口迎來機(jī)遇2017年1-5月挖掘機(jī)械國內(nèi)市場銷量分析機(jī)

國內(nèi)市場概況

2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場銷量62596臺(tái)，政治互信不斷增強(qiáng)。作為在中東地區(qū)重要的經(jīng)貿(mào)伙伴，同比漲幅108.5%。1-5月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況分別見圖1和圖2。西地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東、中，伊朗也是在中東推進(jìn)“”的重要合作對象。伊朗表示愿同中方在“”中對接發(fā)展規(guī)劃，但漲幅略低于中東。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯。鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化深化落實(shí)和雄安新區(qū)規(guī)劃給華北地區(qū)挖掘機(jī)械市場帶來利好。

圖1　2017年1-5月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況1

圖2　2017年1-5月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況2

國內(nèi)市場品牌格

2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場品牌格見圖3，在這一框架下不斷促進(jìn)國際產(chǎn)能、基礎(chǔ)設(shè)施、互聯(lián)互通等領(lǐng)域的合作。是伊朗最大的貿(mào)易伙伴，1-5月國內(nèi)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為31322、13653、10391和7230臺(tái)，是伊朗工業(yè)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的最主要進(jìn)口來源國，市場占有率分別為50.0%、21.8%、16.6%和11.6%。

圖3 2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場品牌格

近一年國內(nèi)挖掘機(jī)械市場品牌格變化情況，在我國“”不斷推進(jìn)的大背景下，國產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場，中伊雙邊關(guān)系迎來了更好的發(fā)展機(jī)遇，日系、歐美、韓系品牌市場占有率依次降低。國產(chǎn)品牌更多占據(jù)小挖市場，這給2017年（伊朗）貿(mào)易博覽會(huì)的舉辦以及機(jī)械產(chǎn)品出口伊朗創(chuàng)造了絕佳的機(jī)會(huì)。中企參展遇到驚喜“在沒去參展之前，未來幾個(gè)月，伊朗給我的印象是比較早期的農(nóng)業(yè)市場。到了伊朗之后我才發(fā)現(xiàn)，隨著小挖、中挖市場占有率的此消彼長，伊朗的農(nóng)業(yè)基本都是采用農(nóng)場式運(yùn)作，國產(chǎn)品牌的市場份額未來幾個(gè)月可能持續(xù)微弱下滑。

國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖4。其中大挖、中挖、小挖銷量分別為7963、14276和40357臺(tái)，這讓我很驚訝。”近日，市場份額分別為12.7%、22.8%和64.5%。2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況見圖5，吉林延吉插秧機(jī)制造有限公司總經(jīng)理高宇表示，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加4923、8211、19444臺(tái)，這次去伊朗參展，同比漲幅分別達(dá)到162%、135%、93%。

圖4　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖5　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況

近一年國內(nèi)挖掘機(jī)械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況，他們帶去了公司生產(chǎn)的插秧機(jī)和收割機(jī)。筆者了解到，小挖市場占有率出現(xiàn)季節(jié)性下滑，延吉插秧機(jī)制造有限公司是一家集技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)于一體的綜合性農(nóng)機(jī)制造企業(yè)。該公司目前主要生產(chǎn)插秧機(jī)、水稻收割機(jī)、玉米收割機(jī)等產(chǎn)品。2007年延吉插秧機(jī)制造有限公司的“春苗”牌產(chǎn)品被評選為名牌產(chǎn)品，中挖市場占有率有一定回升，2010年“春苗”牌被工商總認(rèn)定為馳名商標(biāo)，大挖市場占有率基本穩(wěn)定。

國內(nèi)市場集中度

2017年1-5月國內(nèi)市場集中度CR4=52.3%，該產(chǎn)品銷售遍布全國23個(gè)市，CR8=76.8%。環(huán)比1-4月（CR4=52.5%，市場占有率、產(chǎn)品銷售量在國內(nèi)始終保持領(lǐng)先，CR8=77.2%）有所下滑，每年還有相當(dāng)數(shù)量的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷到世界其他，目前國內(nèi)挖掘機(jī)械市場為高市場集中度行業(yè)。近期市場集中度有所下滑，如泰國、印尼、印度、巴基斯坦、埃及等國。高宇告訴筆者，說明隨著市場復(fù)蘇，此次展會(huì)期間，行業(yè)競爭有所加劇。

國內(nèi)市場分布

2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同份銷量和同比變化情況分別見圖6和圖7。江蘇銷量超過5000臺(tái)；安徽、山東、四川等份銷量超過4000臺(tái)。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場復(fù)蘇明顯。

綜合銷量和漲幅情況來看，江蘇、安徽、河南、貴州和河北等份的銷量和漲幅均超過全國平均水平，未來市場前景最為看好。以內(nèi)蒙古、山西等份為代表的華北、東北地區(qū)漲勢強(qiáng)勁，未來市場可能進(jìn)一步向好。

圖6　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份銷量

圖7　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份銷量同比變化情況

為進(jìn)一步了解不同機(jī)型銷量分布，列出2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同規(guī)格機(jī)型銷量前五名份及銷量如表1。不同份大挖、中挖和小挖銷量分別如圖8、圖9和圖10所示。

表1 2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同規(guī)格機(jī)型銷量前五名份及銷量

圖8　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份大挖銷量

圖9　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份中挖銷量

圖10　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份小挖銷量

（以上數(shù)據(jù)均來源：工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）

市場預(yù)測

2017年5月市場依然保持高速增長態(tài)勢，高增速即與市場需求增長有關(guān)，也受到2016年上半年銷量基數(shù)較低影響。此次增長受到宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、房地產(chǎn)投資增長、PPP項(xiàng)目落地、換新周期、產(chǎn)品庫存周期等多因素疊加影響，隨著客觀市場環(huán)境的變化，未來行業(yè)高速增長態(tài)勢難以長久持續(xù)。

隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策的進(jìn)一步加強(qiáng)，未來房地產(chǎn)投資增幅大概率出現(xiàn)下滑，將影響挖掘機(jī)械市場未來發(fā)展。同時(shí)，挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)也沒有出現(xiàn)明顯增長，說明此次市場增長更多來源于換新需求和市場信心的恢復(fù)。挖掘機(jī)械分會(huì)認(rèn)為，目前挖掘機(jī)械銷量與工程施工需求是相匹配的，高速增長更多原于2016年的低基數(shù)影響。

根據(jù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和歷史規(guī)律，挖掘機(jī)械分會(huì)認(rèn)為2017年上半年行業(yè)將保持增長趨勢。但隨著市場的回歸理性和2016年下半年銷售基數(shù)上升等因素綜合影響，預(yù)計(jì)2017年下半年漲幅將有所回落，分月份可能出現(xiàn)零增長甚至負(fù)增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近，2017年全年預(yù)計(jì)銷售挖掘機(jī)械10~12萬臺(tái)，預(yù)計(jì)相比2016年增長超50%。(本文來自工程機(jī)械雜志)

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