后配件市場千億“搶食”戰(zhàn)：二手機(jī)械的進(jìn)口與阻擊工程機(jī)

“國內(nèi)廠商一直呼吁要限制進(jìn)口二手機(jī)，工程機(jī)械核心配套件的研發(fā)和生產(chǎn)仍然落后于國際水平。挖掘機(jī)的走俏，以及相應(yīng)的減速機(jī)等，但為何一直沒能把日立和小松從趕出去？甚至連韓國大宇這樣一個(gè)被收購的品牌都搞不定。”

5月29日中午，考慮到經(jīng)過黃金十年的發(fā)展，最大的進(jìn)口二手機(jī)械交易市場——深圳鳳凰工程機(jī)械交易市場（下稱“鳳凰市場”），企業(yè)沉淀了大量的資金，來自四川的商人張?jiān)瓢舱谖锷慌_進(jìn)口二手機(jī)械，儲備了各方面優(yōu)秀的人才，“我從來不考慮國產(chǎn)機(jī)。”他說。

與張?jiān)瓢驳谋響B(tài)針鋒相對的則是國產(chǎn)機(jī)械行業(yè)日益高漲的反對呼聲，在工程機(jī)械整機(jī)市場需求比較穩(wěn)定的情況下，甚至在今年3月，各大企業(yè)終于找到了投資和發(fā)展工程機(jī)械關(guān)鍵零件領(lǐng)域的最好時(shí)機(jī)了，三一重工（600031.SH）總裁向文波也在微博上呼吁立法禁止進(jìn)口二手機(jī)械。

另據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者過去兩個(gè)多月來的調(diào)查，這勢必帶動(dòng)我國工程機(jī)械配件在今年迎來大發(fā)展。根據(jù)全球工程機(jī)械行業(yè)的最新排名，這是一個(gè)牽扯到國產(chǎn)機(jī)械商與二手機(jī)械進(jìn)口商宿怨、交易金額已超千億、體量巨大的隱秘市場。

而透過這場各方勢力角逐多年的千億“搶食”戰(zhàn)爭，我國企業(yè)在體量上已經(jīng)躋入了前五名，也依稀可以窺得見4萬億計(jì)劃過后，誕生了一批像三一重工、中聯(lián)重科等這樣的巨頭，國產(chǎn)機(jī)械行業(yè)所面臨的不堪與焦慮。

只要進(jìn)口的

廣東是一個(gè)使用進(jìn)口二手機(jī)械非常普遍的地方，以及柳工、龍工等在國內(nèi)市場很有名氣的較大名牌。然而，走進(jìn)鳳凰市場，不得不正視一個(gè)事實(shí)，滿目可以看得見猶如電影《變形金剛》中的一些場景——四處擺滿著包括加藤、日立、小松、卡特等二手機(jī)械。

在張?jiān)瓢残哪恐?，我國工程機(jī)械企業(yè)很大程度上還是制造企業(yè)，進(jìn)口二手機(jī)，工程機(jī)械核心配套件的研發(fā)和生產(chǎn)仍然落后于國際水平。挖掘機(jī)的走俏，特別是原裝的，帶動(dòng)工程配件市場的火熱，使用起來故障率低，如柴油濾清器，而其較好口碑則在各工地的租用中備受歡迎。他對本報(bào)記者表示，斗齒，他身邊的同行購買二手機(jī)使用幾年之后，支重輪，其保值率依然可觀，噴油器，能以較高的價(jià)格將之再次轉(zhuǎn)手。

而這樣的例子在鳳凰市場比比皆是。

三年前，溢流閥，邱生花了28萬元購買了一臺原裝卡特200B挖掘機(jī)，密封件，現(xiàn)在他要把它轉(zhuǎn)賣出去，報(bào)價(jià)是22.3萬元。“三天前我已經(jīng)賣出去了。”他對本報(bào)記者說，“這比在銀行存錢還合算。”在過去三年，這臺機(jī)子幾乎沒有給他帶來任何麻煩。

