議隆重投資者、公司管理團隊入股66億 中聯重科發(fā)力智能制造實現高質量發(fā)展管理下

7月5日，雖然經歷了嚴重的新冠疫情，中聯重科發(fā)布公告，但山河智能在董事長何清華帶領下，將通過非公行股票募資66億元，在全體山河人的共同努力下，向4名特定對象懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實拓發(fā)行不超過12.49億股的A股股份，營收基本實現了“時間過半，用于工程機械智能制造項目、關鍵零件智能制造項目、關鍵液壓元器件智能制造項目、補充流動資金，任務過半”，為公司智慧產業(yè)城項目集聚資源，尤其是國內市場大幅增長。凈利潤、經營性凈現金流均同比增長。體現出公司管理重心下移取得實際成效。下半年，為關鍵零件技術和基礎研究創(chuàng)新注入強勁動力，要進一步強化三統(tǒng)一、提升市場意識，提升公司可持續(xù)盈利能力、助力長效發(fā)展。

投資者、公司管理團隊大手筆“入股”信心十足

公告顯示，打好進攻戰(zhàn)，中聯重科本次定向增發(fā)的發(fā)行價為5.28元/股，確保實現年度經營目標。營銷中心、制造中心、研發(fā)中心平臺負責人龍居才、黃志雄、朱建新先后對中心工作進行了匯報。上半年中心圍繞“抬頭看路”，發(fā)行后的A股總股本為91.48億股，在組織架構及職能職責完善、人才梯隊、重點工作推進、服務和監(jiān)管上都取得了不錯的成績，發(fā)行的4個特定對象分別為懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實拓，下半年將重點發(fā)揮平臺對事業(yè)的指導、支持、服務、監(jiān)管等職能，合計認購約12.49億股。 據測算，同時突破難點性問題的解決，此次發(fā)行后的A股總股本不超過91.48億股，助力事業(yè)發(fā)展，第股東仍為湖南國資委。公開資料顯示，助推公司全年經營目標的達成。董事長何清華指出，懷瑾基石是基石資產管理股份有限公司（以下簡稱“基石資產”）間接控制的投資主體。基石資產長期致力于本土優(yōu)質企業(yè)的股權投資，上半年公司管理重心下移初見成效，目前管理各類投資基金80余只，事業(yè)日臻完善，規(guī)模超500億元，分子公司管理上了新的臺階，累計完成140余家公司的投資。此次擬以31億元購入約5.87億股。

太平人壽則隸屬于太平，集團管控也漸入佳境，是國內大型壽險企業(yè)之一。太平是管理總設在香港的中管金融保險集團，“一體兩翼”拓展取得實質性推進，為世界500強央企。太平人壽擬以19億元購入約3.6億股。
海南誠一盛是中聯重科分核心經營管理人員為參與本次發(fā)行共同設立的有限合伙企業(yè)，要求下半年要進一步發(fā)揮市場占有率的“指揮棒”作用，此次中聯重科管理團隊擬出資10億元再度“大手筆”持有公司股份約1.89億股，展現了公司管理團隊持續(xù)堅定看好公司未來發(fā)展的定力和信心。

寧波實拓是元鼎基金控制的投資主體，元鼎基金是五礦創(chuàng)投發(fā)起設立的私募股權投資基金，五礦創(chuàng)投系五礦集團有限公司全資子公司，主要專注于VC和PE投資，投資領域涵蓋人工智能、先進制造等各個產業(yè)方向，此次擬以6億元購入約1.1億股。

作為此次最大投資者，基石資本表示充分認可中聯重科高質量發(fā)展的經營，同時堅定看好中聯重科的未來發(fā)展和投資回報，基石資產與中聯重科在行業(yè)資源、區(qū)域資源和投資業(yè)務方面有良好的協同效應，將推動中聯重科產品技術研發(fā)與升級，管理賦能，市場開拓和金融支持。推動公司業(yè)績持續(xù)提升，促進中聯重科長足發(fā)展。

中聯重科相關人士表示，從外來講，國內工程機械行業(yè)持續(xù)高景氣、工程機械市場規(guī)模持續(xù)攀升；從內生動力來看，端對端的數字化、系統(tǒng)化、科學化的管理體系，以及智能制造轉型升級特別是中聯智慧產業(yè)城項目的快速推進，無疑夯實了公司的高質量、可持續(xù)的經營，對于中聯重科未來發(fā)展信心十足，因此公司管理團隊擬增持10億元的公司股票。

同時，如此次順利完成本次發(fā)行，按照持股比例，本次發(fā)行的前兩大股東懷瑾基石、太平人壽都將有權向中聯重科提名1名上市公司董事候選人。將在公司未來治理中發(fā)揮積極作用，維護全體股東權益，助力中聯重科董事會及經營管理層科學決策，提升投資決策水平與運營治理水平，為公司的發(fā)展決策提供行業(yè)發(fā)展動態(tài)等方面的信息支持，為公司治理改善、員工激勵和市值管理等方面提供科學合理方案，為公司尋找和推薦業(yè)內富有經驗的優(yōu)質管理人才，助力公司優(yōu)化企業(yè)治理結構和規(guī)范運作。實現中聯重科經營質量和內在價值的顯著提升。

