續(xù)平穩(wěn)發(fā)展工程機(jī)械整體難言樂(lè)觀 內(nèi)燃機(jī)等亮點(diǎn)紛呈年

由于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，行業(yè)發(fā)展仍將維持“平穩(wěn)”的主基調(diào)。從經(jīng)濟(jì)大環(huán)境看，再加上經(jīng)濟(jì)增速放緩，2014年，業(yè)界普遍認(rèn)為工程機(jī)械板塊整體難言樂(lè)觀。不過(guò)，我國(guó)將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、環(huán)保要求提高的大背景下，利用倒逼機(jī)制繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。機(jī)械工業(yè)運(yùn)行仍將面臨國(guó)內(nèi)、國(guó)外需求偏弱的面，內(nèi)燃機(jī)、環(huán)保設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備等細(xì)分板塊有望多點(diǎn)開(kāi)花。

工程機(jī)械寄望海外市場(chǎng)

今年前三季度，行業(yè)增長(zhǎng)面臨的壓力仍然很大。但是從政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性看，三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等工程機(jī)械巨頭業(yè)績(jī)均出現(xiàn)下滑。從目前工程機(jī)械銷售數(shù)據(jù)看，2014年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍具備保持總體平穩(wěn)的基本條件，今年全年的情況依然難言樂(lè)觀。以挖掘機(jī)行業(yè)為例，總體將延續(xù)2013年平穩(wěn)運(yùn)行的趨勢(shì)。同時(shí)，雖然11月份銷售同比保持增長(zhǎng)，工業(yè)化、化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進(jìn)，但前11月同比依然下降。

數(shù)據(jù)顯示，將創(chuàng)造新的消費(fèi)和投資需求，11月，拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間。從機(jī)械工業(yè)自身看，挖掘機(jī)行業(yè)重點(diǎn)公司合計(jì)銷量為8004臺(tái)，影響其發(fā)展的有利和不利因素共存。有利因素：財(cái)務(wù)費(fèi)用和其中的利息支出增幅明顯回落，環(huán)比增加7.5%，企業(yè)宏觀環(huán)境有所改善，同比增加20.2%。其中，這有利于企業(yè)控制財(cái)務(wù)成本。應(yīng)收賬款增幅雖仍大于同期產(chǎn)銷增幅，國(guó)內(nèi)銷量為7576臺(tái)，但已止升趨穩(wěn)。這說(shuō)明貨款回收雖仍困難，同比增加28.8%，但過(guò)快增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)正在得到控制。庫(kù)存(尤其是產(chǎn)成品庫(kù)存)增幅小于同期產(chǎn)銷增幅，延續(xù)8月份以來(lái)的較高增速，已降至較低水平，大型挖掘機(jī)銷量同比增長(zhǎng)尤為明顯；出口428臺(tái)，說(shuō)明“去庫(kù)存”已取得明顯效果。這為今后機(jī)械工業(yè)的景氣回升創(chuàng)造了條件。不利因素：內(nèi)需仍顯不足。今年的產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)一直。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1月~10月份累計(jì)訂單雖有所增長(zhǎng)，同比下降44.7%，但增幅也只有8.58%，出口形勢(shì)仍不樂(lè)觀。11月挖掘機(jī)銷量仍低于2009、2010、2011年同期的8741、14426、8908臺(tái)，表明內(nèi)需市場(chǎng)回升乏力。出口形勢(shì)不樂(lè)觀，但是由于同比基數(shù)較低，總體態(tài)勢(shì)仍然疲弱，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量同比增幅有望繼續(xù)維持較高水平。另一方面，考察下游項(xiàng)目開(kāi)工形勢(shì)和保有挖掘機(jī)的利用率，市場(chǎng)超季節(jié)性復(fù)蘇信號(hào)仍較弱。1-11月挖掘機(jī)行業(yè)重點(diǎn)公司累計(jì)銷售挖掘機(jī)10.38萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.3%。其中，國(guó)內(nèi)累計(jì)銷量為9.70萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.2%，出口累計(jì)6805臺(tái)，同比下降5.5%。

