全球汽車零件企業(yè)百強榜揭曉 企業(yè)成績亮眼

　　在2022汽車零件企業(yè)百強榜中，排在前五位的是濰柴集團、華域汽車、寧德時代、海納川和均勝電子?？梢钥吹剑旁谇?00位的企業(yè)零件業(yè)務(wù)收入突破百億元的有36家，2020年和2021年分別是31家和34家，濰柴集團更是由去年的營收2493億元增長至2610億元，華域汽車由去年的營收1336億元增長至1399億元。愛柯迪股份有限公司以營收29.34億元，位列百強名單的第100位，而2020年和2021年位列第100位企業(yè)的營收數(shù)據(jù)分別是19.24億元和23.43億元。

　　羅蘭貝格全球合伙人袁文博指出，汽車零件企業(yè)營收高速增長、持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動，輕量化、“軟件定義汽車”兩大板塊表現(xiàn)亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長，不過增速有所放緩。新能源汽車板塊收入利潤加速增長，同時頭企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布延伸，正在構(gòu)建超級“護城河”。同時，縱觀2022年新入圍企業(yè)多達(dá)10家，受“賽道”輪換影響，新興板塊企業(yè)興起，新入圍企業(yè)的主營業(yè)務(wù)多與輕量化、“軟件定義汽車”等密切相關(guān)。

 

　　盈利水平顯著回升

　　據(jù)《白皮書》公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球零件企業(yè)總利潤達(dá)到3272億元，利潤率達(dá)到6.1%。羅蘭貝格全球高級合伙人鄭赟指出，全球汽車零件發(fā)展趨勢展現(xiàn)出特點：一是隨著全球復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型效果初顯，2021年全球零件企業(yè)的總體盈利能力大幅提升；二是中、美零件企業(yè)營收增長迅猛，但日本零件企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模有所縮水；三是“新五化”(“新四化”+輕量化)加速落地，汽車零件頭企業(yè)及新入圍企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域均有發(fā)力。而隨著汽車市場的快速發(fā)展，自主汽車零件供應(yīng)商正變得越來越強大。尤其在新能源汽車時代，新能源產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，在動力電池等核心領(lǐng)域較為領(lǐng)先。在芯片領(lǐng)域，國產(chǎn)芯片也加快了發(fā)展的步伐。

　　受各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策、汽車市場及技術(shù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)差異等影響，全球百強零件企業(yè)的國別占比變化顯著。其中，美系、中系零件企業(yè)在錄數(shù)量增加，如美國的德州儀器、的萬豐奧特、福耀集團等均新晉上榜。2020年至2021年，全球百強企業(yè)中美系、中系的總營收增幅分別達(dá)到1062億元和976億元。相較之下，日本在錄企業(yè)減少三家，百強企業(yè)總營收縮水嚴(yán)重，減少734億元。受汽車銷售恢復(fù)、技術(shù)轉(zhuǎn)型加速、貨幣相對堅挺等影響，及美國汽車市場整體向好?！栋灼分蟹治隽嗣老怠⒅邢盗慵髽I(yè)營收增長原因，一方面是新能源汽車滲透率顯著提升，催生新能源零件需求，也同步推動零件價值提升。另一方面是零件企業(yè)把握下游電動化、智能化等“新五化”需求，積極開展產(chǎn)品線轉(zhuǎn)型升級，領(lǐng)先布自動駕駛、智能駕駛硬件系統(tǒng)級別解決方案，提供電氣化創(chuàng)新產(chǎn)品以拉升自身的營收空間。日系企業(yè)主要受日元貶值和下游主機廠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型壓力等影響，導(dǎo)致規(guī)?？s水。

 

　　借助新能源賽道實現(xiàn)銷量、利潤雙升

　　零件企業(yè)在艱難的外環(huán)境之下表現(xiàn)出了強大的韌性和突圍之勢。借助新能源、智能化在的加速滲透，零件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領(lǐng)域的零件企業(yè)快速成長，實現(xiàn)銷量和利潤的雙升，并引領(lǐng)零件行業(yè)在上游成本壓力和下游降本壓力之下實現(xiàn)了穩(wěn)定的盈利。

　　《白皮書》中顯示，2019年至2021年，百強零件企業(yè)保持營收規(guī)模上升，尤其是2021年收入增長加速。一方面國內(nèi)商乘市場平緩發(fā)展，而出口市場大幅增長，為零件企業(yè)帶來新機遇。另一方面，伴隨智能電動車滲透率提升，電氣化、輕量化、自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙等高價值需求不斷增加，相關(guān)零件企業(yè)發(fā)展勢頭更為強勁。