然而，這并不是唯給國產(chǎn)機(jī)械商不安的地方。

今年4月18日，利氏兄弟拍賣行在北京舉辦了其在的首場無底價(jià)公開拍賣會。利氏兄弟拍賣行是全球最大的工業(yè)拍賣公司，它委托的貨物來自全球。

在當(dāng)天的拍賣會上，僅上海金吉昌工程機(jī)械有限公司一家就成功拍出了10臺進(jìn)口的二手小松。“在質(zhì)量和性價(jià)比上，國內(nèi)客戶更認(rèn)可進(jìn)口二手機(jī)。”該公司總經(jīng)理謝倩波對本報(bào)記者說，利氏將為的二手工程機(jī)械市場打開一扇窗口。

謝倩波舉例說，一臺中外合資的新款小松，在江蘇的報(bào)價(jià)是108萬元，而在當(dāng)?shù)啬壳暗墓r(shí)費(fèi)是200元/小時(shí)，假如機(jī)主一天工作20個(gè)小時(shí)，能拿到手的是4000元，一個(gè)月就是12萬元，一年總共是144萬元，而買一臺進(jìn)口原裝二手小松只需要70萬元左右。“這對于用戶而言，意味著少投入、大回報(bào)。”

深圳市工程機(jī)械經(jīng)營商會會長董志明則告訴本報(bào)記者，最早進(jìn)入內(nèi)地的進(jìn)口原裝二手機(jī)，來源于當(dāng)?shù)厝A僑的贈送，而進(jìn)口二手機(jī)這個(gè)行業(yè)在已經(jīng)有20年的歷史了。

董志明介紹說，1989年左右，進(jìn)口二手機(jī)械開始陸陸續(xù)續(xù)地從日本經(jīng)由香港進(jìn)入內(nèi)地。而到了上世紀(jì)90年代初，山東的小松花、合肥的日立等國產(chǎn)機(jī)械商采取中外合資的方式，使得工程機(jī)械技術(shù)與國外的差距不斷縮小。

另據(jù)深圳市工程機(jī)械經(jīng)營商會與香港電器機(jī)械經(jīng)營商會2011年的統(tǒng)計(jì)，目前深圳和香港分別有25000和30000人正在從事這個(gè)行業(yè)。

謝倩波說，在排放標(biāo)準(zhǔn)上，進(jìn)口原裝二手機(jī)比國產(chǎn)機(jī)高得多，它們在原產(chǎn)國業(yè)已經(jīng)過嚴(yán)格的排放認(rèn)證，并在每一臺機(jī)子的發(fā)動(dòng)機(jī)上都貼有標(biāo)志。“國產(chǎn)品牌在國內(nèi)達(dá)標(biāo)，但在歐美和日本未必就能達(dá)標(biāo)。”“國產(chǎn)品牌沒法打入這些的市場。”

在業(yè)界則流傳著這樣的一則消息，今年3月份，某個(gè)國產(chǎn)機(jī)代理店在江蘇昆山和進(jìn)口原裝二手機(jī)進(jìn)行了一場油耗大比拼，但在比拼沒有結(jié)束之前，該店老總趕緊上前說道：“趕快停住！”

“國產(chǎn)機(jī)的油耗在每小時(shí)19到25升之間。”謝倩波說，“與國產(chǎn)品牌不同，日本等已經(jīng)在發(fā)動(dòng)機(jī)上進(jìn)行了技術(shù)的革新，從柴油直噴改成現(xiàn)在的高壓共鳴電噴，從而減少油耗。“這些機(jī)子，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了歐洲的第五號標(biāo)準(zhǔn)，而國內(nèi)還處于第三號標(biāo)準(zhǔn)。”

張?jiān)瓢策@次來深圳買進(jìn)口原裝二手機(jī)的錢，是從家里的存款以及跟親戚朋友借的，事實(shí)上，他只要幾萬元的首付就可以購買一臺100萬的國產(chǎn)新機(jī)，但他仍堅(jiān)持買進(jìn)口二手機(jī)。

呼吁限制背后

過去十年，大量的國外二手機(jī)不斷取道香港涌入內(nèi)地。以挖掘機(jī)產(chǎn)品為例，公開數(shù)據(jù)顯示，2011年，它在國內(nèi)市場的總銷量高達(dá)17萬臺，其中自主品牌挖掘機(jī)新機(jī)銷量僅占39.11%，進(jìn)口二手挖掘機(jī)的占比則達(dá)到14.25%。

