場(chǎng)銷(xiāo)量分析是什么在驅(qū)動(dòng)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)快速發(fā)展年月中

2010年至今，創(chuàng)造歷史同期第二高銷(xiāo)量。挖掘機(jī)械市場(chǎng)自2016年下半年進(jìn)入高速增長(zhǎng)通道，高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)保持著20%以上的復(fù)合增長(zhǎng)率，9月至12月連續(xù)四個(gè)月漲幅超過(guò)70%，2016、2017兩年又以50%的銷(xiāo)量增幅成為工程機(jī)械各大類(lèi)產(chǎn)品中耀眼的明星，2017年增長(zhǎng)勢(shì)頭更加強(qiáng)勁，是“工程機(jī)械市場(chǎng)中唯一的一片藍(lán)海市場(chǎng)”。

進(jìn)入2018年，全年銷(xiāo)量接近翻番增長(zhǎng)。進(jìn)入2018年以來(lái)，中聯(lián)、徐工再次投入巨額資金、強(qiáng)勢(shì)布；不僅是制造商，在高基數(shù)基礎(chǔ)上，還有新的設(shè)備租賃公司投資數(shù)億元資金進(jìn)入高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)。精英智匯認(rèn)為，行業(yè)保持穩(wěn)健高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。二、國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分析1. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)這種短時(shí)間內(nèi)設(shè)備數(shù)量規(guī)模的幾何級(jí)增長(zhǎng)，2018年1-4月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況如表2所示。在2017年高基數(shù)條件下，將會(huì)再次攪動(dòng)這片“藍(lán)海”。

高空作業(yè)平臺(tái)也是周期性行業(yè)

在行業(yè)快速增長(zhǎng)、租賃商群體快速擴(kuò)大、大企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入的同時(shí)，依然實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌格2018年1-4月國(guó)產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷(xiāo)量分別為42955、14352、12900和10740臺(tái)，我們又不禁產(chǎn)生了“水滿(mǎn)則溢”的隱憂(yōu)：高空作業(yè)平臺(tái)的快速增長(zhǎng)能保持多長(zhǎng)時(shí)間？

工程機(jī)械是典型的周期性行業(yè)，市場(chǎng)占有率分別為53.1%、17.7%、15.9%和13.3%。三一、卡特彼勒和徐工占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三位。從近三年品牌格看，受基建、房地產(chǎn)、礦山等固定資產(chǎn)投資的直接影響。在剛剛結(jié)束的“第十六屆工程機(jī)械發(fā)展高層論壇”中，市場(chǎng)基本平穩(wěn)，再次警示全行業(yè)要有“周期風(fēng)險(xiǎn)”的概念，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)約50%的市場(chǎng)份額。3. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2018年1-4月國(guó)內(nèi)大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量分別為11807、20845和48295臺(tái)，沒(méi)有任何一個(gè)市場(chǎng)永遠(yuǎn)是直線(xiàn)型增長(zhǎng)的。因此，市場(chǎng)份額分別為14.6%、25.8%和59.7%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國(guó)內(nèi)約一半的市場(chǎng)份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷(xiāo)量變化看，我們有必要清晰地知道高空作業(yè)平臺(tái)需求產(chǎn)生的最直接、最有力的驅(qū)動(dòng)力是什么？這種驅(qū)動(dòng)力的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)是什么？只有這樣，大挖、中挖和小挖銷(xiāo)量同比增加5369、9203和14265臺(tái)，才可以判定高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)的“周期”，漲幅分別83.4%、79.0%和41.9%。從近三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，深刻把握了“周期”，大挖、中挖復(fù)蘇顯著，才能為高空作業(yè)平臺(tái)相關(guān)企業(yè)提供可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)。

在探討高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力和周期之前，小挖市場(chǎng)份額稍有下滑4. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度2018年1-4月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度CR4=53.5，我們先來(lái)簡(jiǎn)單看看日本AWP租賃市場(chǎng)和美國(guó)AWP租賃市場(chǎng)的周期情況。

日本和美國(guó)的高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)周期性較長(zhǎng)，CR8=77.3，達(dá)到10年之久

