新交流平臺長沙市工程機械“十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：打造“航母型”產(chǎn)業(yè)裝備制

工程機械產(chǎn)業(yè)主要是指用于各類基本、工程施工作業(yè)的機械和設備，“2013裝備創(chuàng)新企業(yè)年會暨裝備創(chuàng)新先鋒榜頒獎盛典”在京舉行。工業(yè)生產(chǎn)目前的發(fā)展趨勢就是越來越自動化減少人力環(huán)節(jié)，廣泛用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口和國防等領域。按產(chǎn)品用途及制造體系通常分為工程起重機械、樁工機械、市政工程與環(huán)衛(wèi)機械、氣動機械、裝修機械、混凝土機械等18大類，以期達到一個高度自動化甚至是智能化的生產(chǎn)模式。這種先進生產(chǎn)模式的實現(xiàn)就需要在裝備制造上加大研發(fā)投入，包括4500多種型號的產(chǎn)品。工程機械產(chǎn)業(yè)是裝備工業(yè)的重要組成分，裝備制造產(chǎn)業(yè)正處進步當中。從技術到產(chǎn)品，具有經(jīng)濟拉動力強、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、技術含量高等特征，從營銷、管理到商業(yè)模式，對經(jīng)濟發(fā)展和社會就業(yè)貢獻較大。

一、國內(nèi)外的背景與現(xiàn)狀分析

1、國外工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及特點

從區(qū)域市場結(jié)構看，創(chuàng)新已成為通往未來的一扇大門，北美、西歐、日本仍為國際工程機械主要市場。北美、西歐、日本是國際工程機械產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)市場，而一批優(yōu)秀的企業(yè)已在路上。為了“給有創(chuàng)造力的企業(yè)創(chuàng)造舞臺”，一直占全球同類產(chǎn)品銷售份額50%以上。“2009全球工程機械50強排行榜”中，在機械工業(yè)聯(lián)合會的指導下，美國、西歐、日本的企業(yè)占據(jù)了37個席位，在汽車工業(yè)協(xié)會等6家全國性專業(yè)協(xié)會以及德勤、投資界朋友、新聞媒體的大力支持下，包攬了世界前10強，“2013裝備創(chuàng)新先鋒榜”評選活動圓滿完成，銷售額占50強企業(yè)總銷售額的88%，柳工、濰柴等62家企業(yè)光榮上榜。日前，其中美國銷售額所占比重接近40%。北美、西歐、日本傳統(tǒng)市場所占份額正逐步下降，“2013裝備創(chuàng)新企業(yè)年會暨裝備創(chuàng)新先鋒榜頒獎盛典”在北京舉行。本屆主題為“新環(huán)境下的創(chuàng)新”，、印度逐漸成為國際工程機械的新興市場。2008年按銷售額計算的工程機械產(chǎn)業(yè)市場份額，年會期間南車集團前董事長趙小剛、山東常林機械集團總裁鐘默、開山集團董事長曹克堅、長江商學院EMBA學術周春生分別發(fā)表了主題演講，已在2006年9.58%的基礎上提高了近7個百分點，從“發(fā)揮市場在企業(yè)科技創(chuàng)新中的決定作用”、“在節(jié)能領域創(chuàng)新技術和商業(yè)模式”、“新時期傳統(tǒng)行業(yè)的創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展”等角度，印度也由2006年的1.81%上升為2008年的2.28%，分享了自己的創(chuàng)新心得。，且2009年兩國的發(fā)展形勢均好于世界工程機械市場平均水平。

從企業(yè)競爭格看，全球工程機械企業(yè)巨頭聚集于美國、日本、瑞典和德國。全球按銷售量排名的工程機械銷售廠商主要集中在美國、日本、瑞典、德國等發(fā)達，如卡特彼勒、小松、特雷克斯、沃爾沃、維克、利勃海爾、日立建機、約翰迪爾、馬尼托瓦克、JLG、神戶制鋼所等企業(yè)。2008年市場份額的是卡特彼勒，占比為20.0%，2009年銷售總額達318.04億美元，雄居首位。日本的小松2009年以192.17億美元銷售額仍屈居第二。

