新核電項(xiàng)目2014挖掘機(jī)行業(yè)趨勢(shì)深層解析研

挖掘機(jī)向來(lái)就有工程機(jī)械的皇冠明珠、行業(yè)的晴雨表之稱(chēng)，其中包括推動(dòng)能源消費(fèi)，在工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)，抑制不合理能源消費(fèi)；推動(dòng)能源供給，挖掘機(jī)一項(xiàng)的銷(xiāo)售量就占到了全市場(chǎng)份額的近25%，建立多元供應(yīng)體系等。此外，我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量更是占據(jù)了全球挖掘機(jī)總銷(xiāo)量的60%。2013年以來(lái)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，雖然工程機(jī)械飽受產(chǎn)能過(guò)剩、應(yīng)收賬款過(guò)多、下游基建刺激減少、市場(chǎng)保有量過(guò)高的影響，近日能源長(zhǎng)主持長(zhǎng)辦公會(huì)議，但新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃的出臺(tái)和全國(guó)“兩會(huì)”的，研究署近期要突出抓好的重點(diǎn)工作，給2014年工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)了新一輪的發(fā)展機(jī)遇。

樂(lè)觀：市場(chǎng)回暖明顯

據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在這些重點(diǎn)工作中，2014年1月挖掘機(jī)總銷(xiāo)售量為4533臺(tái)，就包含《我國(guó)能源安全》的制定工作；組織實(shí)施《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》，同比下滑接近10%。據(jù)悉，突出抓好增供外來(lái)電力、保障天然氣供應(yīng)、發(fā)展核電和可再生能源以及提前供應(yīng)國(guó)五油品等5個(gè)方面127個(gè)重大項(xiàng)目的落地。制定能源安全發(fā)表重要講話(huà)強(qiáng)調(diào)，在國(guó)內(nèi)品牌中，面對(duì)能源供需格新變化、國(guó)際能源發(fā)展新趨勢(shì)，三一重工的挖掘機(jī)銷(xiāo)量表現(xiàn)尤為突出，保障能源安全，其銷(xiāo)量仍然排在第一；國(guó)外品牌中，必須推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)。據(jù)今年初公布的 《2013年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》稱(chēng)，卡特彼勒表現(xiàn)較好，2013年，同比增幅達(dá)到30%，我國(guó)天然氣進(jìn)口量同比大增25%，絕對(duì)量排名第二。由于在春節(jié)期間，達(dá)到530億立方米，眾多廠商、工地放假休工，天然氣對(duì)外依存度首次突破30%，采購(gòu)方動(dòng)力不足，達(dá)到31.6%。與此同時(shí)，所以，我國(guó)石油對(duì)外依存度接近60%。2013年我國(guó)石油和原油表觀消費(fèi)量分別達(dá)到4.98億噸和4.87億噸，僅憑挖掘機(jī)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，同比分別增長(zhǎng)1.7%和2.8%，無(wú)法斷定挖掘機(jī)市場(chǎng)的蕭條與繁榮。但是，石油對(duì)外依存度為58.1%，最新行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2月份挖掘機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量9410臺(tái)，同比增長(zhǎng)55.3%。在國(guó)產(chǎn)主要品牌中，2月份，柳工、山河智能、三一和廈工的挖掘機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量分別為365臺(tái)、202臺(tái)、1385臺(tái)和140臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)88%、67%、32%和31%。在外資品牌方面，卡特彼勒、小松、日立和斗山的挖掘機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量分別為965臺(tái)、1154臺(tái)、865臺(tái)和839臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)94%、119%、74%和82%。

另?yè)?jù)美銀美林報(bào)告顯示，挖掘機(jī)械市場(chǎng)3月份銷(xiāo)量同比減少7.8%。兩大挖掘機(jī)銷(xiāo)售巨頭三一重工和卡特彼勒保持領(lǐng)先地位，三一重工挖掘機(jī)銷(xiāo)售3109臺(tái)，同比增1.2%；卡特彼勒挖掘機(jī)在華銷(xiāo)售1852臺(tái)，增加18.6%；沃爾沃挖掘機(jī)3月在華銷(xiāo)售1117臺(tái)，同比減少12.5%。