中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新在出席2013全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)時(shí)指出，工程機(jī)械行業(yè)在全球范圍來(lái)看產(chǎn)能依然過(guò)剩。而在市場(chǎng)，當(dāng)國(guó)內(nèi)GDP低于兩位數(shù)的時(shí)候，行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。從過(guò)去幾年看，工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展速度大概是GDP發(fā)展速度的2倍，今后如果GDP增速在7%到8%的水平，行業(yè)發(fā)展增速大概在15%左右。拓展海外市場(chǎng)成為化解工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的重要手段。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家湯敏認(rèn)為，企業(yè)已經(jīng)能較大規(guī)模走出去，同時(shí)世界市場(chǎng)又急需資金，特別是發(fā)展家。應(yīng)制定更好的政策幫助和鼓勵(lì)企業(yè)走出去，刺激對(duì)工程機(jī)械的需求。

而在公司層面，三一重工、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)、柳工等多家公司已經(jīng)開(kāi)始海外市場(chǎng)拓展。三一重工從2002年開(kāi)始開(kāi)拓海外市場(chǎng)，自2006年以來(lái)，陸續(xù)在印度、美國(guó)、德國(guó)、巴西建立研發(fā)制造基地，公司計(jì)劃未來(lái)海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)占比達(dá)到30%-50%。中聯(lián)重科從2001年開(kāi)始在海外涉水，進(jìn)而一步步收購(gòu)海外先進(jìn)技術(shù)、收購(gòu)海外品牌企業(yè)。中聯(lián)重科計(jì)劃到2015年末國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)占比達(dá)到總營(yíng)收的30%。

自動(dòng)化助推機(jī)器人需求

隨著我國(guó)人口紅利逐步消失，生產(chǎn)力成本上升，工業(yè)自動(dòng)化成為發(fā)展趨勢(shì)，這也成為機(jī)械設(shè)備板塊中的一個(gè)亮點(diǎn)。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)IFR數(shù)據(jù)，2005至2015年，全球工業(yè)機(jī)器人的年均銷售增長(zhǎng)率為9%，期間工業(yè)機(jī)器人年均銷售增長(zhǎng)率達(dá)到25%。IFR預(yù)測(cè)，工業(yè)機(jī)器人的需求有望在2014年爆發(fā)，大規(guī)模實(shí)現(xiàn)機(jī)器替代人工，到2015年底有望成為全球第機(jī)器人市場(chǎng)。

實(shí)際上，工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)成為我國(guó)規(guī)劃的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域?！吨悄苤圃煅b備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到2015年，傳感器、自動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、伺服和執(zhí)行件為代表的智能裝置實(shí)現(xiàn)突破并達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，重大成套裝備及生產(chǎn)線系統(tǒng)集成水平大幅度提升。到2020年，建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過(guò)30000億元，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過(guò)程的自動(dòng)化，發(fā)展方向的明確也使得各項(xiàng)補(bǔ)貼政策逐步落實(shí)。隨著更多的投資與補(bǔ)貼逐步落實(shí)，將會(huì)帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

或是嗅到了其中的發(fā)展機(jī)遇，各地紛紛布機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，上海、江蘇、浙江、遼寧、廣東、重慶等地將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)發(fā)展對(duì)象。以上海為例，今年4月，上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園獲批，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)機(jī)器人為主的智能裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈集群。該園區(qū)到2017年要引進(jìn)國(guó)內(nèi)外機(jī)器人制造相關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)600家。上海已將工業(yè)機(jī)器人列為性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，并了上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟及上海機(jī)器人行業(yè)協(xié)會(huì)，提出2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到200億元，2020年?duì)幦∵_(dá)到600億-800億元的規(guī)模。

