2022年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口市場(chǎng)分析

1.我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口情況

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2022年1-11月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為428.42億美元，同比增長(zhǎng)25.9%。其中進(jìn)口金額25.19億美元，同比下降26.7%；出口金額403.22億美元，同比增長(zhǎng)31.8%，貿(mào)易順差378.03億美元，同比增加106.55億美元。

2022年11月進(jìn)口額2.1億美元，同比下降22.6%；出口額38.11億美元，同比增長(zhǎng)13%，表1所示。進(jìn)口方面，2022年1-11月，零件進(jìn)口16.52億美元，同比下降20.4%，占進(jìn)口總額的65.6%。進(jìn)口整機(jī)8.67億美元，同比下降36.2%，占進(jìn)口總額的65.6%，進(jìn)口整機(jī)8.67億美元，同比下降36.2%，占進(jìn)口總額的34.4%。在進(jìn)口主要產(chǎn)品中，履帶挖掘機(jī)進(jìn)口量值同比下降68.6%和66.9%，進(jìn)口額同比減少2.27億美元；零件進(jìn)口額同比減少4.24億美元。進(jìn)口額下降主要產(chǎn)品有：履帶挖掘機(jī)、叉車及其他工程車輛，攤鋪機(jī)、履帶式起重機(jī)和大馬力推土機(jī)等。進(jìn)口額增長(zhǎng)的主要產(chǎn)品有：鑿巖機(jī)械和風(fēng)動(dòng)工具、裝載機(jī)、打樁機(jī)及工程鉆機(jī)和筑路機(jī)及平地機(jī)等。

出口方面，累計(jì)出口整機(jī)265.26億美元，同比增長(zhǎng)35.4%，占出口總額的65.8%；零件出口137.96億美元，同比增長(zhǎng)25.5%，占出口總額的34.2%。1-11月出口額增加的主要整機(jī)有：履帶挖掘機(jī)、叉車、裝載機(jī)、非公路礦用自卸車等。出口額減少的有：履帶式起重機(jī)和其他壓實(shí)機(jī)械。

2022年1-11月工程機(jī)械對(duì)洲出口均保持不同程度增長(zhǎng)，其中出口南美洲38.05億美元，占出口總額的9.44%，同比增長(zhǎng)56.7%；出口北美洲50.84億美元，占出口總額的12.6%，同比增長(zhǎng)36.7%；出口大洋洲19.63億美元，占出口總額的4.87%，同比增長(zhǎng)36.7%；出口歐洲94.32億美元，占出口總額的23.39%，同比增長(zhǎng)35.3%。以上區(qū)域出口額增幅高于總出口額的增幅。出口亞洲164.95億美元，占出口總額的40.9%，同比增長(zhǎng)25.2%；出口非洲35.43億美元，占出口總額的8.79%，同比增長(zhǎng)24.2%。在洲中，向亞洲、非洲出口額增幅低于總出口額的增幅。

出口主要區(qū)域市場(chǎng)分布及變化看，東盟和非洲拉美占比均在18%以上，歐盟及英國(guó)、美國(guó)占比在10-15%之間，增幅較大的區(qū)域市場(chǎng)主要有俄羅斯聯(lián)邦增長(zhǎng)61.8%、非洲拉美增長(zhǎng)39.1%和美國(guó)33.2%，表2所示。

主要出口國(guó)別方面，對(duì)美國(guó)、俄羅斯、印尼、日本、澳大利亞、巴西、越南、印度、比利時(shí)、泰國(guó)和韓國(guó)等前十一個(gè)和地區(qū)前11個(gè)月出口額均在10億美元以上，出口額前二十位的和地區(qū)出口額合計(jì)占我國(guó)工程機(jī)械出口總額的68.94%。其中對(duì)沙特阿拉伯增長(zhǎng)109.5%、印度尼西亞增長(zhǎng)76.9%、巴西增長(zhǎng)68.5%、比利時(shí)58.7%、加拿大57.7%、荷蘭55.1%、南非52.8%，以上增幅均超過(guò)50%。表3所示。

2022年1-11月，我國(guó)工程機(jī)械向“”沿線出口合計(jì)170.68億美元，占全出口的42.3%，同比增長(zhǎng)31.7%；向金磚出口65.53億美元，占全出口額的16.25%，同比增長(zhǎng)55%。進(jìn)口額前11個(gè)月1億美元以上的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)分別為日本5.37億美元，同比下降36.5%、德國(guó)5.36億美元，同比下降33.6%、韓國(guó)2.71億美元，同比下降48.4%、美國(guó)1.9億美元，同比下降4.28%、意大利1.33億美元，同比下降23.5%、瑞典1.09億美元，同比下降13.6%。

2022年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口主要特點(diǎn)：

（1）我國(guó)工程機(jī)械出口額首次超過(guò)400億美元。前11個(gè)月出口額達(dá)到403.22億美元，同比增長(zhǎng)31.8%，全年有望達(dá)到或超過(guò)440億美元，比2021年全年出口額增加約100億美元。