由此可見(jiàn)，雖然挖掘機(jī)銷(xiāo)量受到了春節(jié)錯(cuò)期影響，但1 2月行業(yè)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)超預(yù)期，因此，挖掘機(jī)行業(yè)整體趨勢(shì)向好。從區(qū)域上來(lái)看，北強(qiáng)南弱的格依然明顯。而且北方地區(qū)較差的需求已經(jīng)不單單是受到煤礦、鐵礦的影響，其他基建投資也都較弱。南方地區(qū)中，廣東、云南、四川是需求較好的份，同比增長(zhǎng)能達(dá)到20%以上。

從另一方面看，開(kāi)工項(xiàng)目少、客戶(hù)資金缺乏和二手機(jī)銷(xiāo)售成為新機(jī)需求較差的主要原因，工程機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)商普遍反映資金緊張。不少地方規(guī)劃的項(xiàng)目由于資金的問(wèn)題沒(méi)能開(kāi)工；地產(chǎn)商的資金鏈比較緊，所以不少即使有工程的用戶(hù)也難拿到現(xiàn)金。

整體來(lái)看，今年春節(jié)較去年早，2月份銷(xiāo)量已經(jīng)反映了旺季需求，3月份的挖掘機(jī)市場(chǎng)只能說(shuō)是季節(jié)性回暖，但是弱于預(yù)期，大分企業(yè)表示沒(méi)有達(dá)到預(yù)期值。

現(xiàn)狀：品牌上揚(yáng)

據(jù)了解，自2010年以來(lái)，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌的市場(chǎng)份額不斷上揚(yáng)，在2010年2季度超越韓系品牌后，又在2011年1季度超過(guò)了日系品牌，2012年4季度時(shí)曾達(dá)到的54%，但在2013年出現(xiàn)了持續(xù)的下滑。具體來(lái)看，2013年外資品牌表現(xiàn)好于國(guó)內(nèi)品牌：卡特彼勒同比增幅位居首位，2013年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)25%，市場(chǎng)份額擴(kuò)大1.9%至排名第二 市場(chǎng)份額升至8.3% ；神鋼、小松、日立建機(jī)、沃爾沃等外資品牌銷(xiāo)量同比增幅高于平均水平，分別達(dá)到 4%、 2%、 1%、0%；但韓國(guó)品牌的市場(chǎng)份額有所下降，其中斗山、現(xiàn)代江蘇銷(xiāo)量較2012年回落10%、12%；三一重工四季度銷(xiāo)售強(qiáng)勁推動(dòng)2013年全年銷(xiāo)售同比持平，市場(chǎng)份額擴(kuò)大至13.7%，位居首位；但國(guó)內(nèi)二線品牌表現(xiàn)落后，其中柳工、廈工、中聯(lián)重科2013年全年銷(xiāo)量分別下降8%、30%和60%。單從市場(chǎng)占有率來(lái)看，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)產(chǎn)品仍然占有很大優(yōu)勢(shì)。

但是業(yè)界普遍認(rèn)為，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)整體水平仍處于市場(chǎng)劣勢(shì)，與外資品牌仍有一定的差距。比較突出的是，國(guó)產(chǎn)品牌的溢價(jià)能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資、美資的50%-60%，資金周轉(zhuǎn)率最多達(dá)到外資的80%，生產(chǎn)效率最多達(dá)到日企的50%。代理商也是制約我國(guó)挖機(jī)行業(yè)發(fā)展的一個(gè)軟肋，外資品牌多年來(lái)積累掌握了大分優(yōu)秀的代理商，弱小的代理商成為本土企業(yè)發(fā)展的瓶頸和風(fēng)險(xiǎn)源。目前，我國(guó)工程機(jī)械代理商有幾千家，但是規(guī)模普遍偏小，基本都是一家代理商經(jīng)營(yíng)多個(gè)品牌，只經(jīng)營(yíng)單一品牌的代理商數(shù)量很少。當(dāng)前困擾我國(guó)工程機(jī)械代理商的一些問(wèn)題突出表現(xiàn)在員工素質(zhì)問(wèn)題、下屬機(jī)構(gòu)管理問(wèn)題、市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)和資金回收問(wèn)題，這些問(wèn)題，也不同程度存在于我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)代理商之中。