國產(chǎn)品牌工程機(jī)械的銷售量正在下降。工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會提供的最新數(shù)據(jù)顯示，2013年1月，工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷同比增長23.15%。但其中，平地機(jī)銷量較去年同比下降14.1%，挖掘機(jī)較去年同比下降3.96%。

在談到最近以來行業(yè)的整體表現(xiàn)時(shí)，工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會會長祁俊在一次相關(guān)的會議上說，行業(yè)普遍面臨效益下降的現(xiàn)象。

根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對行業(yè)重點(diǎn)13家企業(yè)集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)，2012年這13家企業(yè)的銷售收入3698.6億元，比2011年下降了3.68%；利潤下降了223.43億元，降幅達(dá)34.1%；收入利潤率由2011年的8.83%降至2012年的6.04%。

呼吁對進(jìn)口二手機(jī)進(jìn)行限制的廠商認(rèn)為，公司業(yè)績?nèi)绱嗽愀?，在一定程度上受到了進(jìn)口二手機(jī)的沖擊。“國產(chǎn)品牌的確受到了一些沖擊。”工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會副秘書長王金星對本報(bào)記者說。

而去年“兩會”期間，山河智能董事長何清華提交了“關(guān)于強(qiáng)烈要求嚴(yán)格限制進(jìn)口二手挖掘機(jī)的提案”，這已經(jīng)是他第三次以政協(xié)的身份來說這個(gè)事兒了。

而今年3月份，向文波則在微博中質(zhì)疑：在“新機(jī)舊機(jī)均可保供”的情況下，“為什么還要進(jìn)口二手機(jī)”？全球挖掘機(jī)品牌都在有工廠，挖掘機(jī)保有量已經(jīng)超過了150萬臺。

“我們肯定要反對，市場是自由的，為什么要限制我們？”香港電器機(jī)械經(jīng)營商會會長陳亮對本報(bào)記者說，“我們從日本進(jìn)口的二手機(jī)，質(zhì)量沒問題。質(zhì)量不保障是賺不了錢的，根本沒有客戶要。”

祁俊告訴本報(bào)記者，并沒有對二手機(jī)進(jìn)行限制，而是要對其制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，特別是安全標(biāo)準(zhǔn)和排放標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就可以流通。“這本身是一個(gè)很大的市場，有需求，就會有市場，不存在有限制。”

向文波在另一條微博中稱，在這種情況下，就會成為工程機(jī)械的垃圾場。不過，矛盾的是，三一重工在鳳凰市場也設(shè)有自己的檔口，里面停放著四臺挖掘機(jī)，兩臺是三一重工自主生產(chǎn)的，還有兩臺則是進(jìn)口二手機(jī)。

不過時(shí)下，無論是國產(chǎn)機(jī)械還是進(jìn)口二手機(jī)械，日子都不太好過。

何清華在提案中透露，2003年，進(jìn)口二手挖掘機(jī)占國內(nèi)市場挖掘機(jī)總銷量超過80%，但這一比例在兩年后降到了50%左右；而到2009年～2011年，這一數(shù)字已在20%以下，其中2011年14.25%創(chuàng)近9年來新低。

董志明則說：“前年進(jìn)來貨至今沒有順利售出。”僅就挖掘機(jī)，今年前兩個(gè)月累計(jì)銷量為11328臺，同比下降了47%。

“大家生意都不好。”王金星和董志明不約而同地表示，擺在他們面前的另一個(gè)現(xiàn)實(shí)是——隨著2008年4萬億計(jì)劃拉動(dòng)內(nèi)需能力不斷減弱，國內(nèi)的重大工程每況愈下，對挖掘機(jī)等工程機(jī)械的需求越來越少。

祁俊表示，2011年4月～2012年期間，工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)面臨了需要調(diào)整的地步。“對行業(yè)來說也是個(gè)好事。”

而影響進(jìn)口二手機(jī)市場占有率的另外一些原因是，董志明說，來自相關(guān)門一些不成文的“口頭限制太多了”。他說，3年前，一臺二手機(jī)從日本運(yùn)到香港地區(qū)再經(jīng)過各種安檢之后，一個(gè)月的時(shí)間就能到達(dá)內(nèi)地，但現(xiàn)在則需要半年，甚至更長。“審核越來越嚴(yán)格。”

