè)類別，診斷機(jī)器人、外科手術(shù)輔助機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人及其它。醫(yī)用機(jī)器人用途主要為用于傷病員的手術(shù)、救援、轉(zhuǎn)運(yùn)和康復(fù)，是醫(yī)療衛(wèi)生裝備信息化、智能化的重要發(fā)展方向之一。尤其是外科手術(shù)機(jī)器人，醫(yī)生透過它所提供的靈巧操控、精準(zhǔn)定位以及術(shù)前規(guī)劃，可以使得病患手術(shù)傷口減小、術(shù)后迅速恢復(fù)正常生活等，達(dá)到精準(zhǔn)性和微創(chuàng)性兩大優(yōu)點(diǎn)。
   （2）醫(yī)用機(jī)器人市場：單位價(jià)值的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人
    目前，全世界已有33個(gè)、800多家醫(yī)院成功開展了60多萬例機(jī)器人手術(shù)，手術(shù)種類涵蓋泌尿外科、婦產(chǎn)科、心臟外科、胸外科、肝膽外科、胃腸外科、耳鼻喉科等學(xué)科。
    根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)盟的2013年的機(jī)器人統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2012年全球醫(yī)用機(jī)器人銷量為1308臺(tái)，同比增長20%，占全專業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷量的8%，市場規(guī)模約為60億美元。其中外科手術(shù)輔助機(jī)器人銷量為1053臺(tái)，環(huán)比上升6%，總銷售額達(dá)14.95億，占醫(yī)用機(jī)器人銷售額的44%。醫(yī)用機(jī)器人是單位價(jià)值的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人，每臺(tái)醫(yī)用機(jī)器人（包括附件和零件）售價(jià)可達(dá)150萬美元。
    雖然當(dāng)前醫(yī)用機(jī)器人普及率還很低，并且安裝的大分是發(fā)達(dá)，但摩根的近期的一個(gè)調(diào)查研究中問及外科醫(yī)生們未來他們會(huì)在自己在手術(shù)中多高頻率的使用醫(yī)用機(jī)器人，數(shù)據(jù)表明美國的外科醫(yī)生們認(rèn)為未來3-5年里醫(yī)用機(jī)器人在手術(shù)中的使用率會(huì)迅速上升到一個(gè)比較高的層次，約占50%，醫(yī)用機(jī)器人市場潛力巨大。IFR預(yù)測在未來的4年里，醫(yī)療機(jī)器會(huì)以每年19%的速度增長，2016年全球市場規(guī)模估計(jì)會(huì)增長到119億美元。
    2、直覺外科公司（ISRG）：全球領(lǐng)先的醫(yī)用機(jī)器人公司
    直覺外科公司是全球領(lǐng)先的微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人公司，2013年?duì)I收達(dá)22.65億美元，截止2014年第一季度達(dá)芬奇機(jī)器人累計(jì)銷售數(shù)量為3039臺(tái)，2014年8月總市值達(dá)159.60億美元。
    腹腔手術(shù)輔助醫(yī)用機(jī)器人的領(lǐng)軍者。直覺外科公司（達(dá)芬奇公司）（納斯達(dá)克股票代碼：ISRG），于1995年11月9日，是全球領(lǐng)先的微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人公司，是腹腔手術(shù)輔助醫(yī)用機(jī)器人的領(lǐng)軍者，主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造和銷售達(dá)芬奇外科系統(tǒng)及相關(guān)儀器配件。公司總設(shè)于美國加州，在美國、西歐大分（西班牙，葡萄牙，意大利和希臘）、韓國、捷克、斯洛伐克、匈牙利等都有直接銷售結(jié)構(gòu)。截止13年末，直覺外科公司共雇員工2792人，其中325人從事研究，1018人從事制造業(yè)和服務(wù)，1449人從事營銷、銷售和管理活動(dòng)。
    達(dá)芬奇機(jī)器人是目前世界上最成功的手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)，它是為外科醫(yī)生手術(shù)操作中的直觀的控制運(yùn)動(dòng)、精細(xì)組織操作和三維高清晰度視覺能力而設(shè)計(jì)的，同時(shí)允許外科醫(yī)生進(jìn)行微創(chuàng)手術(shù)，其結(jié)構(gòu)包括一個(gè)外科醫(yī)生的控制臺(tái)，一個(gè)病人側(cè)車和高性能視覺系統(tǒng)。達(dá)芬奇外科系統(tǒng)模仿外科醫(yī)生的手動(dòng)作，用于控制臺(tái)上的儀器控制，通過微小的切口控制病人體內(nèi)的微小儀器。美國FDA已經(jīng)批準(zhǔn)將達(dá)芬奇機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)用于成人和兒童的普通外科、胸外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、頭頸外科以及心臟手術(shù)。
    主營業(yè)務(wù)：達(dá)芬奇機(jī)器人。直覺外科公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造和銷售達(dá)芬奇機(jī)器人及相關(guān)儀器配件。