（2）出口額雖維持在高位，但月度出口額高速增長(zhǎng)勢(shì)頭有所減緩。前11月我國(guó)工程機(jī)械出口額始終保持較高水平和增速，其中7、8、9月份出口額均在40億美元以上，6、10、11月出口額接近40億美元，11月份出口額增幅承接下半年以來(lái)的下滑勢(shì)頭，將至僅增長(zhǎng)13%。表4所示。

表4 2013-2022（1-11月）我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)出口月度變化

（3）工程機(jī)械進(jìn)口額低水平徘徊。前11月進(jìn)口整體維持在較低水平，9、10月份甚至低于2億美元，這種情況僅在2015年10月和2016年2月出現(xiàn)過(guò)，甚至在10月份更是創(chuàng)出歷史月度進(jìn)口額最低紀(jì)錄，11月份再次回到2億美元以上，為2.1億美元，同比降幅維持在22.6%。

2.國(guó)內(nèi)主要工程機(jī)械企業(yè)出口情況

2021 年海外市場(chǎng)景氣復(fù)蘇，2022 年景氣延續(xù)。根據(jù) Off-Highway Research 的統(tǒng)計(jì)， 2021年海外地區(qū)工程機(jī)械銷量大幅增長(zhǎng)，其中北美市場(chǎng)同比增長(zhǎng)22%，西歐市場(chǎng)同比增長(zhǎng) 19%，印度市場(chǎng)同比增長(zhǎng)10%，日本市場(chǎng)同比增長(zhǎng)1%，其他和地區(qū)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)24%。我國(guó)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)銷量大幅下滑，但海外成為支撐國(guó)內(nèi)企業(yè)的又一主場(chǎng)。2022年，國(guó)內(nèi)主要要工程機(jī)械企業(yè)海外市場(chǎng)增幅亮眼。

三一重工：2022年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)國(guó)際銷售收入258.8億元，同比大幅增長(zhǎng)43.7%，較上半年加快10.8個(gè)百分點(diǎn)；其中，不含普茨邁斯特的國(guó)際銷售收入213.14億元，增長(zhǎng)56.8%，較上半年加快16.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，亞澳區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入115.95億元，增長(zhǎng)52.3%；歐洲區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入75.17億元，增長(zhǎng)26.5%；美洲區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入48.46億元，增長(zhǎng)63.5%；非洲區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入19.2億元，增長(zhǎng)29%。主要產(chǎn)品海外銷售情況，挖掘機(jī)械121.29億元，同比增長(zhǎng)62.76%；混凝土機(jī)械55.51億元，同比增長(zhǎng)0.88%；起重機(jī)械36.72億元，同比增長(zhǎng)14.26%；樁工機(jī)械等其他產(chǎn)品45.28億元，同比增長(zhǎng)146%。挖掘機(jī)械全球市場(chǎng)份額快速提升，海外市場(chǎng)份額已突破8%；在美國(guó)、英國(guó)、意大利、巴西、加拿大等海外挖掘機(jī)械市場(chǎng)大國(guó)，銷售收入均實(shí)現(xiàn)60%以上的高速增長(zhǎng)。

徐工機(jī)械：從徐工機(jī)械中報(bào)來(lái)看，公司出口收入124.88億元，同比增長(zhǎng)157.28%、增幅高于行業(yè)。在降本增效的同時(shí)，公司持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，技術(shù)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。經(jīng)過(guò)20多年的探索實(shí)踐，公司走出了一條獨(dú)具特色的國(guó)際化之路，形成了出口貿(mào)易、海外綠地建廠、跨國(guó)并購(gòu)和全球研發(fā)“四位一體”的國(guó)際化發(fā)展模式，可為全球客戶提供全方位產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)、全價(jià)值鏈服務(wù)及整體解決方案。上半年，徐工機(jī)械實(shí)現(xiàn)出口倍增。主要產(chǎn)品、主要區(qū)域大幅增長(zhǎng)，自營(yíng)出口同比增長(zhǎng)157.28%，外銷收入占營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)32.69%。

中聯(lián)重科：中報(bào)顯示，公司2022年上半年實(shí)現(xiàn)境外收入38.87億元，同比增長(zhǎng)40.45%，境外收入占比提升至18.25%，比2021年同期提升了11.71個(gè)百分點(diǎn)。在海外開(kāi)設(shè)工廠是不少工程機(jī)械企業(yè)推行國(guó)際化的重要舉措。以中聯(lián)重科為例，其在全球建立了30多家子公司和10個(gè)生產(chǎn)基地。公司的研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)體系遍布全球125個(gè)和地區(qū)。

國(guó)內(nèi)工程機(jī)械主要企業(yè)加碼國(guó)際化、電動(dòng)化布，積極應(yīng)對(duì)單一市場(chǎng)周期性波動(dòng)，積極進(jìn)行屬地化經(jīng)營(yíng)，布本土化生產(chǎn)基地，優(yōu)化成本；推出針對(duì)不同市場(chǎng)適應(yīng)性新機(jī)型;海外渠道和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量逐年增加。2021年，三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科海外收入分別為248.46億元、129.4億元、58億元，占比分別為23.4%、15.35%、8.6%。國(guó)內(nèi)前三甲企業(yè)與卡特彼勒等企業(yè)2021年海外營(yíng)收占比如圖1所示。三一重工2019-2021年國(guó)內(nèi)外營(yíng)業(yè)收入變化如圖2所示。