危機(jī)：潛在風(fēng)險(xiǎn)巨大

數(shù)據(jù)顯示，2014年以來(lái)挖掘機(jī)行業(yè)總體趨勢(shì)逐漸走向回暖。但是業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，福兮禍所依，不能因?yàn)榭吹搅耸锕饩头潘闪藢?duì)于潛在危機(jī)的防范。

專(zhuān)家表示，挖掘機(jī)作為一個(gè)技術(shù)含量較高的工程機(jī)械產(chǎn)品，其核心技術(shù)基本掌握在國(guó)外廠家手中，而國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)基本上都是借鑒或模仿國(guó)外產(chǎn)品，從設(shè)計(jì)圖紙到關(guān)鍵零件基本上都不是自己的，造成國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)很難在技術(shù)上超越進(jìn)口品牌。在品牌號(hào)召力方面同樣面臨難以超越的困，利用企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本較低的優(yōu)勢(shì)打造“高性?xún)r(jià)比”是唯一可以選擇的突破口。但令人遺憾的是，對(duì)于如何實(shí)施“高性?xún)r(jià)比”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)缺乏想象力，大多數(shù)品牌都希望用產(chǎn)品配置高出同級(jí)別進(jìn)口品牌，來(lái)證明自己產(chǎn)品的“高性?xún)r(jià)比”。然而市場(chǎng)反應(yīng)卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到廠家的預(yù)期效果，“高性?xún)r(jià)比”并沒(méi)有打動(dòng)更多的用戶(hù)。

專(zhuān)家認(rèn)為，在挖掘機(jī)行業(yè)的價(jià)值鏈上，目前國(guó)內(nèi)廠家的盈利來(lái)源主要集中在組裝加工領(lǐng)域，而缺乏對(duì)價(jià)值鏈上下游的。與國(guó)際品牌比較，目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)廠家在價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)均處于明顯劣勢(shì)。長(zhǎng)期以來(lái)主要依靠國(guó)外廠商供貨，這已成為國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)企業(yè)不能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的最大瓶頸。

此外，目前企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)，零首付、延長(zhǎng)付款周期、無(wú)限制的服務(wù)承諾、詆毀競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等行業(yè)行為屢屢發(fā)生；下游客戶(hù)還款逾期率高，導(dǎo)致企業(yè)債權(quán)違約率上升，應(yīng)收賬款激增，企業(yè)現(xiàn)金流壓力巨大；產(chǎn)品庫(kù)存量依然較多，終端用戶(hù)對(duì)購(gòu)買(mǎi)新機(jī)的信心不足；二手機(jī)買(mǎi)賣(mài)，再制造等新興的產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)尚不健全，監(jiān)督仍不到位；需求復(fù)蘇低于預(yù)期，原材料價(jià)格上升，新產(chǎn)品贏利能力降低；公司業(yè)績(jī)下滑超預(yù)期。

雖然目前正在推行城鎮(zhèn)化進(jìn)程，但是在政策法規(guī)上依然存在不確定性，以房地產(chǎn)為代表的基礎(chǔ)增速放緩，投資的減少和銀行貸款的減少給行業(yè)的整體運(yùn)行增加了壓力。

工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李宏寶認(rèn)為，要避開(kāi)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)層次上的惡性競(jìng)爭(zhēng)，使挖掘機(jī)行業(yè)獲得新的增長(zhǎng)點(diǎn)，應(yīng)從創(chuàng)新著手，將短期和長(zhǎng)期目標(biāo)相結(jié)合，從而使得我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)能揚(yáng)長(zhǎng)避短，鞏固住既有優(yōu)勢(shì)，并取得更好發(fā)展。

標(biāo)簽：土方機(jī)械 挖掘機(jī)