     成長迅猛，市場逐步國際化。得益于世界市場對(duì)醫(yī)用機(jī)器人持續(xù)認(rèn)可和需求增長，直覺外科公司在過去的10年里成長迅速。達(dá)芬奇機(jī)器人使用范圍復(fù)合增長16%，使用頻率達(dá)52.3萬次，10年里收入復(fù)合增長率達(dá)132%；2013年末收入22.65億美元，毛利率保持持續(xù)上升的絕對(duì)高位，2013年達(dá)70.38%；其凈利潤增長迅速，2013年凈利潤6.71億美元，復(fù)合增長率達(dá)140%；凈利率穩(wěn)中有升，2013年達(dá)29.62%。截止2014年第一季度，3039臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人已經(jīng)得到安裝使用，其中美國占2116臺(tái)，歐洲488臺(tái)，其它地區(qū)435臺(tái)。
    直覺外科公司以銷售其達(dá)芬奇機(jī)器人系統(tǒng)及其配件為主，輔之提供相應(yīng)的安裝和培訓(xùn)服務(wù)，銷售機(jī)器本身貢獻(xiàn)了大分的收入，但近年來銷售配件及提供服務(wù)在收入所占的比例越來越大，13年工具及配件收入超過達(dá)芬奇系統(tǒng)占比46%。
    直覺外科公司的市場以美國本國市場為主，收入占比大于七成；2001年開始拓寬國際市場，2011年成功收購韓國的銷售代理將觸角伸及亞洲，目前，西歐大分（除西班牙，葡萄牙，意大利和希臘）、韓國、捷克、斯洛伐克、匈牙利等都有直接銷售結(jié)構(gòu)，2013年國際收入占比28%。
    隨著需求提高和營銷推進(jìn)市場潛力巨大。直覺外科公司是全球領(lǐng)先的微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人公司，其銷售市場已經(jīng)擴(kuò)展到全場市場，截止2014年第一季度，3039臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人已經(jīng)得到安裝使用，其中美國占2116臺(tái)，歐洲488臺(tái)，其它地區(qū)435臺(tái)。
    目前，直覺外科公司在復(fù)雜的外科手術(shù)中機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)嫻熟，美國的達(dá)芬奇機(jī)器人滲透率和使用率相對(duì)于其他地區(qū)和明顯更高，隨著更多對(duì)醫(yī)療機(jī)器的需求提高和直覺外科公司在國際市場的營銷推進(jìn)，達(dá)芬奇機(jī)器人的市場潛力巨大。
    直覺外科公司微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人的領(lǐng)先者，其機(jī)器人系統(tǒng)在各類外科手術(shù)中的市場份額呈階度分布，在復(fù)雜手術(shù)中的地位領(lǐng)先。隨著直覺外科公司在科研技術(shù)方面的繼續(xù)投入和發(fā)展，可預(yù)期直覺外科在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)保持領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢(shì)。
    營利模式穩(wěn)健。直覺外科公司的營利模式以銷售達(dá)芬奇機(jī)器人為依附，獲得較長期穩(wěn)定的重復(fù)消耗的耗材、配件工具及服務(wù)等收入。每臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人售價(jià)約為100-230萬美元，而其耗材及配件為700-3200美元/年/臺(tái)，服務(wù)為10-17萬美元/年/臺(tái)。2009年開始配件及服務(wù)收入超過達(dá)芬奇機(jī)器人，未來這種趨勢(shì)還會(huì)持續(xù)。
    3、我國醫(yī)用機(jī)器人的發(fā)展：技術(shù)有所突破，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
   （1）總體水平：整體水平低，普及率低
    醫(yī)用機(jī)器人在我國現(xiàn)在還處于整體水平技術(shù)低下發(fā)展緩慢的階段，與發(fā)達(dá)差距巨大，缺乏研究醫(yī)用機(jī)器人的人才和技術(shù)。我國目前還沒有成型的規(guī)模化醫(yī)用機(jī)器人產(chǎn)品，機(jī)器人網(wǎng)上列出的醫(yī)療機(jī)器人除了上海硅萊實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的便攜式牙科治療機(jī)之外都是小型機(jī)器人件，而便攜式牙科治療機(jī)的功能簡單，價(jià)格低下。
    但在的支持下，我國的醫(yī)用機(jī)器人也取得了一定的突破，2013年11月，哈工大機(jī)器人研究所研制的“微創(chuàng)腹腔外科手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)”，通過了“863”計(jì)劃專家組的驗(yàn)收。這一手術(shù)機(jī)器人的出現(xiàn)意味著進(jìn)口達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人技術(shù)壟斷的打破，我國將加快實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人輔助外科手術(shù)機(jī)器的。2014年3月由妙手機(jī)器人科技集團(tuán)和天津大學(xué)合作研發(fā)的“S妙手”機(jī)器人首次用于臨床為3位患者進(jìn)行了胃穿孔修補(bǔ)術(shù)和闌尾切除術(shù)。與此同時(shí)，許多高校和企業(yè)也正在把醫(yī)用機(jī)器人研究作為重點(diǎn)課題項(xiàng)目進(jìn)行合作，其中，胃鏡診斷治療輔助機(jī)器人系統(tǒng)研制就是十二五科技支撐計(jì)劃課題，由博實(shí)股份主導(dǎo)，為解決胃腸道疾病治療過程中的及時(shí)止血難題，以提升我國先進(jìn)醫(yī)療裝備的創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化。