但是同時(shí)還應(yīng)該看到，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化仍然相對(duì)落后，工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展還有很長(zhǎng)的道路要走，產(chǎn)業(yè)鏈方面仍有待完善。整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游關(guān)鍵零件、中游設(shè)備制造廠和下游行業(yè)應(yīng)用三個(gè)層面，而我國(guó)企業(yè)目前主要集中在系統(tǒng)集成商、下游應(yīng)用領(lǐng)域，在機(jī)器人本體和關(guān)鍵零件方面還處于受制于人的面。

國(guó)IV打開(kāi)內(nèi)燃機(jī)想像空間

霧霾天氣的蔓延和持續(xù)使大氣污染治理成為近期各界關(guān)注的焦點(diǎn)，這為國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)的盡快實(shí)行起到了推進(jìn)作用，給內(nèi)燃機(jī)的更新?lián)Q代帶來(lái)想像空間。國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)等效于歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)，在排放控制上，國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)機(jī)動(dòng)車需要在國(guó)Ⅲ基礎(chǔ)上再進(jìn)一步降低30%-50%的污染物，目前只有北京、上海、珠三角地區(qū)實(shí)施該標(biāo)準(zhǔn)。研究表明，一輛符合國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)的汽車污染物排放，比同類型國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的可降低50%。

根據(jù)環(huán)保發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施第四階段車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，將分步實(shí)施機(jī)動(dòng)車國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)。鑒于目前滿足國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)需求的車用柴油供應(yīng)仍不到位，嚴(yán)重制約國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)度。為保證標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施效果，根據(jù)車用燃料供應(yīng)實(shí)際，決定分車型、分區(qū)域?qū)嵤﹪?guó)IV標(biāo)準(zhǔn)。

《辦公關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見(jiàn)》今年2月出臺(tái)。意見(jiàn)提出，到2015年，培育一批汽車、工程機(jī)械用發(fā)動(dòng)機(jī)等再制造重點(diǎn)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能環(huán)保型內(nèi)燃機(jī)主機(jī)及其零件生產(chǎn)制造裝備的國(guó)產(chǎn)化、大型化。為貫徹落實(shí)這一意見(jiàn)，工信10月印發(fā)《內(nèi)燃機(jī)再制造推進(jìn)計(jì)劃》。與2012年的《內(nèi)燃機(jī)再制造工程實(shí)施意見(jiàn)》相比，規(guī)劃目標(biāo)在增長(zhǎng)。分析認(rèn)為，對(duì)內(nèi)燃機(jī)再制造政策支持和扶持力度有可能加大，行業(yè)發(fā)展前景看好。

證券預(yù)計(jì)，國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)在2014年上半年開(kāi)始實(shí)施是大概率事件，將要求所有廠商停止生產(chǎn)和銷售相關(guān)國(guó)III產(chǎn)品。相比于過(guò)去數(shù)次對(duì)國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行的紙上談兵，2013年年底各個(gè)方面的因素都已經(jīng)為即將到來(lái)的國(guó)IV實(shí)施提供了充分條件。

今年9月印發(fā)《大氣污染防治計(jì)劃》，規(guī)定2014年底在全國(guó)范圍內(nèi)供應(yīng)國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)柴油，對(duì)汽車尾氣排放的處理措施將得到進(jìn)一步落實(shí)。目前全國(guó)已有眾多城市計(jì)劃在當(dāng)?shù)貙?shí)行國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)，分地區(qū)已有或即將對(duì)國(guó)IV柴油展開(kāi)供給。12月20日起，深圳在廣東率先全面推廣使用國(guó)Ⅳ車用柴油；廣東佛山將從2014年1月1日起，全面推廣使用國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)車用柴油；從2014年1月1日起，山東日照范圍內(nèi)的加油站全面供應(yīng)國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)汽油；從2015年1月1日1起，日照范圍內(nèi)的加油站全面供應(yīng)國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)柴油。

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