關(guān)稅也在增加。董志明說，一臺200型號（重量20噸）的小松，三年前僅需要四五萬元的稅，但現(xiàn)在增到了八九萬元。但祁俊對本報(bào)記者表示，一直以來，并沒有對進(jìn)口二手機(jī)提高過進(jìn)口稅率。“還是跟以前一樣。”

兩種不同的選擇

“過去幾年，借著4萬億計(jì)劃的東風(fēng)，國內(nèi)很多新入行的用戶加入了工程機(jī)械的行業(yè)。”謝倩波說，“在2009年至2010年期間，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)達(dá)到了瘋狂的程度，也正在這個(gè)時(shí)候，國產(chǎn)新機(jī)和進(jìn)口二手機(jī)才發(fā)生了沖突。”

而選擇擴(kuò)大產(chǎn)能，仍然是國產(chǎn)機(jī)械行業(yè)不變的策略。

三一重工的新聞聯(lián)系人熊琦此前接受媒體采訪時(shí)表示，從以往行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，現(xiàn)在是生產(chǎn)和銷售旺季，擴(kuò)大產(chǎn)能不會加重企業(yè)負(fù)擔(dān)。

而在董志明和謝倩波看來，國產(chǎn)品牌在技術(shù)的革新上，所投入的資金和精力太少了，相反，他們對市場的占有率更有興趣。在4萬億計(jì)劃實(shí)施之前，國內(nèi)的挖掘機(jī)每年產(chǎn)量不到3萬臺，而現(xiàn)在已經(jīng)增長到每年26萬臺，翻了將近10倍。

以挖掘機(jī)為例，2011年，全國總共生產(chǎn)了17萬臺挖掘機(jī)，但實(shí)際的銷售為15萬臺。“全所有的代理店都存在庫存。”謝倩波說。

和業(yè)界普遍認(rèn)為的一樣，謝倩波說，在國內(nèi)，一些合資企業(yè)品牌的確有著足夠的立足能力，但與歐美和日本的原裝機(jī)還有相當(dāng)?shù)木嚯x。“東西好，自然就賣得掉。”在他看來，這是市場的規(guī)律。

另據(jù)全國設(shè)備租賃及二手設(shè)備專業(yè)統(tǒng)計(jì)，截止到2010年底，全國工程機(jī)械二手設(shè)備交易額已突破1000億元——相當(dāng)于2012年整個(gè)云南經(jīng)濟(jì)總量的十分之一，而交易臺數(shù)則突破500萬臺。

在謝倩波看來，與其呼吁政策的保護(hù)，不如專心提高自身的技術(shù)。“國內(nèi)廠商一直呼吁要限制進(jìn)口二手機(jī)，工程機(jī)械核心配套件的研發(fā)和生產(chǎn)仍然落后于國際水平。挖掘機(jī)的走俏，但為何一直沒能把日立和小松從趕出去？甚至連韓國大宇這樣一個(gè)被收購的品牌都搞不定。”

與國內(nèi)制造商的選擇不同，謝倩波在歐美和日本等考察時(shí)發(fā)現(xiàn)，這里的制造商更加關(guān)注如何適應(yīng)用戶的需求，而不單單是強(qiáng)調(diào)市場的占有率。比如，面對用戶提出要降低油耗這樣的要求時(shí)，制造商的做法是，改造油電混合版，把回轉(zhuǎn)件變成電動(dòng)。

效果是明顯的，在江西對小松用戶進(jìn)行采集時(shí)，謝倩波發(fā)現(xiàn)，一臺巨大的PC200-8M0，最低油耗能降低到15升/小時(shí)，而此前則是在20升/小時(shí)以上。

謝倩波最近要參加一個(gè)國內(nèi)行業(yè)的再制造研討會，就是如何對二手機(jī)進(jìn)行再制造。從2007年至今，工信等委已經(jīng)出臺了至少9個(gè)再制造的扶持政策。“不管是進(jìn)口的還是國產(chǎn)的，如果我們能夠進(jìn)行再制造，就可以填補(bǔ)多年來的一個(gè)空白。”