日本的高空作業(yè)平臺(tái)從導(dǎo)入市場(chǎng)至今約有40年時(shí)間，相比3月市場(chǎng)集中度有所上升（前值CR4=52.5，截止到2017年保有量為7萬(wàn)多臺(tái)。在最近的2011~2017年的7年中，CR8=77.0）。其中，一直保持著持續(xù)的增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)2018年也將繼續(xù)保持，大挖、中挖、小挖CR4市場(chǎng)集中度分別為57.3%、51.8%和53.9%，他們預(yù)測(cè)高空車(chē)市場(chǎng)將樂(lè)觀持續(xù)到2020年。也就是說(shuō)，日本的高空作業(yè)平臺(tái)保持持續(xù)增長(zhǎng)的周期將達(dá)到10年。

上圖數(shù)據(jù)來(lái)源：Jacam Pacific 社長(zhǎng)山口正俊先生演講報(bào)告

美國(guó)2016年移動(dòng)式作業(yè)平臺(tái)設(shè)備（包含高空作業(yè)平臺(tái)）租賃收入為89億美元、同比增長(zhǎng)了8%，相對(duì)應(yīng)的機(jī)隊(duì)保有量也增長(zhǎng)了6%，說(shuō)明美國(guó)市場(chǎng)的設(shè)備保有量雖然已經(jīng)比較龐大，但仍然是一個(gè)穩(wěn)步上升的市場(chǎng)。2008年全球金融危機(jī)后，2009年美國(guó)移動(dòng)式作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)跌入低谷，但2010、2011兩年又快速增長(zhǎng)，之后一直保持平穩(wěn)，根據(jù)預(yù)測(cè)這種狀態(tài)也將保持10年之久。

上圖數(shù)據(jù)來(lái)源：《IPAF POWERED ACCESS RENTAL MARKET REPORT 2017-GLOBAL REPORT》

從日本和美國(guó)來(lái)看，高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)的周期性較長(zhǎng)，是一個(gè)逐步滲透、需求彈性較小的市場(chǎng)。

那么，從2015年開(kāi)始的高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)過(guò)程中，需求的真正驅(qū)動(dòng)力是什么，是否也能保持較長(zhǎng)周期的增長(zhǎng)性呢？

在諸多原因中，建筑業(yè)工人數(shù)量下降和工資提升是提及最多的原因，它是行業(yè)快速發(fā)展的充分條件，但非必要條件

從高空作業(yè)平臺(tái)發(fā)展變化的節(jié)點(diǎn)和周期來(lái)看，與國(guó)內(nèi)建筑業(yè)工人數(shù)量下降、工資水平提升的現(xiàn)狀是一致的，這也是整體勞動(dòng)力人口下降，人口紅利逐步消失對(duì)各行各業(yè)帶來(lái)的不利影響。尤其建筑業(yè)，工作環(huán)境差、工資水平不高且拖欠屢有發(fā)生，使本就越來(lái)越少的勞動(dòng)力更多流向了制造業(yè)及信息技術(shù)、金融、電商等第三產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)建筑業(yè)產(chǎn)生了更多“設(shè)備補(bǔ)人”、“設(shè)備換人”的需求空間。統(tǒng)計(jì)最新數(shù)據(jù)顯示，2016年的農(nóng)民工約有2.8億人，其中從事建筑業(yè)的占比19.7%、比上一年度下降1.4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì) 《農(nóng)民工監(jiān)測(cè)報(bào)告》

從上一代（60后、70后）和新生代農(nóng)民工（80后、90后）的職業(yè)選擇來(lái)看，新生代農(nóng)民工更多流向了制造業(yè)以及分第三產(chǎn)業(yè)，而建筑業(yè)行業(yè)的新生代農(nóng)民工比例大幅下降，說(shuō)明人口紅利消失對(duì)建筑業(yè)的影響是巨大的。

說(shuō)明：上一代農(nóng)民工指1980 年之前出生的外出農(nóng)民工；新生代農(nóng)民工指1980年后出生的外出農(nóng)民工。

數(shù)據(jù)來(lái)源：社科院“新生代農(nóng)民工研究”課題組，國(guó)金證券研究所

國(guó)金證券曾以上海建工為例做了測(cè)算，證明人工成本的上升對(duì)建筑企業(yè)利潤(rùn)率影響敏感度很高。假設(shè)2014~2016年，上海建工各類(lèi)土建施工人工費(fèi)上漲 1%、其他收入和成本不變，其利潤(rùn)（所得稅按照平均所得稅稅率計(jì)算）將分別下14.31%/8.58%/10.71%。