、印度等新興市場的企業(yè)登上新一層臺階。受益于直接的經(jīng)濟刺激計劃及快速的整體經(jīng)濟回升。2009年的徐工集團、中聯(lián)重科憑借34.85億美元和30.41億美元的銷售收入，躋身全球10強。印度在新一輪的市場格調(diào)整中同樣不甘落后，BEML由2009年的42位上升為2010年的37位，前進了6位。

在產(chǎn)品需求結(jié)構方面，歐洲是工程機械的主要生產(chǎn)和銷售區(qū)域，主要需求產(chǎn)品包括小型挖掘機、履帶式挖掘機、可伸縮臂叉車等，但2008年如挖掘機、滑移轉(zhuǎn)向裝載機、小型鉸接式裝載機、小型土方機械的需求明顯下降。而北美主要需求產(chǎn)品滑移裝載機、小型挖掘機、履帶式挖掘機、輪式裝載機、挖掘裝載機，是全球最大的滑移裝載機市場。日本則是履帶式挖掘機、小型挖掘機、裝載機的主要需求市場。2009年銷售額最大的三類工程機械產(chǎn)品是液壓挖掘機、拖拉機和建筑用起重機，但受內(nèi)外經(jīng)濟因素影響，這三類產(chǎn)品的銷售額同比分別下降了65%、68%和44%。是輪式裝載機、履帶式挖掘機的主要需求市場，2009年進口量分別為23314臺和294臺，裝載機的進口也達到5605.95萬美元。

在行業(yè)發(fā)展趨勢方面，呈現(xiàn)以下特點：（1）市場規(guī)模不斷回升。1999年至2007年，全球工程機械市場銷售量翻了一番。2008下半年受金融危機影響，市場出現(xiàn)明顯衰退。而2009年全球金融危機得到控制，全球需求出現(xiàn)觸底反彈。未來工程機械產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)回升，加上工程機械產(chǎn)業(yè)重要原材料鋼材價格會有所下調(diào)，更有利于工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（2）市場格穩(wěn)中有變。目前，國際工程機械市場的基本格仍未發(fā)生根本性改變，北美、歐洲、和日本市場仍舊占據(jù)70%的市場份額和80%的生產(chǎn)份額，但20世紀90年代以來歐美工程機械市場競爭加劇，北美地區(qū)市場在2007年就已經(jīng)進入下滑區(qū)間，新興市場如印度、俄羅斯、墨西哥等市場需求潛力巨大。（3）國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐加快。在發(fā)達市場飽和、勞動力成本日益上升的情況下，發(fā)達工程機械制造業(yè)將加工組裝等環(huán)節(jié)向勞動力成本較低、市場需求大的發(fā)展家轉(zhuǎn)移，以提高市場占有率和獲取更多利潤，且覆蓋范圍日益深化和廣化，未來幾年工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將明顯高于工業(yè)發(fā)達。（4）產(chǎn)品結(jié)構日益豐富。2008年全球范圍內(nèi)起重機、礦山機械、高空作業(yè)平臺等增幅較為突出，功率小于100馬力以下的挖掘裝載機、小型液壓挖掘機、伸縮臂叉裝機等小型工程機械的市場將持續(xù)看好，環(huán)保型、多功能化及滿足個性化需要的產(chǎn)品將更受歡迎。

2、國內(nèi)工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及主要特點

從生產(chǎn)規(guī)模方面，國內(nèi)工程機械行業(yè)產(chǎn)值增長穩(wěn)定，行業(yè)利潤大幅提升。工程機械行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增幅在2007、2008年持續(xù)超過40%的基礎上，2009年全年仍保持了較快速度的增長。工業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重也逐年增加，由2005年的0.40%增至2009年的0.84%。2009年盈利能力相比2008年大幅改善，其中湖南工程機械行業(yè)的資產(chǎn)、銷售收入、利潤比重均居全國首位。