     目前我國醫(yī)用機(jī)器人的普及率和使用率低下，截止直覺外科公司2014年第一季度的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，我國只安裝了25臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人，而臺(tái)灣、韓國及日本則已經(jīng)安裝了20、44以及178臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人。而根據(jù)世界銀行2014年1月公布的人口數(shù)據(jù)，人口分別是臺(tái)灣、韓國及日本的58倍、27倍和10倍。雖然我國目前醫(yī)用機(jī)器人使用率和普及率低下，但這也反映出我國醫(yī)用機(jī)器人的市場潛力巨大。許多企業(yè)比如博實(shí)、新松機(jī)器人都在公司的產(chǎn)品規(guī)劃中加入了醫(yī)療機(jī)器人的布，而國際企業(yè)也針對(duì)我國市場擴(kuò)大產(chǎn)能。比如2013年安川在常州新建工廠進(jìn)行了產(chǎn)能擴(kuò)張并計(jì)劃推出一款針對(duì)市場的康復(fù)機(jī)器人。
   （2）我國醫(yī)用機(jī)器人有其剛性驅(qū)動(dòng)因素，市場規(guī)?？蛇_(dá)億級(jí)
    醫(yī)用機(jī)器人會(huì)是我國醫(yī)療工具和手段的前沿發(fā)展方向，驅(qū)動(dòng)其發(fā)展的因素有：對(duì)各種疾病診斷和治療的巨大高端技術(shù)需求、老齡化對(duì)老殘輔助和護(hù)理的社會(huì)壓力以及高素養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員的缺乏導(dǎo)致的供需矛盾。
     醫(yī)用機(jī)器人與傳統(tǒng)人工技術(shù)相比有許多技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有精細(xì)化智能化微創(chuàng)化的特點(diǎn)，可以更精確地診斷癥狀，科學(xué)分析病理，降低人工操作失誤，并可以減少患者在手術(shù)過程中的痛苦，使患者恢復(fù)的速度加快。醫(yī)用機(jī)器人在我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展進(jìn)入更高層次的時(shí)候必定替代一分傳統(tǒng)的人工技術(shù)。
    目前我國已成為世界上人口老齡化速度最快的之一。2012年的數(shù)據(jù)顯示，未來5年超過60歲的老人將達(dá)到1.49億人，占總?cè)丝诘?1%，占世界老齡人口總數(shù)的五分之一，我國在可預(yù)見的未來對(duì)于養(yǎng)老護(hù)理的需求極大；另外，我國的殘疾人總數(shù)巨大，2013年已經(jīng)與德國總?cè)丝跀?shù)相當(dāng)，對(duì)殘障機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人的需求總量大。
    我國是一個(gè)發(fā)展中的人口大國，醫(yī)生和護(hù)士人數(shù)相對(duì)于人口基數(shù)十分缺乏，根據(jù)世界銀行2014年公布的數(shù)據(jù)，我國每千人的護(hù)士僅為世界人均量的0.46，占日本的0.4，占美國的0.15；我國每千人的醫(yī)生人數(shù)僅為日本的0.79，僅為德國的一半。因而醫(yī)護(hù)人員的不足引起的供需矛盾使得醫(yī)用機(jī)器人的發(fā)展具有更多的動(dòng)力。
    在這些驅(qū)動(dòng)因素的促進(jìn)下，我國未來的醫(yī)用機(jī)器人發(fā)展市場巨大，根據(jù)IFR預(yù)測，2013至2016年的4年里醫(yī)療機(jī)器人會(huì)以每年19%的速度增長，2016年全球市場規(guī)模估計(jì)會(huì)增長到119億美元。而作為服務(wù)機(jī)器人的高速增長分，按目前我國市場占外科直覺公司的銷售比例估計(jì)，2016年的醫(yī)療機(jī)器人會(huì)達(dá)到0.97億美元的市場規(guī)模。
   （3）國內(nèi)重點(diǎn)醫(yī)用機(jī)器人公司/研究機(jī)構(gòu)：醫(yī)療技術(shù)商業(yè)化有待提高
    隨著醫(yī)用機(jī)器人技術(shù)的不斷突破和發(fā)展，從2005年開始我國有一批重點(diǎn)高?？蒲嗅t(yī)院單位及研究所在研究醫(yī)用機(jī)器人系統(tǒng)并取得了一些小成就，比如哈工大的微創(chuàng)腹腔外科手術(shù)機(jī)器已經(jīng)成功被專家驗(yàn)收，天津大學(xué)的妙手機(jī)器人在今年3月份開始臨床使用；同時(shí)，隨著醫(yī)用機(jī)器人商業(yè)化市場化的可能性愈發(fā)明晰，已經(jīng)有分企業(yè)正在生產(chǎn)或者打算進(jìn)軍醫(yī)用機(jī)器人細(xì)分行業(yè)，其中就包括機(jī)器人領(lǐng)先企業(yè)的博實(shí)股份和新松機(jī)器人。

 

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