來(lái)源：上海建工公告、國(guó)金證券研究所

但是，建筑工人數(shù)量減少和收入上漲并不是驅(qū)動(dòng)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)快速發(fā)展的最直接要素，尤其在最近兩三年的快速增長(zhǎng)期，從下圖中可以看到，建筑工人收入變化和高空作業(yè)平臺(tái)銷(xiāo)量的相關(guān)性卻是比較弱的。

數(shù)據(jù)來(lái)源：“一線(xiàn)建筑工人收入”來(lái)源于統(tǒng)計(jì) 《分行業(yè)就業(yè)人員平均工資》統(tǒng)計(jì)；“高空作業(yè)平臺(tái)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率”來(lái)源于行業(yè)調(diào)研及精英智匯《2015~2017年AWP租賃商經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)研報(bào)告》

因此，建筑工人數(shù)量減少和收入上漲兩個(gè)要素的疊加對(duì)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)是一種宏觀層面的支持，在實(shí)際需求的微觀層面并不能支持市場(chǎng)快速形成足夠大的需求，不足以促成一個(gè)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)。

“關(guān)鍵事件”的發(fā)生，促成了一個(gè)產(chǎn)品需求的快速爆發(fā)

高空作業(yè)平臺(tái)是一種先進(jìn)的作業(yè)方式，但如果沒(méi)有需求端的強(qiáng)力拉動(dòng)，并不能快速形成較大的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，它所經(jīng)歷的增長(zhǎng)周期會(huì)很長(zhǎng)。有非常多的新興產(chǎn)品，并非產(chǎn)品本身問(wèn)題，而是缺少了一個(gè)“”幫助它快速成為市場(chǎng)的主流；并且，如果沒(méi)有關(guān)鍵事件的發(fā)生，優(yōu)秀的產(chǎn)品在漫長(zhǎng)的自然成長(zhǎng)過(guò)程中，可能還未迎來(lái)需求爆發(fā)就已被更高效率、更高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品所替代。

高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品最早應(yīng)用于造船業(yè)，在日本也是因?yàn)樵齑瑯I(yè)的大量使用而推廣開(kāi)來(lái)。但是，日本高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)在2011年迎來(lái)的大幅增長(zhǎng)，則源于“2011年日本大地震（引發(fā)了福島核電站泄漏）”所帶來(lái)的災(zāi)后重建。

日本金本公司在2017年上海KHL的演講中專(zhuān)門(mén)談到，在2011年后，金本公司就是受益于災(zāi)后重建項(xiàng)目，公司的租賃收入和利潤(rùn)率得以大幅提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2017年10月上海IPAF會(huì)議中日本金本公司的講話(huà)《Japanese Rental Business：Realization of Continuous Growth》

同樣地，西班牙在2008年迎來(lái)了建筑業(yè)市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)，當(dāng)年的水泥消耗量占了歐洲26國(guó)的25%，當(dāng)年完成了65萬(wàn)套成品住宅、占?xì)W洲26國(guó)的28%，由此帶動(dòng)了起重機(jī)械的高速增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2018年“IPAF Summit 2018”會(huì)議，西班牙GAM公司報(bào)告《Challenges for Rental》

現(xiàn)階段，核心驅(qū)動(dòng)力是高端制造和服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展

眾所周知，2015年是高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)具有轉(zhuǎn)折意義的一年，高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)在這一年獲得了50%以上的高速增長(zhǎng)，并在接下來(lái)的兩年中繼續(xù)保持50%左右的增幅，因?yàn)樵?015年，它很幸運(yùn)地踩在了幾大新興制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的節(jié)點(diǎn)上，包括：

2015年，是以京東方為代表的面板制造企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)基地開(kāi)工最多的一年，幾乎是2014年的兩倍；

2015年，是高鐵站最多的年份之一；

2015年，也是新能源汽車(chē)發(fā)展速度最快的一年；

北京大興新國(guó)際機(jī)場(chǎng)，2015年全面開(kāi)工；

京東第一個(gè)亞洲一號(hào)上海物流園在2014年投入運(yùn)營(yíng)后，2015~2017年共在北京、廣州、沈陽(yáng)、成都、武漢等地建了近10座高標(biāo)準(zhǔn)物流園；