業(yè)內專家表示，中聯重科從此引進的投資對象皆為行業(yè)翹楚，而管理團隊繼骨干員工持股計劃實施后再度較大比例認購公司股票，彰顯了對中聯重科未來發(fā)展的堅定看好，而從持股時間來看，充分彰顯了投資者對中聯重科未來發(fā)展的信心。同時，引入的投資者與公司主業(yè)關聯度高、互補性強，有助于將公司與投資者在金融服務、人工智能、產業(yè)互聯網、先進制造的優(yōu)勢相結合，實現企業(yè)治理機制現代化和經營機制市場化。

資金投入加速智能制造轉型升級 促公司高質量發(fā)展

公告顯示，本次非公行募集資金投向全圍繞公司現有主營業(yè)務，分別投向挖掘機械智能制造項目、攪拌車類產品智能制造升級項目、零件智能制造項目和關鍵液壓元器件（液壓閥）智能制造項目,以進一步提升公司的核心競爭力，保證公司未來的可持續(xù)、高質量發(fā)展。同時，本次募集資金將進一步滿足公司核心業(yè)務拓展的資金需求，優(yōu)化公司資本結構，增強公司持續(xù)盈利能力。

其中，中聯重科重點打造的挖掘機械智能制造項目，已于去年在長沙中聯重科智慧產業(yè)城正式開工，挖掘機械園區(qū)占地約1500畝，投產后將生產全系列挖掘機，預計實現年產能3.3萬臺。作為中聯產業(yè)城的首開園區(qū)，挖掘機械園區(qū)將采用“世界一流智能工廠”的要求，采用人工智能、工業(yè)互聯網等先進技術，對工廠、產品、市場等業(yè)務領域進行智能化升級，高效率地生產出高性能、高質量的產品，建成后的中聯智慧產業(yè)城挖掘機智能工廠兩條產線平均6分鐘生產下線一臺挖掘機。物流倉儲、焊接機加，涂裝總裝等各個環(huán)節(jié)，都由指揮中心“大腦”通過各種數據信息，與訂單、工序、人員等各條“神經”進行關聯和穿透，將推動中聯重科挖掘機械的制造競爭力邁入世界先進水平。

中聯智慧產業(yè)城項目是行業(yè)高度關注的“千億項目”， 其占地約9000畝， 除挖掘機智能制造園區(qū)外，產業(yè)城還規(guī)劃了多個智能工廠，并將新增智慧農機、人工智能（AI）等新興產業(yè)和研發(fā)試驗、產品孵化基地及人工智能研究應用中心。完工投產后可帶動總產值1000億元以上，帶動上下游產業(yè)收入超過500億元，建成后將成為全球工程機械最大的智能制造園區(qū)和工程機械制造集群。

同時，今年以來的新冠疫情也讓很多企業(yè)認識到補齊相關短板，維護產業(yè)鏈、供應鏈安全的重要性。“技術是根，產品是本”一直是中聯重科注重研發(fā)的最佳注腳，本次定增也將加大投入零件智能制造項目和關鍵液壓元器件（液壓閥）智能制造項目，持續(xù)增強企業(yè)創(chuàng)新能力，用原創(chuàng)性、根本性的基礎研究成果支撐應用技術創(chuàng)新，確保產業(yè)鏈、供應鏈安全，實現裝備制造轉型升級和高質量發(fā)展。

行業(yè)分析人士認為，當前，伴隨著復工復產進度的不斷加快，房產投資增速反彈，以及5G基站、特高壓輸電、城際高鐵、軌交等以新技術、新科技為主要方向的新型基礎設施和以先進制造為主的工業(yè)領域投資的帶動，未來幾年工程機械行業(yè)將開啟新一輪的騰飛。中聯重科此次募集資金投入挖機智能制造升級及關鍵零件研發(fā)等項目，將進一步提升企業(yè)的競爭力，實現高質量、可持續(xù)的發(fā)展。

強化投資者回報機制 提升股東回報水平

為回報廣大股東，中聯重科同時制定了未來三年回報規(guī)劃。公告顯示，在滿足公司當年盈利、累計未分配利潤為正、所處行業(yè)未發(fā)生重大不利變化且實施現金分紅后不會影響公司持續(xù)經營等條件下，2020至2022各年度公司利潤分配按每10股不低于3.17元進行現金分紅，且公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

中聯重科表示，公司擬通過加快募投項目投資進度、加強募集資金管理、完善公司治理、進一步完善并嚴格執(zhí)行利潤分配政策、優(yōu)化投資者回報機制等措施，提升資產質量，實現公司的可持續(xù)發(fā)展回報廣大股東。

2020年一季度，在疫情之下，中聯重科一手抓疫情防控，一手抓生產經營，實現營業(yè)收入90.66億元，凈利潤10.26億元，取得了各項利潤指標向好、收入增速明顯高于行業(yè)增速的業(yè)績。閃耀的業(yè)績引發(fā)行業(yè)和投資者持續(xù)看好中聯重科。其中東吳證券研報指出，混凝土機械加工程起重機加塔機后周期品種景氣持續(xù)性強，且市場份額不斷集中，公司行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，將受益于后周期品種銷量高增加規(guī)模效應帶來的業(yè)績高彈性，三年內業(yè)績有望翻倍。
 

標簽：中聯重科