從區(qū)域布來看，工程機械產(chǎn)業(yè)基地已基本成形。國內(nèi)各區(qū)域通過實施產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，逐漸形成了各具特色的工程機械產(chǎn)業(yè)集群基地，包括江蘇徐州、廣西柳州、湖南長沙、江蘇常州、福建廈門、山東濟寧、安徽合肥、四川成都、陜西西安、河南鄭州生產(chǎn)基地，徐州、濟寧、常州、長沙更是我國著名的“工程機械重鎮(zhèn)”。其中，江蘇徐州的產(chǎn)值約占全國同行業(yè)的80%。山東濟寧以山推集團為依托，形成以大功率推土機、吊管機、液壓式鏟運機等為主的工程機械生產(chǎn)基地；江蘇常州則主要生產(chǎn)裝載機、攤鋪車、運輸車、拌和機等；湖南長沙的混凝泵送機械和多功能小型挖掘機在國內(nèi)外馳名。

湖南工程機械產(chǎn)業(yè)行業(yè)地位顯著。湖南工程機械產(chǎn)業(yè)在中聯(lián)重科、三一集團、山河智能等工程機械龍頭企業(yè)的帶動下，產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直呈擴張趨勢，行業(yè)整體經(jīng)濟績效均強于全國平均水平。銷售利潤率、資產(chǎn)報酬率分別高出全國平均水平3.30個百分點和2.38個百分點。盡管2009年的負債率有所提高，但虧損面有所下降，小于全國水平9.02個百分點。2009年利潤增長率達到113.18%，高于全國的平均水平49.41%。

從企業(yè)競爭狀況來看，徐工集團等8家企業(yè)為國內(nèi)工程機械的主要生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)工程機械企業(yè)眾多，但規(guī)模小而全。近幾年，隨著全球工程機械行業(yè)的高速發(fā)展，國內(nèi)工程機械行業(yè)培育出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。徐工、三一集團、柳工集團、中聯(lián)重科、龍工、廈工機械、山推股份和國機集團，在2008年和2009年世界工程機械50強名單上均榜上有名。在2010年世界工程機械50強名單上的排名更是全速前進。分別為徐工集團（9位）、中聯(lián)重科（10位）、三一重工（12位）、廣西柳工（20位）、龍工（26位）、山推（30位）、廈工（35位）、國機集團（43位）、福田普沃重工（45位）。

在產(chǎn)品結(jié)構方面，國內(nèi)工程機械出口主要以裝載機、推土機、叉車和壓路機等低附加值產(chǎn)品為主，高附加值的挖掘機等產(chǎn)品市場份額主要由外資品牌占領。整體銷售方面，工程起重機、液壓挖掘機、輪式裝載機、推土機、壓路機、平地機、礦用翻斗車、叉車等28種主要產(chǎn)品銷售量增長6.58%；塔式起重機下降10%；輪式起重機銷售總量下降，但大噸位起重機比例上升；內(nèi)燃叉車銷售量下降3.10%，但電動叉車、堆垛機銷售量有較大幅度增長；液壓挖掘機特別是小型挖掘機銷售量上升。

在配套生產(chǎn)方面，我國主要配套企業(yè)區(qū)域布已經(jīng)基本形成，但配套件行業(yè)整體薄弱。主要配套企業(yè)分布于廣西玉林、貴陽、杭州、濟寧、上海和北京等地，主要生產(chǎn)企業(yè)包括玉柴機器股份有限公司、濰柴動力股份有限公司、濟寧山推石油化工有限公司等。

從行業(yè)發(fā)展趨勢來看：我國基建投資如地鐵、高鐵和房地產(chǎn)等將帶動挖掘機、裝載機、旋挖鉆機以及地下施工設備、混凝土機械、起重機等產(chǎn)品需求的穩(wěn)定增長。未來工程機械市場份額的增加將促進對關鍵零件的大量需求，資源緊缺及油價上升將增加節(jié)能減排型工程機械產(chǎn)品的需求；各國對全球能源與環(huán)境危機的重視，使低排放、低污染等綠色制造成為工程機械制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃對鋼鐵、有色金屬、輕工、紡織等行業(yè)提出3年淘汰落后產(chǎn)能的要求，也使國內(nèi)開始重視工程機械節(jié)能減排，環(huán)?；?、人性化的工程機械產(chǎn)品未來的市場需求巨大。

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