　　從盈利性方面來看，主要受產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價格波動影響，零件企業(yè)凈利潤雖整體仍呈上升趨勢，但增速有所放緩，相較2019年至2020年36%的增長，2020年至2021年的增速放緩為約18%,，并購和布國際業(yè)務(wù)擴張，長期盈利性仍承受較大壓力?！栋灼分兄赋觯?021年，零件行業(yè)的賽道輪換態(tài)勢尤為顯著。新能源賽道的收入和盈利水平表現(xiàn)亮眼，輕量化相關(guān)企業(yè)的上榜數(shù)量和規(guī)模體量都有顯著增長，軟件定義汽車相關(guān)或提供軟件系統(tǒng)解決方案的企業(yè)也出現(xiàn)在榜單上。然而，傳統(tǒng)電子板塊主要受缺芯和投入成本增加等因素影響，處于階段性盈利承壓狀態(tài)。2021年，缺芯對電子板塊企業(yè)形成較大沖擊，雖然下半年短缺情況有所緩解，但斷供影響依然存在。此外，伴隨汽車市場智能化程度的提升，電子板塊零件企業(yè)需通過研發(fā)及資本投入以實現(xiàn)業(yè)務(wù)智能化轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致盈利階段性下滑。

　　從業(yè)務(wù)板塊來看，新能源板塊在2020年至2021年的整體年收入增幅達(dá)837億元，凈利潤增幅達(dá)103億元，利潤率為11.4%，均位列所有業(yè)務(wù)板塊首位。伴隨汽車市場電動化浪潮持續(xù)深化，2021年乘用車新能源滲透率約達(dá)16%，而商用車新能源也成為嚴(yán)峻的市場環(huán)境中唯一的增長亮點。三電系統(tǒng)、充換電、梯次利用等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求蓬勃。盡管2019年至2021年新能源板塊僅有寧德時代和國軒高科兩家企業(yè)，但整體營收和盈利表現(xiàn)均遠(yuǎn)高于其他板塊，且新能源板塊在百強中的重要程度有所增加，板塊收入占比從2020年約4%上升至2021年約9%。與此同時，新能源賽道的競爭也愈發(fā)激烈，技術(shù)迭代加速。以領(lǐng)頭羊?qū)幍聲r代為例，其技術(shù)煥新速度不斷加速，如化學(xué)體系的迭代、集成結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和智能系統(tǒng)的創(chuàng)新等。此外，伴隨智能電動車的增長，軟件定義汽車持續(xù)滲透。預(yù)計2025年新能源滲透率將超過34%,而智能座艙市場將以11%的速度增長至逾500億元，新車ADAS滲透率約達(dá)到65%，而自動駕駛創(chuàng)新技術(shù)將通過新型商業(yè)模式在無人駕駛物流車場景逐步落地，推動軟件定義汽車板塊強勁發(fā)展。

 

　　聚焦“制勝三力”

　　在傳統(tǒng)零件市場發(fā)展較緩、賽道快速輪換、創(chuàng)新技術(shù)迅速迭新等市場背景下，羅蘭貝格認(rèn)為汽車零件企業(yè)應(yīng)聚焦“制勝三力”———研發(fā)力、組織力和資本力的提升，以實現(xiàn)長足發(fā)展。

　　零件企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確識別“新五化”需求，通過加強研發(fā)投入和人才引入，把握前瞻技術(shù)，正向研發(fā)，以獲得技術(shù)“護城河”優(yōu)勢。再者，零件企業(yè)通過內(nèi)組織優(yōu)化，建立與業(yè)務(wù)架構(gòu)相匹配的組織架構(gòu)、管控模式及人才激勵體系，為業(yè)務(wù)拓展搭建牢固平臺。同時，積極借助資本力量，在穩(wěn)固供應(yīng)鏈、海外投資、產(chǎn)能擴張和研發(fā)補強等方面進(jìn)一步引入多元化資本和產(chǎn)業(yè)資本，打造自身差異化綜合競爭力?！栋灼分兄赋觯壳胺诸^零件企業(yè)已在發(fā)力“制勝三力”的競爭力提升并已初顯成效。

　　據(jù)《工業(yè)報》記者了解，產(chǎn)業(yè)鏈“制勝三力”的全面提升需在研發(fā)力上推進(jìn)本地化、數(shù)智化，組織力上實現(xiàn)靈活化、敏捷化，資本力上進(jìn)行多元化、產(chǎn)業(yè)化。

　　全球研發(fā)的本地化對于更好捕捉當(dāng)?shù)乜蛻粜枨蠹懊艚輵?yīng)對本地研發(fā)需求至關(guān)重要，尤其是全球化經(jīng)營的零件企業(yè)應(yīng)重點考慮。而數(shù)智化能力可以提高研發(fā)效率、提升研發(fā)精度、降低研發(fā)成本，是“新五化”背景下零件企業(yè)打造國際一流研發(fā)體系的必然方向。

　　外環(huán)境的多變對于組織的靈活性提出更高要求，尤其是本地決策機制的建立對組織韌性和本地機會把握的重要性愈發(fā)凸顯；而更為靈活的激勵機制也是人才引進(jìn)的重要手段。此外，針對全球性經(jīng)營的企業(yè)，因其受到運營和成本管控的壓力，更為精簡、敏捷的組織也愈發(fā)重要；如何通過劃小單位激發(fā)組織活力，減少冗余，設(shè)計敏捷反應(yīng)的組織流程機制，是應(yīng)對外環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈重塑的必要能力。

　　“新五化”業(yè)務(wù)拓展往往成本高企，推動企業(yè)尋求多元化的資金投資新業(yè)務(wù)。此外，由于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型投入大、技術(shù)資源門檻高等，更需要產(chǎn)業(yè)方強強聯(lián)合，輔以支持以實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

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