圖1 2021年前三甲企業(yè)與卡特彼勒等企業(yè)海外營(yíng)收占比

圖2 三一重工2019-2021年國(guó)內(nèi)外營(yíng)業(yè)收入變化

3 海外工程機(jī)械需求緣何強(qiáng)勁？

從小松公布的全年挖掘機(jī)小時(shí)開(kāi)工數(shù)來(lái)看，2022年全年，小松挖掘機(jī)累計(jì)開(kāi)工時(shí)間最長(zhǎng)的地區(qū)為印尼，總開(kāi)工時(shí)間為2372小時(shí)，同比增加98.3小時(shí)，增長(zhǎng)4.3%。小松挖掘機(jī)累計(jì)開(kāi)工時(shí)長(zhǎng)為1108.6小時(shí)，同比減少168.1小時(shí)，下降13.2%。全年僅2月份開(kāi)工小時(shí)數(shù)比2021年同期有所增加，同比增長(zhǎng)6.7%，其余月份均有所減少，其中1月份降幅最大，為35.9%。2022年12月，小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為94.3小時(shí)，環(huán)比降3%，同比降13.8%，連續(xù)10個(gè)月同比下降。9 月小松日本、 歐洲、北美和印尼挖機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)分別為 48.4、76.1、73.5 和 208.9，同比增速為-4.5%、-7.8%、 +4.9%和+7.2%。去年下半年以來(lái)，北美、東南亞的印尼等地挖機(jī)開(kāi)機(jī)小時(shí)數(shù)整體保持正增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)較好增幅，歐洲市場(chǎng)開(kāi)機(jī)小時(shí)數(shù)近 4 個(gè)月呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，日本市場(chǎng)開(kāi)工端較為低迷。印尼市場(chǎng)景氣度較好將增強(qiáng)我國(guó)工程機(jī)械出口維持當(dāng)前較高水平的確定性。

根據(jù)有關(guān)資料顯示，全球經(jīng)濟(jì)衰退可能意味著2023年金屬價(jià)格將會(huì)略有下降，但預(yù)計(jì)大宗商品市場(chǎng)將更加穩(wěn)定。因可再生能源和相關(guān)技術(shù)的采用，金屬和礦產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在未來(lái)十年穩(wěn)步增長(zhǎng)，需求將繼續(xù)增加。疫情對(duì)采礦業(yè)造成的影響正在逐漸消失，預(yù)計(jì)未來(lái)十年全球多個(gè)地區(qū)的采礦業(yè)活動(dòng)將有所回升。預(yù)計(jì)到2030年，地表采礦市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到397億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為3.20%。礦山開(kāi)采的持續(xù)增長(zhǎng)將為我國(guó)挖掘機(jī)等產(chǎn)品提供重要支撐。2022年挖掘機(jī)月度出口如圖3所示。

圖3 2022年挖掘機(jī)月度出口

工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)呂瑩曾指出，2022年受疫情等影響，歐美地區(qū)的機(jī)械制造商面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。前期主要來(lái)自原材料成本的急劇上漲和零件短缺，歐美機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)鏈保證正常出貨的難度在加大，交貨周期延長(zhǎng)，供貨速度減緩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降。受地緣政治沖突影響，能源價(jià)格高企和美元指數(shù)走高加劇了這一狀況。合理的布、充沛的產(chǎn)能和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，支撐了機(jī)械制造業(yè)出口持續(xù)高速增長(zhǎng)。鋼材是機(jī)械制造的重要上游產(chǎn)業(yè)，的鋼材供應(yīng)以及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也為機(jī)械制造業(yè)提供了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

連續(xù)兩年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)的下滑，海外出口迅猛增長(zhǎng)成為國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)的有力支撐，也從側(cè)面印證了工程機(jī)械企業(yè)多年以來(lái)在海外市場(chǎng)穩(wěn)扎穩(wěn)打的經(jīng)營(yíng)策略終于取得了收獲。“以我為主、本土經(jīng)營(yíng)、服務(wù)先行”，海外市場(chǎng)渠道與品牌、服務(wù)能力等同步推進(jìn)，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)取得積極進(jìn)展，企業(yè)參與全球化競(jìng)爭(zhēng)的能力日益提高。這一點(diǎn)從連續(xù)多年在英國(guó)KHL出版集團(tuán)發(fā)布的全球工程機(jī)械50強(qiáng)也得到了充分證明，2022榜單中，工程機(jī)械企業(yè)銷售額占比24.2%，是占比的。大浪淘沙，每一次周期性調(diào)整，對(duì)我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)都是一種磨練，“吹盡黃沙始揀金”，祝愿我國(guó)的工程機(jī)械企業(yè)在風(fēng)高浪急的全球化競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)發(fā)展壯大。

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