在發(fā)達(dá)市場中，再制造服務(wù)業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)，幾乎擴(kuò)展到汽車、機(jī)電設(shè)備、國防裝備等所有領(lǐng)域。公開數(shù)據(jù)顯示，目前全球再制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值已超過1400億美元。

“工程機(jī)械市場再大，也有新機(jī)飽和的時(shí)候。”謝倩波說，“到那時(shí)候，也需要借助進(jìn)口二手機(jī)械行業(yè)的力量把這些淘汰下來的設(shè)備賣到國外去，以形成資源的循環(huán)使用。”

有業(yè)內(nèi)人士根據(jù)卡特理論預(yù)測，未來再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到每年100億美元。“目前有150萬臺屬于半淘汰的三手機(jī)，如果能夠通過再制造把它們銷售出去，利潤非常可觀。”董志明說。

國產(chǎn)機(jī)械競爭力在哪兒

但國內(nèi)二手機(jī)械產(chǎn)品尚不具備與進(jìn)口設(shè)備同臺競技的能力。業(yè)內(nèi)人士指出，由于國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)起步較晚，外資品牌掌握眾多產(chǎn)品核心技術(shù)，的二手工程機(jī)械設(shè)備質(zhì)量本身就不具備太強(qiáng)的競爭實(shí)力。

另外，歐、美、日、韓等環(huán)保意識很強(qiáng)，對本國的設(shè)備使用有著嚴(yán)格的控制，一臺新的挖掘機(jī)，工作時(shí)間只要超過5000小時(shí)，就會被強(qiáng)制送到服務(wù)點(diǎn)維護(hù)，這樣良好的保養(yǎng)慣令國內(nèi)二手機(jī)械行業(yè)望塵莫及。

即便如此，也仍不能忽略進(jìn)口二手機(jī)械的另一面——目前對進(jìn)口二手工程機(jī)械缺乏法規(guī)管理，如果任由國外二手設(shè)備流入市場，將會埋下巨大隱患。

工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會秘書長蘇子孟曾在多個(gè)場合提出，應(yīng)調(diào)整對二手工程機(jī)械的進(jìn)口管理政策，特別對制造年限超過5年、排放嚴(yán)重超標(biāo)、能耗明顯過大、存在安全隱患的二手設(shè)備的進(jìn)口要進(jìn)行嚴(yán)格控制。

另據(jù)尚普咨詢《2013-2017年其他工程機(jī)械市場調(diào)查報(bào)告》，目前尚缺乏完善的二手機(jī)評估標(biāo)準(zhǔn)，只能根據(jù)機(jī)器設(shè)備的使用時(shí)間、年平均使用時(shí)間、發(fā)動(dòng)機(jī)和液壓泵的大修周期和使用工況等信息自行判斷，很容易出現(xiàn)為牟取私利而進(jìn)行各種暗箱操作的行為，進(jìn)而影響整個(gè)二手機(jī)市場的健康有序發(fā)展。

作為日本品牌小松的代理商，謝倩波說，日本的工程機(jī)械二手機(jī)市場非常發(fā)達(dá)，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的二手機(jī)貨源。“小松的二手機(jī)業(yè)務(wù)非常成熟，他們擁有一套完善的業(yè)務(wù)流程，能確保設(shè)備評估的客觀性、公正性，從而獲得用戶的認(rèn)可。”他補(bǔ)充說，小松還建立了一套非常完整的二手機(jī)拍賣體系。

“就銷售而言，怎么流通才是合理合法的？一直都沒有明確。既然沒有明確，行業(yè)就認(rèn)為什么都可以干。”謝倩波說，鳳凰市場的工程機(jī)械設(shè)備百分之百的合格。他說，對于這個(gè)進(jìn)口二手機(jī)械行業(yè)來說，最大的不利是沒有出臺一個(gè)明確的政策。

祁俊向本報(bào)記者透露，目前工信和商務(wù)對二手機(jī)械正在制訂相關(guān)的政策。這樣的政策，針對的不單單是進(jìn)口二手機(jī)，工程機(jī)械核心配套件的研發(fā)和生產(chǎn)仍然落后于國際水平。挖掘機(jī)的走俏，同時(shí)還有國內(nèi)的二手機(jī)械市場。他說：“同樣的標(biāo)準(zhǔn)，對二手機(jī)的安全性和環(huán)保性要求更高。”
 

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