……

因此，無(wú)論是設(shè)備對(duì)人工替代觀念的深入、還是對(duì)于建筑安全管理重視程度的加深，只是為高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)的快速發(fā)展提供了長(zhǎng)期支持，最終的需求爆發(fā)還是得益于以上那些要求高效率、高標(biāo)準(zhǔn)的高端制造和服務(wù)行業(yè)。正是這個(gè)“風(fēng)口”促成了高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)的快速發(fā)展，并且未來(lái)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)仍將扮演“絕對(duì)驅(qū)動(dòng)力”的角色。

反觀之，無(wú)論是顯示器、電子廠(chǎng)，還是高鐵站、物流倉(cāng)儲(chǔ)廠(chǎng)房的，以及機(jī)場(chǎng)航站樓等等，他們的要求恰好是高空作業(yè)平臺(tái)的作業(yè)優(yōu)勢(shì)所在：

1、高效率

面板生產(chǎn)制造、高鐵站、電商行業(yè)的發(fā)展，都要求高效、快速，在這些行業(yè)，時(shí)間是非常大的成本，一條液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)的，如果超過(guò)了預(yù)定投產(chǎn)時(shí)間，產(chǎn)品可能就已成為落后淘汰產(chǎn)品；

2、高標(biāo)

只有高標(biāo)的廠(chǎng)房、場(chǎng)館，才會(huì)產(chǎn)生大量的、復(fù)雜的通風(fēng)、消防、水電、防腐、裝飾等設(shè)施的安裝要求，會(huì)產(chǎn)生要求現(xiàn)場(chǎng)施工潔凈度的要求、智能設(shè)備的要求，一般的廠(chǎng)房是不需要的；

3、高端行業(yè)

只有高端制造和服務(wù)行業(yè)，才能產(chǎn)生高的附加值、高的利潤(rùn)率，對(duì)于效率的要求、成本的關(guān)注才會(huì)更多。

在以上分析中，我們更多關(guān)注了“市場(chǎng)” ，即在項(xiàng)目階段的設(shè)備需求市場(chǎng)。從國(guó)外發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品作為一種生產(chǎn)工具，要保持較高增速的市場(chǎng)需求，主要還是由“市場(chǎng)”推動(dòng)的，而“非市場(chǎng)”是需求的補(bǔ)充和豐富。“市場(chǎng)”的需求動(dòng)力更加快速、活躍。

根據(jù)精英智匯調(diào)研，預(yù)估目前在市場(chǎng)保有量中，由“市場(chǎng)”拉動(dòng)的需求約占整體需求的80%左右，由那些維護(hù)、保養(yǎng)、修理等“非市場(chǎng)”拉動(dòng)的設(shè)備需求占據(jù)少數(shù)。

因此，精英智匯認(rèn)為，從長(zhǎng)期來(lái)看，由于人口紅利消失和對(duì)作業(yè)安全重視程度的提高，高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)也將是長(zhǎng)周期的。在這個(gè)過(guò)程中，高端制造和服務(wù)業(yè)的發(fā)展決定了高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)能否繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，決定了市場(chǎng)能否在較短時(shí)間內(nèi)縮小與歐美市場(chǎng)的人均保有量差距。

鎖定了這股驅(qū)動(dòng)力，循著這個(gè)方向即可研究高空作業(yè)平臺(tái)及租賃市場(chǎng)在中、短期的發(fā)展趨勢(shì)。高空作業(yè)平臺(tái)的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)能保持多久，我們需要明確地、細(xì)致地研究以下產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和增長(zhǎng)速度：

一的電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展。由于智能手機(jī)、尤其是國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)全球市場(chǎng)占有率的提高，拉動(dòng)了以面板制造業(yè)為代表的國(guó)產(chǎn)制造品牌的崛起，生產(chǎn)基地規(guī)劃數(shù)量多、產(chǎn)量大；除此之外，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展中；

二新能源汽車(chē)業(yè)發(fā)展，以傳統(tǒng)汽車(chē)制造品牌和新興的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)制造為代表；

三高端智能物流業(yè)的發(fā)展，以京東、阿里菜鳥(niǎo)、普洛斯、萬(wàn)科物流等為代表；

四機(jī)場(chǎng)和高鐵站規(guī)劃；

五商業(yè)綜合體的發(fā)展及重大體育賽事。

通過(guò)以上產(chǎn)業(yè)的研究，以及每個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)需求的貢獻(xiàn)率，即可以量化的方式基本確定高空作業(yè)平臺(tái)未來(lái)的需求方向和變化趨勢(shì)。(本文來(lái)自精英智匯)

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